क्लाइंट उपयोगकर्ता परिचय

क्लाइंट उपयोगकर्ता परिचय

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क्लाइंट कंपनी के उपयोगकर्ताएँ जिन्हें Portal पर आमंत्रित किया जाता है या प्रोजेक्ट में जोड़ा जाता है ताकि वे प्रोजेक्ट की प्रगति का अनुसरण कर सकें और प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें, उन्हें क्लाइंट उपयोगकर्ता कहा जाता है। इन्हें Users पेज से प्रबंधित किया जा सकता है। क्लाइंट उपयोगकर्ता पेज में list view और Grid View दोनों होते हैं।

list view से क्लाइंट उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करें

  1. बाईं ओर नेविगेशन पेन में Users पर जाएं और Client Users टैब पर जाएं।
  2. list view में किसी उपयोगकर्ता पर होवर करें, क्लिक करें विवरण देखने के लिए, नए टैब में विवरण देखने के लिए, लिंक कॉपी करने के लिए, पुनः आमंत्रण करने के लिए, संपादित करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए, हटाने के लिए, या ईमेल कॉपी करने के लिए।
  3. वैकल्पिक रूप से, इन विकल्पों के लिए उपयोगकर्ता पर दाईं ओर क्लिक करें।
  4. उपयोग करें विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को तेजी से खोजने के लिए।
  5. क्लिक करें नए कॉलम जोड़ने के लिए।
  6. फील्ड हेडर पर होवर करके और इसे बाईं या दाईं ओर ड्रैग करके कॉलम को पुनः क्रमित करें।
  7. फिल्टर लागू करने, कॉलम पहले सम्मिलित करने, कॉलम बाद में सम्मिलित करने, या कॉलम छिपाने के लिए फील्ड हेडर पर दाईं ओर क्लिक करें।
  8. उपयोग करें विशिष्ट विवरण के आधार पर फ़िल्टर किए गए उपयोगकर्ताओं को खोजने और देखने के लिए।
  9. क्लिक करें ऊपर दाईं ओर और Portal उपयोगकर्ताओं को xlsx या csv फाइल में निर्यात करने के लिए Export client user चुनें।

list view से बल्क अपडेट करें

list view से कई उपयोगकर्ताओं की जानकारी को बल्क में अपडेट किया जा सकता है।
  1. बाईं ओर नेविगेशन पेन में Users पर जाएं और Portal Users टैब पर जाएं।
  2. list view में उपयोगकर्ताओं को चुनें और विवरण अपडेट करने के लिए फील्ड चुनें।
  3. अपडेट किए गए विवरण दर्ज करें और save पर क्लिक करें। परिवर्तन स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएंगे।

Grid View से क्लाइंट उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करें

  1. बाईं ओर नेविगेशन पेन में Users पर जाएं और Client Users टैब पर जाएं।
  2. Grid View में किसी उपयोगकर्ता पर होवर करें, क्लिक करें विवरण देखने के लिए, नए टैब में विवरण देखने के लिए, लिंक कॉपी करने के लिए, पुनः आमंत्रण करने के लिए, संपादित करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए, हटाने के लिए, या ईमेल कॉपी करने के लिए।
  3. वैकल्पिक रूप से, इन विकल्पों के लिए उपयोगकर्ता पर दाईं ओर क्लिक करें।
  4. उपयोग करें विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को तेजी से खोजने के लिए।
  5. क्लिक करें नए कॉलम जोड़ने के लिए।
  6. फील्ड हेडर पर होवर करके और इसे बाईं या दाईं ओर ड्रैग करके कॉलम को पुनः क्रमित करें।
  7. फिल्टर लागू करने, कॉलम पहले सम्मिलित करने, कॉलम बाद में सम्मिलित करने, या कॉलम छिपाने के लिए फील्ड हेडर पर दाईं ओर क्लिक करें।
  8. उपयोग करें विशिष्ट विवरण के आधार पर फ़िल्टर किए गए उपयोगकर्ताओं को खोजने और देखने के लिए।
  9. क्लिक करें ऊपर दाईं ओर और Portal उपयोगकर्ताओं को xlsx या csv फाइल में निर्यात करने के लिए Export client user चुनें।

बल्क अपडेट

Grid View से कई उपयोगकर्ताओं की जानकारी को बल्क में अपडेट किया जा सकता है।
  1. बाईं ओर नेविगेशन पेन में Users पर जाएं और Portal Users टैब पर जाएं।
  2. Grid View में उपयोगकर्ताओं को चुनें और विवरण अपडेट करने के लिए फील्ड चुनें।
  3. अपडेट किए गए विवरण दर्ज करें और Save पर क्लिक करें। परिवर्तन स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएंगे।
Zoho Projects में उपयोगकर्ताओं को आगे वर्गीकृत किया जाता है Portal उपयोगकर्ता, और ग्राहक। Profiles को Profiles, Client Profiles, Viewer Profile, Read-Only Profile और Lite User Profile में वर्गीकृत किया जाता है।