प्रोजेक्ट लेआउट और फील्ड्स

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Zoho Projects प्रोजेक्ट्स के लिए कस्टम फील्ड्स और लेआउट समर्थन करता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टम फील्ड्स और प्रोजेक्ट लेआउट बनाएँ और उन्हें Tasks बनाने के लिए उपयोग करें। उपयोगकर्ता विशिष्ट प्रोजेक्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कस्टम स्थितियाँ भी बना सकते हैं।

सुविधा उपलब्धता: प्रीमियम, एंटरप्राइज़ और अल्टीमेट प्लान।
यहाँ क्लिक करें प्लान के अनुसार सीमाएँ जांचने के लिए।
पर जाएँ

> Customization > Layouts > Projects प्रोजेक्ट्स के लिए कस्टम फील्ड्स बनाने के लिए।
यदि आप एक एडमिन हैं लेकिन उपरोक्त पथ तक पहुँचने में असमर्थ हैं, तो लिखें support@zohoprojects.com

लेआउट क्या है?

एक प्रोजेक्ट लेआउट का उपयोग एक फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है जहाँ प्रोजेक्ट विवरण एकत्र किए जाते हैं। आप अपनी प्रोजेक्ट आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न प्रोजेक्ट लेआउट बना सकते हैं। शुरुआत में, सभी प्रोजेक्ट्स मानक लेआउट से संबंधित होंगे। यदि मानक लेआउट को संशोधित किया जाता है, तो परिवर्तन सभी संबंधित प्रोजेक्ट्स में परिलक्षित होंगे।

मानक लेआउट

प्रत्येक प्रोजेक्ट का एक डिफ़ॉल्ट लेआउट होगा जिसे मानक लेआउट कहा जाता है। Portal में सभी प्रोजेक्ट्स इस लेआउट से संबंधित होंगे।
मानक लेआउट के दो डिफ़ॉल्ट अनुभाग हैं - प्रोजेक्ट जानकारी और बजट।
- प्रारंभ तारीख, समाप्ति तारीख, प्रोजेक्ट अवलोकन, स्थिति, समूह नाम और पूर्ण होने की प्रतिशतता ये फील्ड्स प्रोजेक्ट जानकारी अनुभाग में डिफ़ॉल्ट फील्ड्स हैं।
- मुद्रा, बिलिंग विधि, प्रोजेक्ट बजट और डिफ़ॉल्ट बिलिंग स्थिति ये फील्ड्स बजट अनुभाग में डिफ़ॉल्ट फील्ड्स हैं।
डिफ़ॉल्ट फील्ड्स को न तो संपादित किया जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है।
आप मानक लेआउट में नए अनुभाग और फील्ड्स जोड़ सकते हैं। अधिक जानें अनुभागों को कस्टमाइज़ करने के बारे में।

लेआउट बनाएँ

क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाएँ कोने में।
पर जाएँ Customization > Layouts > Projects।
क्लिक करें लेआउट बनाएँ ऊपरी-दाएँ कोने में।
एक आधार लेआउट चुनें जिस पर आप अपना नया लेआउट बनाना (क्लोन करना) चाहते हैं। यदि आपने कोई लेआउट नहीं बनाया है, तो मानक लेआउट ड्रॉप-डाउन में सूचीबद्ध होगा।
एक लेआउट नाम।
में लेआउट अनुमतियाँ, उन उपयोगकर्ता Profiles को चुनें जो प्रोजेक्ट लेआउट तक पहुँच सकते हैं।
क्लिक करें बनाएँ।

केवल उपयोगकर्ता आधारित एंटरप्राइज़ प्लान इस सुविधा तक पहुँच सकता है।
अधिकतम 40 लेआउट बनाए जा सकते हैं।
एक लेआउट को बनाते या संपादित करते समय प्रोजेक्ट से संबंधित किया जा सकता है। आप लेआउट्स को Project Template बनाते या संपादित करते समय भी संबंधित कर सकते हैं।
जब एक प्रोजेक्ट को लेआउट A से लेआउट B में स्विच किया जाता है, तो A और B में उपलब्ध सामान्य फील्ड्स को बनाए रखा जाएगा, हालांकि वे फील्ड्स जो लेआउट्स के लिए सामान्य नहीं हैं, उपलब्ध नहीं होंगे और उनका डेटा खो जाएगा।
किसी प्रोजेक्ट को एक लेआउट से संबंधित करने से इसकी मौजूदा लेआउट मैपिंग (यदि कोई है) को ओवरराइट कर दिया जाएगा।

लेआउट को उपयोगकर्ता Profiles के साथ संबंधित करें

क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाएँ कोने में।
पर जाएँ Customization > Layouts > projects।
चुने गए लेआउट के दाईं ओर प्लस आइकन पर क्लिक करें।
संबंधित करने के लिए ड्रॉप-डाउन से एक या अधिक उपयोगकर्ता Profiles चुनें।
अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें।
क्लिक करें संबंधित करें।

किसी भी लेआउट के संबंधित उपयोगकर्ता Profiles की सूची देखने के लिए, पर जाएँ > Customization > Layouts > प्रोजेक्ट्स।
संबंधित उपयोगकर्ता Profiles के नाम प्रत्येक लेआउट के नीचे प्रदर्शित किए जाएंगे।

लेआउट को देखें या संपादित करें

क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाएं कोने में।
पर जाएं Customization > Layouts > Projects।
Layouts अनुभाग में, आप पहले से बनाए गए प्रोजेक्ट लेआउट की सूची देख सकते हैं।
- सूचीबद्ध लेआउट को न तो हटाया जा सकता है और न ही पुनः क्रमित किया जा सकता है।
- आप किसी भी उपयोगकर्ता Profiles के साथ एक लेआउट को जोड़ सकते हैं जो उस लेआउट को एक्सेस कर सकते हैं।
जिस लेआउट को आप संपादित करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें, आवश्यक परिवर्तन करें और सहेजें।

लेआउट को हटाएं

क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाएं कोने में।
पर जाएं Customization > Layouts > projects।
पर क्लिक करें Layouts अनुभाग।
जिस लेआउट को आप हटाना चाहते हैं, उस पर कर्सर ले जाएं और ट्रैश आइकन पर क्लिक करें ।
अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें।

एक सेक्शन क्या है?

सेक्शन का एक समूह एक लेआउट बनाता है। समान विशेषताओं को एक सेक्शन के अंदर रखा जाता है। प्रत्येक प्रोजेक्ट लेआउट में दो डिफ़ॉल्ट सेक्शन होते हैं - Project Information और Budget। आप अपना खुद का सेक्शन भी बना सकते हैं और इसे अपने लेआउट में उपयोग कर सकते हैं।अधिक जानें सेक्शन को अनुकूलित करने के बारे में।

एक सेक्शन जिसका नाम Schedule Reviews ऐसे फ़ील्ड को समायोजित कर सकता है जैसे First Review, Second Review, और Third Review।

सेक्शन बनाएं या संपादित करें

सेक्शन का एक समूह एक लेआउट बनाता है। समान विशेषताओं को एक सेक्शन के अंदर रखा जाता है। प्रोजेक्ट का मानक लेआउट दो डिफ़ॉल्ट सेक्शन रखेगा- Project Information और Budget। आप अपना खुद का सेक्शन बना सकते हैं और इसे मानक लेआउट में उपयोग कर सकते हैं।

क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाएं कोने में।
पर जाएं Customization > Layouts > Projects।
एक सेक्शन जोड़ने के लिए किसी लेआउट पर क्लिक करें।
को ड्रैग और ड्रॉप करें +Add Section घटक को बाएं ट्रे से लेआउट एडिटर (मुख्य पैनल) में।
शुरुआत में, सेक्शन को "Untitled Section", "Untitled Section 1", "Untitled Section 2" नाम दिया जाएगा क्योंकि आप नए सेक्शन जोड़ते रहते हैं।
सेक्शन के नाम पर कर्सर ले जाएं और इसे संपादित करें।
आप अपने सेक्शन में नए या मौजूदा कस्टम फ़ील्ड भी जोड़ सकते हैं।
क्लिक करें लेआउट सहेजें।

एक लेआउट में कोई सेक्शन खाली नहीं हो सकता।

सेक्शन को हटाएं

क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाएं कोने में।
पर जाएं Customization > Layouts > Projects।
एक लेआउट पर क्लिक करें लेआउट में एक सेक्शन को हटाने के लिए।
सेक्शन पर कर्सर ले जाएं और ट्रैश आइकन पर क्लिक करें ।
आइकन तभी दिखाई देगा जब सेक्शन के अंदर के सभी कस्टम फ़ील्ड हटा दिए जाएं।
हम आपको पहले कस्टम फ़ील्ड हटाने और फिर सेक्शन को हटाने की अनुशंसा करते हैं।
अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें।

Field क्या है?

अपनी प्रोजेक्ट आवश्यकताओं के आधार पर प्रोजेक्ट विवरण संग्रह करने के लिए field को Customize करें। आप अपने layout में एक नया field या एक मौजूदा field जोड़ सकते हैं।

डिफ़ॉल्ट field को न तो संपादित किया जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। इन्हें केवल पुनः क्रमबद्ध किया जा सकता है। निम्नलिखित Project Information और Budget प्रोजेक्ट layout के अनुभाग में डिफ़ॉल्ट field हैं।

Start Date, End Date, Project Overview, Status, Group Name और Completion Percentage field इस Project Information अनुभाग में डिफ़ॉल्ट field हैं।
Currency, Billing Method, Project Budget और Default Billing Status field इस Budget अनुभाग में डिफ़ॉल्ट field हैं।

कस्टम Field बनाएँ

क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाएँ कोने में।
यहाँ जाएँ Customization > Layouts > Projects।
एक कस्टम field जोड़ने के लिए एक layout पर क्लिक करें।
एक field प्रकार को New Fields ट्रे से layout संपादक (मुख्य पैनल) में खींचकर छोड़ें।
यदि आवश्यक हो तो एक डिफ़ॉल्ट मान सेट करें।
चुनें Mandatory चेकबॉक्स यदि आप चाहते हैं कि field को अनिवार्य रूप से भरा जाए।
चुनें Insert Tooltip चेकबॉक्स यदि आप field के लिए टूलटिप जानकारी सेट करना चाहते हैं।
क्लिक करें Add to Layout field को layout में शामिल करने के लिए। जब आप Cancel करते हैं, तो field कहीं भी संग्रहीत नहीं होता है।

आप निम्नलिखित कस्टम field बना सकते हैं:

Field प्रकार	विवरण
Single-Line Text	एक पंक्ति का टेक्स्ट जोड़ें। इस field को व्यक्तिगत रूप से पहचानने योग्य जानकारी (PII) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यदि आप चुनते हैं Encrypt Field, तो डेटा बैक-एंड पर एन्क्रिप्ट किया जाएगा।
Multi-Line Text	टेक्स्ट की कई पंक्तियाँ जोड़ें। Enter दबाएँ अधिक जानकारी दर्ज करने के लिए। इस field को व्यक्तिगत रूप से पहचानने योग्य जानकारी (PII) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यदि आप चुनते हैं Encrypt Field, तो डेटा बैक-एंड पर एन्क्रिप्ट किया जाएगा।
Pick List	Pick List का उपयोग करके अपना स्वयं का ड्रॉप-डाउन बनाएँ। मान सेट करें और अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार इन्हें Pick List के अंतर्गत व्यवस्थित करें। संपादन योग्य टेक्स्ट क्षेत्र में वैध डेटा दर्ज करें और क्लिक करें Add Value। एक मान को हटाने के लिए उसके बगल में क्रॉस आइकन क्लिक करें ।
Multi Select Pick List	कई चयन के साथ ड्रॉप-डाउन बनाएँ।
User Pick List	इस field का उपयोग करें जब आपको उपयोगकर्ता नाम संग्रहीत करने हों।
Multi User Pick List	इस field का उपयोग करें जब आपको ड्रॉप-डाउन से कई उपयोगकर्ताओं को संग्रहीत और चुनना हो।
Date	इस field में तारीखें संग्रहीत करें।
Number	इस field में संख्याएँ संग्रहीत करें। एक संख्या में अधिकतम 19 अंक हो सकते हैं। आप इस field में एक पूर्णांक या दशमलव संग्रहीत कर सकते हैं। इस field को व्यक्तिगत रूप से पहचानने योग्य जानकारी (PII) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यदि आप चुनते हैं Encrypt Field, तो डेटा बैक-एंड पर एन्क्रिप्ट किया जाएगा।
Phone	इस field में संपर्क संख्याएँ संग्रहीत करें। इस field को व्यक्तिगत रूप से पहचानने योग्य जानकारी (PII) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यदि आप चुनते हैं Encrypt Field, तो डेटा बैक-एंड पर एन्क्रिप्ट किया जाएगा।
Email	इस field में ईमेल पते संग्रहीत करें। इस field को व्यक्तिगत रूप से पहचानने योग्य जानकारी (PII) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यदि आप चुनते हैं Encrypt Field, तो डेटा बैक-एंड पर एन्क्रिप्ट किया जाएगा।
URL	इस फ़ील्ड में URL या लिंक स्टोर करें। इस फ़ील्ड को व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य जानकारी (PII) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यदि आप Encrypt Field का चयन करते हैं, तो डेटा बैक-एंड पर एन्क्रिप्ट किया जाएगा।

अधिकतम 105 कस्टम फ़ील्ड बनाई जा सकती हैं।
इन फ़ील्ड को डुप्लिकेट नहीं किया जा सकता है।
किसी लेआउट से फ़ील्ड का संबंध हटाने से प्रोजेक्ट में डेटा की हानि नहीं होगी। हालांकि, Portal से फ़ील्ड को हटाने से डेटा की हानि हो जाएगी।

कस्टम फ़ील्ड को संपादित करें

क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाएं कोने में।
पर जाएं Customization > Layouts > Projects।
मानक लेआउट संपादक को खोलें और जिस कस्टम फ़ील्ड को संपादित करना चाहते हैं उस पर माउस ले जाएं।
पेंसिल आइकन पर क्लिक करें ।
फ़ील्ड के नाम को छोड़कर फ़ील्ड के गुणों को संपादित करें। आप फ़ील्ड का नाम भी बदल सकते हैं, लेकिन नया नाम सभी प्रोजेक्ट में प्रतिबिंबित होगा।
क्लिक करें परिवर्तन सहेजें।

कस्टम फ़ील्ड को केवल Enterprise प्लान में संपादित किया जा सकता है।

कस्टम फ़ील्ड को पुन: व्यवस्थित करें

क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाएं कोने में।
पर जाएं Customization > Layouts > Projects।
मानक लेआउट संपादक को खोलें और जिस कस्टम फ़ील्ड को पुन: व्यवस्थित करना चाहते हैं उस पर माउस ले जाएं।
संपादक में एक अन्य फ़ील्ड के साथ खींचें और स्वैप करें। आप फ़ील्ड को तब तक कितनी भी बार पुन: व्यवस्थित कर सकते हैं जब तक आपको वांछित क्रम न मिल जाए।
क्लिक करें फ़ील्ड क्रम सहेजें।

लेआउट से कस्टम फ़ील्ड को हटाएं

क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाएं कोने में।
पर जाएं Customization > Layouts > Projects।
मानक लेआउट संपादक को खोलें और जिस कस्टम फ़ील्ड को अलग करना चाहते हैं उस पर माउस ले जाएं।
क्रॉस आइकन पर क्लिक करें ।
अपने कार्य की पुष्टि करें।

प्रोजेक्ट की कस्टम फ़ील्ड को हटाने से यह डेटाबेस से स्थायी रूप से हटाई नहीं जाएगी।
कस्टम फ़ील्ड को Available Fields ट्रे में ले जाया जाएगा और इसे बाद में किसी भी समय इस ट्रे से फिर से उपयोग किया जा सकता है।
फ़ील्ड में स्टोर किया गया डेटा नष्ट नहीं होगा।

Portal से कस्टम फ़ील्ड को हटाएं

क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाएं कोने में।
पर जाएं Customization > Fields > Projects।
जिस फ़ील्ड को हटाना चाहते हैं उस पर माउस ले जाएं।
ट्रैश आइकन पर क्लिक करें ।
- कस्टम फ़ील्ड को हटाने से Portal में सभी प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे।
- फ़ील्ड में स्टोर किया गया डेटा नष्ट हो जाएगा।
अपने कार्य की पुष्टि करें।

Portal से फ़ील्ड को हटाने से यह डेटाबेस से स्थायी रूप से हटा दी जाएगी।

कस्टम प्रोजेक्ट स्थिति बनाएं या संपादित करें

क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाएं कोने में।
पर जाएं Customization > Layouts and Fields > Projects।
Standard Layout पर क्लिक करें और Status फ़ील्ड पर माउस ले जाएं जो Project Information सेक्शन में है।
क्लिक करें पर के दाहिनी ओर Status।
यहाँ क्लिक करें +Add Status लिंक पर नई स्थिति बनाने के लिए।
एक स्थिति का नाम दें।
यहाँ क्लिक करें स्थिति के नाम के बाईं ओर रंग निर्दिष्ट करने के लिए। पैलेट से कोई भी रंग चुनें जो स्थिति के नाम और प्रकार से मेल खाता हो।
यहाँ क्लिक करें Apply Changes।

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