Zoho CRM से प्रोजेक्ट उपयोगकर्ताओं को आयात करें
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Zoho Projects Zoho CRM से उपयोगकर्ताओं और खातों को आयात करने का विकल्प प्रदान करता है। Zoho CRM से, आप अब अपने प्रोजेक्ट और क्लाइंट उपयोगकर्ताओं को अपने
Projects Portal में आयात कर सकते हैं। यह सुविधा Zoho CRM Plus और Zoho One उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आवश्यक है
Zoho CRM इंटीग्रेशन
- में लॉगिन करें Zoho CRM।
- क्लिक करें
ऊपरी-दाएं कोने में। - क्लिक करें Setup।
- पर जाएं EXTENSIONS & APIS अनुभाग और क्लिक करें APIs।
- क्लिक करें Zoho Service Communication (ZSC) Key टैब।
यदि आप एक नहीं हैं Administrator Zoho CRM में, आपके पास ZSC key जेनरेट करने का अधिकार नहीं होगा। ZSC key जेनरेट करने के लिए अपने Zoho CRM प्रशासक से संपर्क करें।
- में लॉगिन करें Zoho Projects में, पर जाएं Users बाएँ नेविगेशन पैन में और क्लिक करें Portal Users।
- क्लिक करें
ऊपरी-दाएं कोने में और चुनें Import From CRM। - उन क्लाइंट्स के ईमेल पते चुनें जिन्हें आप आयात करना चाहते हैं।
- क्लिक करें Import Users Now।
- सभी CRM उपयोगकर्ता प्रदर्शित हैं। एक User Role प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए निर्दिष्ट करें और उन्हें एक या अनेक प्रोजेक्ट्स में निर्दिष्ट करें।
-
क्लिक करें Import Users Now CRM से उपयोगकर्ताओं को आयात करने के लिए।
CRM उपयोगकर्ता अब के रूप में जोड़े गए हैं Portal Users में Zoho Projects।
यह भी देखें