Phase Layouts & Fields

Phase Layouts & Fields

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Zoho Projects Phase के लिए कस्टम फील्ड और लेआउट का समर्थन करता है। अपने स्वयं के फील्ड और Phase लेआउट बनाएँ और अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार Phase बनाने के लिए उनका उपयोग करें।
Info
यहाँ क्लिक करें Custom Fields, Layouts और Fields के लिए एक्सेस सुविधाओं के बारे में अधिक जानने के लिए।

सुविधा उपलब्धता

  1. सुविधा उपलब्धता: Latest Enterprise Plan
  2. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाईं ओर और चुनें Customization > Layouts > Phase Phase के लिए कस्टम लेआउट बनाने के लिए। यदि आप एक एडमिन हैं लेकिन उपरोक्त पथ को एक्सेस करने में असमर्थ हैं, तो support@zohoprojects.com

लेआउट क्या है?

लेआउट एक ग्राफिकल इंटरफ़ेस है जिसका उपयोग फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। Phase लेआउट का उपयोग Phase फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है।
शुरुआत में, सभी प्रोजेक्ट मानक लेआउट के साथ जुड़े होंगे। यदि मानक लेआउट को संशोधित किया जाता है, तो परिवर्तन सभी जुड़े प्रोजेक्ट में प्रतिफलित होंगे।

Standard Layout

  1. हर Portal शुरुआत के लिए एक डिफ़ॉल्ट लेआउट होगा। हम इसे Standard Layout कहते हैं।
  2. Standard Layout में दो डिफ़ॉल्ट सेक्शन और डिफ़ॉल्ट फील्ड हैं।
  3. फील्ड - Status, Start Date, End date, Flag, Tags, और Owner डिफ़ॉल्ट फील्ड हैं। Budget सेक्शन सभी डिफ़ॉल्ट बजट से संबंधित फील्ड रखता है।
  4. डिफ़ॉल्ट फील्ड को न तो संपादित किया जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। इन्हें केवल पुनः क्रमित किया जा सकता है।
  5. जब कोई उपयोगकर्ता पहली बार एक नया लेआउट बनाने का प्रयास करता है, तो वे शुरुआत में इसे मानक लेआउट से क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करने के बाद, वे अपने नए लेआउट में नए सेक्शन और फील्ड जोड़ने में सक्षम होंगे।

लेआउट बनाएँ

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाईं ओर।
  2. पर जाएँ Customization > Layouts > Phases।
  3. क्लिक करें Create Layout ऊपरी-दाईं ओर।
  4. एक आधार लेआउट चुनें जिस पर आप अपना नया लेआउट बनाना (क्लोन करना) चाहते हैं। यदि कोई बनाया गया लेआउट नहीं है, तो सिस्टम ड्रॉप-डाउन में केवल डिफ़ॉल्ट लेआउट को सूचीबद्ध करेगा।
  5. एक दर्ज करें Layout Name।
  6. क्लिक करें Create।
Notes
  1. एक लेआउट को हटाया या पुनः क्रमित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इसे आवश्यकतानुसार कई बार संपादित किया जा सकता है।
  2. केवल Premium और Enterprise उपयोगकर्ता लेआउट बनाने और संपादित करने में सक्षम होंगे, लेकिन सभी प्लान (Free, Premium, और Enterprise) में उपयोगकर्ता Layouts सेक्शन को एक्सेस करने और Standard Layout को संपादित करने में सक्षम होंगे।
  3. Portal में उपलब्ध लेआउट की सूची देखने के लिए, पर जाएँ  Notes  > Customization > Layouts and Fields > Phases > Phase Layouts।
  4. आप लेआउट एडिटर स्क्रीन में सीधे इसके नाम को संपादित करके लेआउट के नाम को भी संपादित कर सकते हैं।

लेआउट को प्रोजेक्ट के साथ संबद्ध करें

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाईं ओर।
  2. पर जाएँ Customization > Layouts > Phases।
  3. चुने गए लेआउट के दाईं ओर प्लस आइकन पर क्लिक करें।
  4. संबद्ध करने के लिए ड्रॉप-डाउन से एक या अधिक प्रोजेक्ट चुनें। आप लेआउट के साथ प्रोजेक्ट टेम्पलेट को भी संबद्ध कर सकते हैं।
    1. जब किसी प्रोजेक्ट को Layout A से Layout B में स्विच किया जाता है, तो लेआउट परिवर्तन के बाद प्रोजेक्ट में A के फील्ड उपलब्ध नहीं होंगे लेकिन उन फील्ड में संग्रहीत डेटा खो नहीं जाएगा।
    1. प्रोजेक्ट को लेआउट के साथ संबद्ध करने से इसकी वर्तमान लेआउट मैपिंग को ओवरराइट कर दिया जाएगा, यदि कोई हो।
  5. अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें।
  6. क्लिक करें Associate।

Notes
  1. किसी भी लेआउट से संबद्ध प्रोजेक्ट की सूची देखने के लिए, पर जाएँ  Notes > Customization > Layouts and Fields > Phases > Phase Layouts।
  2. संबद्ध प्रोजेक्ट के नाम हर लेआउट के नीचे प्रदर्शित होंगे।
  3. प्रोजेक्ट को बनाते या संपादित करते समय लेआउट को प्रोजेक्ट के साथ संबद्ध किया जा सकता है।

लेआउट देखें

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाईं ओर।
  2. पर जाएँ Customization > Layouts > Phases।
  3. पहले से बनाए गए Phase लेआउट की सूची देखने के लिए Layouts सेक्शन पर क्लिक करें।
    1. सूचीबद्ध लेआउट को या तो हटाया जा सकता है या पुनः क्रमित किया जा सकता है।
    1. आप किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टेम्पलेट के साथ एक लेआउट को संबद्ध कर सकते हैं जो आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं से मेल खाता है।

लेआउट हटाएँ

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाईं ओर।
  2. इस पर जाएं Customization > Layouts > Phases.
  3. Layouts सेक्शन पर क्लिक करें।
  4. उस लेआउट पर माउस ले जाएं जिसे आप हटाना चाहते हैं और क्लिक करें ।
  5. अपनी क्रिया की पुष्टि करें।

यह तब होता है जब लेआउट जिसे आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। संबंधित प्रोजेक्ट्स को किसी अन्य लेआउट के लिए पुनः मैप करें और इसे हटाने का प्रयास करें। यदि आप अभी भी लेआउट को हटाने में सक्षम नहीं हैं, तो कृपया support@zohoprojects.com को लिखने में संकोच न करें।

निजी लेआउट

उपयोगकर्ता मौजूदा लेआउट की एक प्रति बना सकते हैं और उन्हें निजी लेआउट के रूप में चिह्नित कर सकते हैं। निजी लेआउट को केवल वे उपयोगकर्ता एक्सेस कर सकते हैं जो इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं।

इसे सक्षम करना सभी नए प्रोजेक्ट्स के लिए निजी लेआउट को डिफ़ॉल्ट के रूप में बनाएं विकल्प स्वचालित रूप से लेआउट की एक निजी प्रति बनाएगा जिसमें प्रोजेक्ट शीर्षक लेआउट का नाम होगा।


किसी मौजूदा लेआउट को निजी बनाएं

उपयोगकर्ता Phase Layout list view से किसी मौजूदा लेआउट को निजी के रूप में बदल सकते हैं।
Alert
यह विकल्प केवल उन लेआउट के लिए उपलब्ध है जिनके साथ केवल एक प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है।
  1. list view में किसी लेआउट पर माउस ले जाएं।
  2. क्लिक करें निजी लेआउट के रूप में बनाएं।

  3. पृष्ठ को ताज़ा करने के बाद निजी लेआउट को सूची के अंत में देखा जा सकता है।

किसी निजी लेआउट को सार्वजनिक में परिवर्तित करें

निजी लेआउट को इसमें प्रोजेक्ट जोड़कर सार्वजनिक में परिवर्तित किया जा सकता है।
  1. list view में किसी लेआउट पर माउस ले जाएं।
  2. सूची के अंत में निजी लेआउट पर जाएं।
  3. लेआउट के आगे + पर क्लिक करें।
  4. क्लिक करें सार्वजनिक में परिवर्तित करें पुष्टि संदेश पर।
  5. एक प्रोजेक्ट चुनें और फिर क्लिक करें आगे।
    लेआउट अब सार्वजनिक है और सभी प्रोजेक्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

सेक्शन क्या है?

सेक्शन का एक समूह लेआउट बनाता है। समान विशेषताओं को एक सेक्शन के अंदर रखा जाता है। प्रत्येक लेआउट के पास एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन होगा। आप अपना स्वयं का सेक्शन भी बना सकते हैं और इसे अपने लेआउट में उपयोग कर सकते हैं।
Schedule Reviews नामक एक सेक्शन First Review, Second Review, और Third Review जैसे फील्ड को समायोजित कर सकता है।

एक सेक्शन बनाएं या संपादित करें

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी दाएं कोने में।
  2. इस पर जाएं Customization > Layouts > Phases.
  3. एक सेक्शन जोड़ने के लिए लेआउट पर क्लिक करें।
  4. बाएं ट्रे से Add New Section घटक को लेआउट संपादक (मुख्य पैनल) में खींचें और छोड़ें। शुरुआत में सेक्शन को "Untitled Section", "Untitled Section 1", "Untitled Section 2" आदि नाम दिया जाएगा जब आप लेआउट संपादक में नए सेक्शन जोड़ते रहें।
  5. सेक्शन के नाम पर माउस ले जाएं और इसे संपादित करें।
    1. आप अपने सेक्शन में नए या मौजूदा कस्टम फील्ड भी जोड़ सकते हैं।
  6. क्लिक करें लेआउट सहेजें।
Notes
एक लेआउट में सेक्शन खाली नहीं हो सकता।

एक सेक्शन हटाएं

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी दाएं कोने में।
  2. इस पर जाएं Customization > Layouts > Phases.
  3. एक सेक्शन जोड़ने के लिए लेआउट पर क्लिक करें।
  4. सेक्शन पर माउस ले जाएं और ट्रैश आइकन पर क्लिक करें   ।
    1. यह आइकन केवल तब दिखाई देगा जब सेक्शन के अंदर सभी कस्टम फील्ड हटा दिए जाएं। हम आपको सुझाते हैं कि पहले कस्टम फील्ड को हटाएं और फिर सेक्शन को हटाएं।
  5. अपनी क्रिया की पुष्टि करें।

फील्ड क्या है?

फील्ड लेआउट का एक अभिन्न भाग है। आप अपने लेआउट में एक नया फील्ड या मौजूदा फील्ड जोड़ सकते हैं। Status, Start Date, End date, Flag, Tags और Owner एक लेआउट में डिफ़ॉल्ट फील्ड हैं।
  1. Status को छोड़कर, डिफ़ॉल्ट फील्ड को न तो संपादित किया जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। उन्हें केवल पुनः क्रमित किया जा सकता है।
  2. Status फील्ड को संशोधित किया जा सकता है लेकिन हटाया नहीं जा सकता। इसे पुनः क्रमित भी किया जा सकता है।

नए फील्ड और उपलब्ध फील्ड के बीच अंतर

नया फील्ड एक कस्टम फील्ड है जिसे अभी बनाया जाना है। उपलब्ध फील्ड एक कस्टम फील्ड है जिसे पहले से बनाया जा चुका है लेकिन वर्तमान लेआउट में उपयोग नहीं किया गया है। आप किसी भी समय उपलब्ध फील्ड को अपने वर्तमान लेआउट से जुड़ा सकते हैं।

डिफ़ॉल्ट फील्ड प्रबंधित करें

Phase लेआउट में निम्नलिखित फील्ड डिफ़ॉल्ट रूप से मौजूद हैं:

फील्ड नाम

संपादन योग्य

हटाने योग्य

Owner

नहीं

नहीं

Status

हाँ

नहीं

प्रारंभ तारीख

नहीं

नहीं

समाप्ति तारीख

नहीं

नहीं

फ्लैग

नहीं

नहीं

Tag

नहीं

नहीं

बजट
नहीं
नहीं
  1. एक डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड को लेआउट से न तो संपादित किया जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। इसे केवल पुनः क्रमित किया जा सकता है।
  2. हालांकि Status एक डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड है, इसे Customization किया जा सकता है लेकिन लेआउट से हटाया नहीं जा सकता।
  3. सभी प्लान (Free, Premium, और Enterprise) में उपयोगकर्ता डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड को पुनः क्रमित कर सकेंगे।

एक कस्टम फ़ील्ड बनाएं

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाईं ओर।
  2. इस पर जाएं Customization > Layouts > Phases।
  3. एक कस्टम फ़ील्ड जोड़ने के लिए एक लेआउट पर क्लिक करें।
  4. New Fields ट्रे से एक फ़ील्ड प्रकार को लेआउट संपादक (मुख्य पैनल) में खींचें और छोड़ें।
  5. क्लिक करें Add to Layout लेआउट में फ़ील्ड शामिल करने के लिए। जब आप Cancel करते हैं, तो फ़ील्ड कहीं भी संग्रहीत नहीं होता।
  6. क्लिक करें Save Layout।
अधिकतम 110 कस्टम फ़ील्ड बनाए जा सकते हैं और उन्हें डुप्लिकेट नहीं किया जा सकता।

फ़ील्ड प्रकार

विवरण

Single Line Text

एक पंक्ति का पाठ जोड़ें। Single line text फ़ील्ड को व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (PII) युक्त के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यदि आप चुनते हैं   Encrypt Field , तो डेटा बैक-एंड पर एन्क्रिप्ट किया जाएगा।

Multi-Line Text

पाठ की कई पंक्तियाँ जोड़ें। दबाएँ Enter अधिक जानकारी दर्ज करने के लिए। Multi-line text फ़ील्ड को व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (PII) युक्त के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यदि आप चुनते हैं   Encrypt Field , तो डेटा बैक-एंड पर एन्क्रिप्ट किया जाएगा।

Pick List

Pick List का उपयोग करके अपना स्वयं का ड्रॉप-डाउन बनाएं। मानों को सेट करें और अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें Pick List के अंतर्गत रखें।

Multi-Select Pick List

कई चयनों के साथ ड्रॉप-डाउन बनाएं।

User Pick List

जब आपको उपयोगकर्ता नाम संग्रहीत करने की आवश्यकता हो तो इस फ़ील्ड का उपयोग करें।

Multi User Pick List

जब आपको ड्रॉप-डाउन से कई उपयोगकर्ताओं को संग्रहीत और चुनना हो तो इस फ़ील्ड का उपयोग करें।

Date

इस फ़ील्ड में तारीखें संग्रहीत करें।

Number

इस फ़ील्ड में संख्याएँ संग्रहीत करें। एक संख्या में अधिकतम 19 अंक हो सकते हैं। Number फ़ील्ड को व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (PII) युक्त के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यदि आप चुनते हैं   Encrypt Field , तो डेटा बैक-एंड पर एन्क्रिप्ट किया जाएगा।

Phone

इस फ़ील्ड में संपर्क संख्याएँ संग्रहीत करें। इस फ़ील्ड को व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (PII) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यदि आप चुनते हैं   Encrypt Field , तो डेटा बैक-एंड पर एन्क्रिप्ट किया जाएगा।

Email

इस फ़ील्ड में ईमेल पते संग्रहीत करें। इस फ़ील्ड को व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (PII) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यदि आप चुनते हैं   Encrypt Field , तो डेटा बैक-एंड पर एन्क्रिप्ट किया जाएगा।

URL

इस फ़ील्ड में URL या लिंक संग्रहीत करें। इस फ़ील्ड को व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (PII) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यदि आप चुनते हैं   Encrypt Field , तो डेटा बैक-एंड पर एन्क्रिप्ट किया जाएगा।


Notes
  1. केवल Enterprise उपयोगकर्ता कस्टम फ़ील्ड बना सकते हैं।
  2. कस्टम फ़ील्ड केवल Enterprise प्लान में संपादित किए जा सकते हैं।
  3. जब कस्टम फ़ील्ड का नाम बदला जाता है, तो नया नाम सभी संबंधित लेआउट में प्रतिबिंबित होगा। हालांकि, इसके अन्य गुण दो अलग-अलग लेआउट के बीच भिन्न हो सकते हैं।

कस्टम फील्ड को संपादित करें

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाएँ कोने में।
  2. चुनें Customization > Layouts > Phases।
  3. विशिष्ट लेआउट संपादक को खोलें और उस कस्टम फील्ड के ऊपर माउस ले जाएँ जिसे आप संपादित करना चाहते हैं।
  4. क्लिक करें   कस्टम फील्ड में परिवर्तन करने के लिए।

लेआउट से कस्टम फील्ड को हटाएँ

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाएँ कोने में।
  2. चुनें Customization > Layouts > Phases।
  3. विशिष्ट लेआउट संपादक को खोलें और उस कस्टम फील्ड के ऊपर माउस ले जाएँ जिसे आप हटाना चाहते हैं।
  4. क्रॉस आइकन पर क्लिक करें ।
  5. अपनी क्रिया की पुष्टि करें।
Notes
  1. लेआउट से फील्ड को हटाने से यह डेटाबेस से स्थायी रूप से हटाया नहीं जाएगा।
  2. फील्ड को Available Fields ट्रे में स्थानांतरित किया जाएगा और इसे इस ट्रे से बाद में कभी भी फिर से उपयोग किया जा सकता है।
  3. फील्ड में संग्रहीत डेटा खो नहीं जाएगा। हालांकि, Portal से फील्ड को हटाने से डेटा खो जाएगा।

Available Fields को प्रबंधित करें

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाएँ कोने में।
  2. पर जाएँ Customization > Layouts > Phases।
  3. एक उपलब्ध कस्टम फील्ड जोड़ने के लिए एक लेआउट पर क्लिक करें।
  4. Available Fields ट्रे पर क्लिक करें।
  5. लेआउट संपादक (मुख्य पैनल) में एक फील्ड को खींचकर और छोड़ें।
    1. यदि आपको किसी उपलब्ध फील्ड को खोजना है, तो ट्रे के अंदर मौजूद खोज पट्टी में फील्ड का नाम टाइप करें।
  6. आवश्यकतानुसार फील्ड के गुणों को संपादित करें।
    1. जब आप किसी फील्ड का नाम संपादित करते हैं, तो नया नाम Portal में प्रोजेक्ट के सभी संबंधित लेआउट में प्रतिबिंबित होगा।
    2. फील्ड के नाम को छोड़कर गुणों में किए गए परिवर्तन बरकरार रहेंगे और केवल विशिष्ट लेआउट पर लागू होंगे।
  7. क्लिक करें लेआउट में जोड़ें।
  8. क्लिक करें लेआउट को सहेजें।

शेष फील्ड की संख्या देखें

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाएँ कोने में।
  2. पर जाएँ Customization > Layouts > Phases।
  3. एक लेआउट पर क्लिक करें जिसके लिए आप उपयोग की गई फील्ड की संख्या का विभाजन और हर फील्ड प्रकार के तहत शेष फील्ड की संख्या देखना चाहते हैं।
  4. पर क्लिक करें Remaining Fields लिंक को बाएँ पैनल में Add Section घटक के नीचे देखें।
    1. आप यह देख सकते हैं कि प्रत्येक श्रेणी के तहत कितनी फील्ड पहले से बनाई गई हैं और कितनी उपलब्ध हैं।

Portal से कस्टम फील्ड को हटाएँ

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाएँ कोने में।
  2. चुनें Customization > Layouts > Phases > Fields।
  3. उस फील्ड के ऊपर माउस ले जाएँ जिसे आप हटाना चाहते हैं।
  4. ट्रैश आइकन पर क्लिक करें ।
    1. कस्टम फील्ड को हटाने से संबंधित Phases प्रभावित होंगे।
    2. फील्ड में संग्रहीत डेटा खो जाएगा।
  5. अपनी क्रिया की पुष्टि करें।
Notes
Portal से फील्ड को हटाने से यह डेटाबेस से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा।

कस्टम Phase स्थिति बनाएँ या संपादित करें

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाएँ कोने में।
  2. चुनें Customization > Layouts > Phases।
  3. विशिष्ट लेआउट संपादक को खोलें और Phase की जानकारी अनुभाग में Status फील्ड के ऊपर माउस ले जाएँ।
  4. फील्ड के शीर्ष पर गियर आइकन के साथ Customize लिंक पर क्लिक करें।
  5. + पर क्लिक करेंस्थिति जोड़ें लिंक पर क्लिक करके नई Phase स्थिति बनाएँ।
    1. Open और Closed दो डिफ़ॉल्ट स्थिति प्रकार हैं और इन्हें हटाया नहीं जा सकता है।
    2. आप जो नई स्थिति बनाते हैं वह उपरोक्त दो स्थिति प्रकारों में से किसी एक के अंतर्गत आएगी।
  6. स्थिति का नाम दें।
    1. स्थिति के नाम के बाईं ओर रंग निर्दिष्ट करने के लिए क्लिक करें। पैलेट से कोई भी रंग चुनें जो स्थिति के नाम और प्रकार से मेल खाता हो।
  7. क्लिक करें परिवर्तन लागू करें.
स्थिति का रंग layout editor में Status फ़ील्ड को संपादित करते समय या Phase list view से निर्धारित किया जा सकता है।