Cliquez ici pour en savoir plus sur les privilèges d'accès pour Champs personnalisés, Mises en page et Champs.

Disponibilité de cette fonctionnalité

1. Disponibilité de la fonctionnalité : dernier forfait Enterprise
   
2. Accédez à  > Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons pour créer des champs et des mises en page personnalisés pour les jalons. Si vous êtes administrateur mais que vous ne parvenez pas à accéder au chemin ci-dessus, écrivez à support@zohoprojects.com.

Qu'est-ce qu'une mise en page ?

Mise en page standard

1. Chaque portail aura une mise en page par défaut pour commencer. Nous l'appelons Mise en page standard.
   
2. La mise en page standard comporte une section par défaut et des champs par défaut.
   
3. Les champs Statut, Date de début, Date de fin, Drapeau, Balises et Propriétaire sont les champs par défaut.
   
4. Les champs par défaut ne peuvent pas être modifiés ni supprimés. Ils peuvent uniquement être réorganisés.
   
5. Lorsqu'un utilisateur tente de créer une nouvelle mise en page pour la première fois, il peut la cloner à partir de la mise en page standard. Après le clonage, il pourra ajouter de nouvelles sections et de nouveaux champs à sa nouvelle mise en page.

Créer une mise en page

1. Cliquez sur   dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
   
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons.
   
3. Cliquez sur Créer une mise en page dans le coin supérieur droit.
   
4. Sélectionnez une mise en page de base sur laquelle vous souhaitez créer (cloner) votre nouvelle mise en page. Si aucune mise en page n'est créée, le système affiche uniquement la mise en page par défaut dans la liste déroulante.
   
5. Saisissez un Nom de mise en page.
   
6. Cliquez sur Créer.

1. Une mise en page ne peut pas être supprimée ou réorganisée. Cependant, elle peut être modifiée autant de fois que nécessaire.
   
2. Seuls les utilisateurs Premium et Enterprise pourront créer et modifier des mises en page, mais les utilisateurs de tous les forfaits (Gratuit, Premium et Enterprise) pourront accéder à la section Mises en page et modifier la mise en page standard.
   
3. Pour afficher la liste des mises en page disponibles sur un portail, accédez à   > Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons > Mises en page des jalons.
4. Vous pouvez également modifier le nom d'une mise en page en modifiant directement son nom dans l'écran de l'éditeur de mise en page.

Associer une mise en page à un projet

1. Cliquez sur   dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons.
   
3. Cliquez sur l'icône plus, à droite de la mise en page sélectionnée.
   
4. Sélectionnez un ou plusieurs projets dans la liste déroulante pour les associer. Vous pouvez également associer des modèles de projet à une mise en page.
   
1. Lorsqu'un projet passe de la mise en page A à la mise en page B, les champs de la mise en page A ne sont pas disponibles dans le projet après la modification de la mise en page, mais les données stockées dans ces champs ne sont pas perdues.
   
1. L'association d'un projet à une mise en page écrasera sa mise en page actuelle, le cas échéant.
   
5. Confirmez votre action.
   
6. Cliquez sur Associer.
   
   

1. Pour afficher la liste des projets associés à n'importe quelle mise en page, accédez à   > Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons > Mises en page des jalons.
   
2. Les noms de projet associés s'affichent sous chaque mise en page.
   
3. Une mise en page peut être associée à un projet lors de la création ou de la modification du projet.

Afficher la mise en page

1. Cliquez sur   dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons.
   
3. Cliquez sur la section Mises en page pour afficher la liste des mises en page des jalons qui ont déjà été créées.
   
1. Les mises en page qui sont répertoriées peuvent être supprimées ou réorganisées.
   
1. Vous pouvez associer une mise en page à n'importe quel projet ou modèle de projet correspondant aux besoins de votre société.

Supprimer la mise en page

1. Cliquez sur   dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons.
   
3. Cliquez sur la section Mises en page.
   
4. Passez le curseur de la souris sur une mise en page que vous souhaitez supprimer et cliquez sur .
   
5. Confirmez votre action.
   
   

Cela se produit lorsque la mise en page que vous essayez de supprimer a une ou plusieurs associations de projet. Remappez les projets associés à une autre mise en page et essayez de la supprimer. Si vous ne parvenez toujours pas à supprimer une mise en page, n'hésitez pas à écrire à support@zohoprojects.com .

Qu'est-ce qu'une section ?

Créer ou modifier une section

1. Cliquez sur   dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons.
   
3. Cliquez sur une mise en page pour ajouter une section.
   
4. Glisser-déposez le composant Ajouter une nouvelle section de la barre de gauche vers l'éditeur de mise en page (panneau principal). Initialement, les sections seront nommées « Section sans titre », « Section sans titre 1 », « Section sans titre 2 », etc. lorsque vous ajoutez de nouvelles sections dans l'éditeur de mise en page.
   
5. Passez le curseur de la souris sur le nom de la section et modifiez-le.
   
1. Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés nouveaux ou existants à votre section.
   
6. Cliquez sur Enregistrer la mise en page.
   

Une section ne peut pas être vide dans une mise en page.

Supprimer une section

1. Cliquez sur   dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons.
   
3. Cliquez sur une mise en page pour ajouter une section.
   
4. Passez le curseur de la souris sur la section et cliquez sur l'icône de la corbeille .
   
1. L'icône n'est visible que lorsque tous les champs personnalisés de la section sont supprimés. Nous vous recommandons de supprimer d'abord les champs personnalisés, puis de supprimer la section.
   
5. Confirmez votre action.
   

Qu'est-ce qu'un champ ?

1. Les champs par défaut ne peuvent pas être modifiés ni supprimés, sauf le champ Statut. Ils peuvent uniquement être réorganisés.
   
2. Le champ Statut peut être modifié mais ne peut pas être supprimé. Il peut également être réorganisé.

Différence entre un nouveau champ et un champ disponible

Gérer les champs par défaut

1. Un champ par défaut ne peut pas être modifié ni supprimé d'une mise en page. Il peut uniquement être réorganisé.
   
2. Bien que Statut soit un champ par défaut, il peut être personnalisé mais ne peut pas être supprimé de la mise en page.
   
3. Les utilisateurs de tous les forfaits (Gratuit, Premium et Enterprise) pourront réorganiser les champs par défaut.

Créer un champ personnalisé

1. Cliquez sur dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons.
   
3. Cliquez sur une mise en page pour ajouter un champ personnalisé.
   
4. Glissez-déposez un type de champ de la barre Nouveaux champs dans l'éditeur de mise en page (volet principal).
   
5. Cliquez sur Ajouter à la mise en page pour inclure le champ dans la mise en page. Lorsque vous annulez, le champ n'est jamais enregistré.
   
6. Cliquez sur Enregistrer la mise en page.

1. Seuls les utilisateurs Enterprise peuvent créer des champs personnalisés.
   
2. Les champs personnalisés peuvent être modifiés uniquement dans le forfait Enterprise.
   
3. Lorsqu'un champ personnalisé est renommé, le nouveau nom est reflété dans toutes les mises en page associées. Cependant, ses autres propriétés peuvent varier entre deux mises en page différentes.

Modifier des champs personnalisés

1. Accédez à   > Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons.
2. Ouvrez l'éditeur de mise en page spécifique et passez le curseur de la souris sur le champ personnalisé que vous souhaitez modifier.
   
3. Cliquez sur  pour apporter des modifications au champ personnalisé.

Supprimer un champ personnalisé d'une mise en page

1. Accédez à  > Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons.
2. Ouvrez l'éditeur de mise en page spécifique et passez le curseur de la souris sur le champ personnalisé que vous souhaitez supprimer.
   
3. Cliquez sur l'icône en forme de croix . .
4. Confirmez votre action.

1. La suppression d'un champ d'une mise en page ne le supprimera pas définitivement de la base de données.
   
2. Le champ sera déplacé dans la barre Champs disponibles et pourra être réutilisé ultérieurement à partir de cette barre.
   
3. Les données stockées dans le champ ne seront pas perdues. Cependant, la suppression d'un champ du portail le fera.

Gérer les champs disponibles

1. Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons.
   
3. Cliquez sur une mise en page pour ajouter un champ personnalisé disponible.
   
4. Cliquez sur la barre Champs disponibles.
   
5. Glissez-déposez un champ dans l'éditeur de mise en page (volet principal).
   
1. Si vous devez rechercher un champ disponible, saisissez le nom du champ dans la barre de recherche située à l'intérieur de la barre.
   
6. Modifiez les propriétés du champ le cas échéant.
   
1. Lorsque vous modifiez le nom d’un champ, le nouveau nom sera reflété dans toutes les mises en page associées dans les projets du portail.
   
2. Les modifications apportées aux propriétés, à l'exception du nom du champ, resteront intactes et s'appliqueront uniquement à la mise en page spécifique.
   
7. Cliquez sur Ajouter à la mise en page.
   
8. Cliquez sur Enregistrer la mise en page.

Afficher le nombre de champs restants

1. Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons.
   
3. Cliquez sur une mise en page pour laquelle vous souhaitez afficher la répartition du nombre de champs utilisés et le nombre de champs restants sous chaque type de champ.
   
4. Cliquez sur le lien Champs restants dans le volet de gauche sous le composant Ajouter une section.
   
1. Vous pouvez savoir combien de champs de chaque catégorie ont déjà été créés et combien sont en cours de création.

Supprimer le champ personnalisé d'un portail

1. Accédez à  > Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons > Champs.
2. Passez le curseur de la souris sur le champ que vous souhaitez supprimer.
   
3. Cliquez sur l'icône de la corbeille .
1. La suppression d'un champ personnalisé affectera les jalons associés.
   
2. Les données stockées dans le champ seront perdues.
   
4. Confirmez votre action.

La suppression d'un champ d'un portail entraînera sa suppression définitive de la base de données.

Créer ou modifier le statut d'un jalon personnalisé

1. Accédez à  > Personnalisation > Mises en page et champs > Jalons.
2. Ouvrez l'éditeur de mise en page spécifique et passez le curseur de la souris sur le champ Statut dans la section Informations sur le jalon.
   
3. Cliquez sur le lien Personnaliser avec une icône en forme d'engrenage en haut du champ.
   
4. Cliquez sur le lien +Ajouter un statut pour créer un nouveau statut de jalon.
   
1. Ouvert et Fermé sont les deux types de statuts par défaut et ne peuvent pas être supprimés.
   
2. Le nouveau statut que vous créez relèvera de l'un des deux types de statuts ci-dessus.
   
5. Donnez un nom de statut.
   
1. Cliquez à gauche du nom du statut pour attribuer une couleur. Choisissez dans la palette une couleur qui correspond au nom et au type de statut.
   
6. Cliquez sur Appliquer les modifications.