Contacts
Les projets ont plusieurs utilisateurs qui travaillent sur plusieurs éléments de travail. Certains utilisateurs sont directement impliqués dans un projet, tandis que d'autres ne participent pas aux activités quotidiennes d'un projet. Zoho Projects classe ces utilisateurs en clients et contacts. Les utilisateurs clients ont un accès limité aux données du projet, mais les contacts sont des utilisateurs qui n'ont pas accès aux données du projet. Zoho Projects stocke leurs informations pour un accès facile.
Avantages
- Associez des projets aux utilisateurs clients sans envoyer d'invitation.
- Créez un nombre illimité de contacts pour votre société cliente.
- Synchronisez vos contacts avec Zoho Analytics.
Créer un contact
- Cliquez sur
dans le volet de navigation supérieur. - Accédez à la section Gérer les utilisateurs et cliquez sur Utilisateurs clients.
- Cliquez sur Ajouter un utilisateur client et saisissez l'Adresse e-mail de l'utilisateur.
- Cochez la case Ajouter en tant que contact.
- Saisissez le Prénom, Nom de famille et Nom de la société.
- Sélectionnez les projets que vous souhaitez associer à cette société.
- Cliquez sur Ajouter.
Convertir un contact en utilisateur client
- Cliquez sur dans le volet de navigation supérieur.
- Accédez à la section Gérer les utilisateurs et cliquez sur Utilisateurs clients.
- Sélectionnez la société cliente.
- Passez le curseur de la souris sur le contact et cliquez sur
pour convertir en utilisateur client.
Modifier ou supprimer un contact
- Cliquez sur dans le volet de navigation supérieur.
- Accédez à la section Gérer les utilisateurs et cliquez sur Utilisateurs clients.
- Sélectionnez la société cliente.
- Passez le curseur de la souris sur le contact et cliquez sur
. - Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur Mettre à jour.
- Passez le curseur de la souris sur le contact et cliquez sur
pour supprimer le contact. - Confirmez votre action.
Lorsque la société cliente est supprimée, les contacts associés sont supprimés.