Les employés de votre organisation doivent être ajoutés en tant qu'utilisateurs du portail avant d'être affectés à des projets individuels.  Les projets sont accessibles aux utilisateurs qui y ont été ajoutés. Les propriétaires et administrateurs du portail auront accès à tous les projets du portail.

Cliquez pour en savoir plus sur les privilèges d'accès pour la modification des utilisateurs dans Zoho Projects.

Ajouter des utilisateurs du portail

1. Cliquez sur dans la bande de navigation supérieure.
   
2. Accédez à Gérer les utilisateurs, puis cliquez sur Utilisateurs du portail.
   
3. Cliquez sur Ajouter un utilisateur dans le coin supérieur droit.
   
4. Saisissez une adresse E-mail Utilisateur. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses e-mail séparées par des virgules. 
   
5. Sélectionnez un Rôle et un Profil pour les utilisateurs. Si votre portail est intégré à Zoho Books ou Zoho Invoice, vous pouvez également ajouter des tarifs utilisateur.
   
6. Sélectionnez les projets dans la liste déroulante pour y ajouter des utilisateurs.
   
7. Cliquez sur Ajouter. 

Désactiver des utilisateurs

Les utilisateurs peuvent être temporairement désactivés à partir du portail. Cette action ne supprimera pas l'utilisateur. L'utilisateur n'aura pas accès aux données du portail et pourra être réactivé si nécessaire. 

1. Cliquez sur dans le volet de navigation supérieur.
   
2. Accédez à la section Gérer les utilisateurs, puis cliquez sur Utilisateurs du portail.
   
3. Passez le curseur de la souris sur un utilisateur et cliquez sur Désactiver. L'utilisateur sera déplacé vers la section Utilisateur désactivé.
   
4. Activer des utilisateurs depuis la section Utilisateurs désactivés. Passez le curseur de la souris sur l'utilisateur et cliquez sur Activer.
   
5. Les utilisateurs peuvent également être désactivés en masse.
   Passez le curseur de la souris sur un utilisateur et cochez la case.
6. Sélectionnez tous les utilisateurs que vous souhaitez désactiver. Cliquez sur Désactiver.
   

Ajouter des utilisateurs au projet

1. Cliquez sur Projets dans le volet de navigation gauche.
   
2. Sélectionnez un projet dans la liste.
   
3. Cliquez sur Utilisateurs dans le volet de navigation supérieur.
   
4. Cliquez sur Ajouter un utilisateur dans le coin supérieur droit.
   
5. Saisissez les premiers caractères du nom d'utilisateur ou sélectionnez-le dans la liste. (Si la méthode de facturation du projet est basée sur les heures du projet, vous ne verrez pas le champ Taux horaire ici).
   
6. Sélectionnez plusieurs utilisateurs pour les ajouter en bloc.
   
7. Cliquez sur Ajouter.
   
   
   
8. Sélectionnez Ajouter un nouvel utilisateur pour ajouter des utilisateurs qui ne font pas partie du portail.
   
9. Saisissez les adresses e-mail en les séparant par des virgules.
   Donnez à chaque utilisateur un Rôle et attribuez-lui un Profil. Vous pouvez ajouter des tarifs utilisateur si vous êtes abonné à Zoho Invoice ou Zoho Books et avez terminé l'intégration.
10. Cliquez sur Ajouter à la liste. Vous pouvez maintenant sélectionner les utilisateurs dans la liste et les ajouter au projet.
    Une invitation par e-mail est envoyée aux utilisateurs ajoutés avec leurs identifiants de connexion.
    

Modifier un utilisateur du portail

Modifiez le Rôle, Profil et les Tarifs utilisateur dans la section Utilisateur du portail. Ces modifications peuvent également être effectuées au niveau d'un projet individuel. Vous pouvez également appliquer les paramètres par défaut du portail de l'utilisateur à n'importe quel projet auquel il est affecté.

1. Cliquez sur dans le volet de navigation supérieur.
   
2. Accédez à la section Gérer les utilisateurs, puis cliquez sur Utilisateurs du portail.
   
3. Passez la souris sur un utilisateur pour afficher les actions disponibles.
   
4. Cliquez sur .
   
5. Mettez à jour le Rôle, le Profil et le Tarif, le cas échéant.
   
6. Modifiez le Rôle et le Tarif horaire pour chaque projet dans la liste. (Si le champ Tarif horaire d'un projet indique « NA », cela signifie que la facturation du projet est basée sur les heures du projet et que vous ne pourrez pas définir de tarif utilisateur.)
   
   • Pour ajouter l'utilisateur à d'autres projets, cliquez sur Affecter plus de projets au-dessus de la liste.
     
   • Pour appliquer les valeurs par défaut de l'utilisateur aux projets, cochez la case pour sélectionner les projets souhaités et cliquez sur Appliquer les valeurs du portail.
     
7. Cliquez sur Mettre à jour.
   

Supprimer un utilisateur du portail

1. Cliquez sur dans le volet de navigation supérieur.
   
2. Accédez à la section Utilisateurs, puis cliquez sur Utilisateurs du portail.
   
3. Passez la souris sur un utilisateur pour afficher les actions disponibles.
   
4. Cliquez sur .
   
5. Cochez la case si vous voulez que l'utilisateur sache qu'il a été supprimé.
   
6. Cliquez sur Supprimer l'utilisateur.
   

Modifier un utilisateur de projet

Lorsque vous modifiez un utilisateur au sein d'un projet, les modifications que vous apportez affectent uniquement ce projet. 

1. Cliquez sur Projets dans le volet de navigation gauche.
   
2. Sélectionnez un projet dans la liste.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs dans la bande supérieure.
   
4. Passez la souris sur un utilisateur pour afficher les actions disponibles.
   
5. Cliquez sur .
   
6. Personnalisez les autorisations des utilisateurs à l'aide du bouton bascule.
   
7. Cliquez sur Mettre à jour.
   

Personnaliser l'autorisation de l'utilisateur

Lorsque vous modifiez un utilisateur au sein d'un projet, vous pouvez également personnaliser ses autorisations.

1. Cliquez sur Projets dans le volet de navigation gauche.
   
2. Sélectionnez un projet dans la liste.
   
3. Cliquez sur Utilisateurs dans le volet de navigation supérieur.
   
4. Passez le curseur de la souris sur un utilisateur et cliquez sur .
   
5. Cliquez sur Personnaliser les autorisations pour cet utilisateur.
   
6. Modifiez les autorisations le cas échéant, puis cliquez sur Mettre à jour.
   

Cloner les autorisations personnalisées

Les autorisations personnalisées peuvent être clonées à partir d'un utilisateur et appliquées à d'autres utilisateurs.

1. Cliquez sur Projets dans le volet de navigation gauche.
   
2. Sélectionnez un projet dans la liste.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs dans la bande supérieure.
   
4. Passez le curseur de la souris sur un utilisateur et cliquez sur .
   
5. Cliquez sur puis sur Cloner la personnalisation.
   
6. Sélectionnez les utilisateurs du projet dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur Copier les autorisations.
   
7. L'ensemble d'autorisations est copié vers les utilisateurs sélectionnés.
   

Supprimer la personnalisation

Les autorisations personnalisées peuvent être supprimées et les autorisations reviendront aux autorisations du client de niveau portail.

1. Cliquez sur Projets dans le volet de navigation gauche.
   
2. Sélectionnez un projet dans la liste.
   
3. Cliquez sur Utilisateurs dans le volet de navigation supérieur.
   
4. Passez le curseur de la souris sur un utilisateur et cliquez sur .
   
5. Cliquez sur puis sur Supprimer la personnalisation.
   
6. Les autorisations seront réinitialisées aux autorisations de l'utilisateur client de niveau portail.
   

Supprimer un utilisateur de projet

Lorsque vous supprimez un utilisateur d'un projet, il est supprimé de ce projet spécifique uniquement, mais pas de l'ensemble du portail.

1. Cliquez sur Projets dans le volet de navigation supérieur.
   
2. Sélectionnez un projet dans la liste.
   
3. Sélectionnez et accédez à Utilisateurs dans le volet de navigation supérieur.
   
4. Passez la souris sur un utilisateur pour afficher les actions disponibles.
   
5. Cliquez sur .
   
6. Cochez la case si vous voulez que l'utilisateur sache qu'il a été supprimé.
   
7. Cliquez sur Supprimer l'utilisateur.
   

Mise à jour du tarif en bloc

Il peut arriver que vous souhaitiez fixer un tarif commun pour tous les utilisateurs qui ont le même rôle dans votre projet (par exemple, 80 €/heure pour les responsables et 35 €/heure pour les employés), ou même fixer un tarif commun pour tous les utilisateurs du projet (par exemple, 50 €/heure pour tous, quel que soit le rôle). L'option Mise à jour du tarif en bloc facilite cette opération. 

Pour mettre à jour les tarifs utilisateur en en bloc sur le portail :

1. Cliquez sur dans le volet de navigation supérieur.
   
2. Accédez à Gérer les utilisateurs, puis cliquez sur Utilisateurs du portail.
   
3. Cliquez sur et sélectionnez Mise à jour du tarif en bloc.
   
4. Sélectionnez un Rôle à mettre à jour à l'aide du menu déroulant. 
   
5. Sélectionnez des utilisateurs en saisissant un nom d'utilisateur spécifique dans le champ de recherche ou en cochant la case pour sélectionner des utilisateurs dans la liste. 
   
6. Saisissez le nouveau tarif dans le champ Mettre à jour les utilisateurs sélectionnés. 
   
7. Cliquez sur Appliquer. 
   
8. Cliquez sur Enregistrer.
   

Suivre les utilisateurs du projet pour un projet sélectionné

Vous pouvez suivre un utilisateur de projet pour en savoir plus sur ses activités de projet. Une fois que vous aurez suivi un utilisateur de projet, vous serez informé de toutes ses activités de projet dans votre Flux de projet. Passez le curseur de la souris sur un utilisateur de projet et cliquez sur . Vous pouvez également choisir de Ne plus suivre l'utilisateur le cas échéant.

Remplacer des observateurs ou des abonnés par des utilisateurs du projet

Vous pouvez remplacer un observateur ou un abonné par un utilisateur de projet 

1. Dans l'onglet Utilisateurs, cliquez sur la flèche déroulante à côté de Utilisateurs et sélectionnez Observateurs ou Abonnés pour afficher la liste des observateurs ou des abonnés.
   
2. Passez le curseur de la souris sur l'utilisateur et cliquez sur .
   L'observateur/abonné est maintenant converti en utilisateur de projet.
   

Conseils de dépannage

Vous pourriez obtenir le message d'erreur « Impossible d'ajouter un utilisateur pour le moment. Procédez au dépannage ici. » lorsque vous essayez d'ajouter un utilisateur. Cela peut se produire pour l'une des raisons suivantes :

Contactez notre équipe d'assistance (support@zohoprojects.com) pour en savoir plus.