Zoho CRM से क्लाइंट उपयोगकर्ताओं को आयात करें
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चयनित क्लाइंट उपयोगकर्ताओं को Zoho Projects में आयात करें और उपयोगकर्ता प्रबंधन को सुव्यवस्थित करें।
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में लॉगिन करें Zoho Projects और बाईं ओर की नेविगेशन पैन से Users पर जाएं और Client Users पर क्लिक करें।
- दाईं ओर के कोने में
पर क्लिक करें और Import From CRM को चुनें। - उन क्लाइंट्स के ईमेल पते चुनें जिन्हें आप आयात करना चाहते हैं।
- दाईं ओर के कोने में Import Users Now पर क्लिक करें।
Zoho CRM इंटीग्रेशन Client Users को आयात करने के लिए आवश्यक है।
यदि आपने Zoho Projects और Zoho CRM को इंटीग्रेट किया है, तो आप CRM विवरण देख सकते हैं जैसे कि CRM Account Information और CRM Potential Information और Client Information को Zoho Projects में देख सकते हैं। हालांकि, CRM की जानकारी केवल Portal के Admin द्वारा देखी जा सकती है। क्लाइंट उपयोगकर्ताओं के बारे में अधिक जानें। जब आप CRM से एक सौदे को प्रोजेक्ट में बदलते हैं, तो संबंधित क्लाइंट को Primary Client के रूप में जोड़ा जाएगा। यदि प्रोजेक्ट में पहले से ही एक प्राथमिक क्लाइंट मौजूद है, तो क्लाइंट को जोड़ा जाएगा लेकिन प्राथमिक के रूप में चिह्नित नहीं किया जाएगा।
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