ग्राहकों का परिचय
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Zoho Projects में ग्राहक एक क्लायंट कंपनी है। इसमें क्लायंट के संगठन स्तरीय विवरण शामिल होते हैं और कंपनी से संबद्ध क्लायंट उपयोगकर्ताओं और संपर्कों की सूची दी जाती है। ग्राहक क्लायंट उपयोगकर्ता से अलग है क्योंकि क्लायंट उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता स्तरीय विवरण दर्ज करता है और ग्राहक में जोड़ा जा सकता है, जबकि ग्राहक एक मूल इकाई के रूप में कार्य करता है जिसके तहत क्लायंट उपयोगकर्ता मैप किए जाते हैं। एक ग्राहक में कई क्लायंट उपयोगकर्ता और संपर्क जोड़े जा सकते हैं। क्लायंट उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ ग्राहकों में संपर्क भी जोड़े जा सकते हैं। संपर्क वे उपयोगकर्ता होते हैं जो प्रोजेक्ट में सीधे तौर पर शामिल होते हैं लेकिन दैनिक आधार पर कार्य नहीं करते।संपर्कों को प्रोजेक्ट डेटा तक कोई पहुँच नहीं है। Zoho Projects आसान पहुँच के लिए उनके विवरण को संग्रहीत करता है।
list view से ग्राहकों को प्रबंधित करें
- बाएं नेविगेशन पैन में Users पर जाएं और Customers टैब पर जाएं।
- list view में किसी उपयोगकर्ता के ऊपर माउस ले जाएं और क्लिक करें
विवरण देखने के लिए, नए टैब में विवरण देखने के लिए, लिंक कॉपी करने के लिए, फिर से आमंत्रण देने के लिए, संपादित करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए, हटाने के लिए, या ईमेल कॉपी करने के लिए।
- वैकल्पिक रूप से, इन विकल्पों के लिए उपयोगकर्ता पर राइट-क्लिक करें।
- का उपयोग करें
विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को जल्दी से खोजने के लिए।
- क्लिक करें
नए कॉलम जोड़ने के लिए।
- फील्ड हेडर के ऊपर माउस ले जाकर और इसे बाईं ओर या दाईं ओर खींचकर कॉलम को पुनः क्रमित करें।
- फिल्टर लागू करने के लिए, पहले कॉलम डालने के लिए, बाद में कॉलम डालने के लिए या कॉलम छिपाने के लिए फील्ड हेडर पर राइट-क्लिक करें।
- का उपयोग करें
विशिष्ट विवरण के आधार पर फ़िल्टर किए गए उपयोगकर्ताओं को खोजने और देखने के लिए।
- क्लिक करें
ऊपर दाईं ओर और Import Users का चयन करें, उपयोगकर्ता पदानुक्रम को कॉन्फ़िगर करने के लिए उपयोगकर्ताओं को आयात करें और Portal उपयोगकर्ता निर्यात करें।
- CSV (Comma Separated Values) फाइल से Portal उपयोगकर्ताओं को आयात करें। आप अब CSV फाइलों का उपयोग करके अपने Zoho Projects Portal में उपयोगकर्ताओं को बल्क आयात कर सकते हैं।
- Portal उपयोगकर्ताओं को xlsx या csv फाइल में निर्यात करें।
प्रोजेक्ट में ग्राहक जोड़ें
- पर जाएं Zoho Projects।
- सूची से प्रोजेक्ट का चयन करें।
- क्लिक करें Users शीर्ष बैंड में।
- ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और चुनें Customers।
- क्लिक करें ग्राहक जोड़ें बटन।
- आप एक का चयन कर सकते हैं मौजूदा ग्राहक ड्रॉप-डाउन से और क्लिक करें जोड़ें।
- आप एक का चयन कर सकते हैं मौजूदा ग्राहक ड्रॉप-डाउन से और क्लिक करें जोड़ें।
- चुनें नया ग्राहक टैब यदि आप कोई नई कंपनी जोड़ना चाहते हैं।
- दर्ज करें ग्राहक का नाम।
- चुनें प्राथमिक ग्राहक के रूप में बनाएं यदि आप चाहते हैं चालान इस ग्राहक को अपने काम का। यदि आपके प्रोजेक्ट में प्राथमिक ग्राहक नहीं है तो आप चालान नहीं बना पाएंगे। यदि आप पहली बार प्रोजेक्ट में कोई ग्राहक जोड़ रहे हैं, तो यह विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से चुना जाएगा।
- दर्ज करें ग्राहक की जानकारी जैसे ईमेल,क्लायंट प्रोफाइल, वेब पता, और अन्य डाक पता विवरण।
- क्लिक करें जोड़ें।
प्रोजेक्ट में संपर्क जोड़ें
- पर जाएं Zoho Projects।
- सूची से प्रोजेक्ट का चयन करें।
- क्लिक करें Users शीर्ष बैंड में।
- ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और चुनें Customers।
- पर माउस ले जाएं ग्राहक जोड़ें बटन ड्रॉप-डाउन और चुनें संपर्क जोड़ें।
- आप एक मौजूदा संपर्क ड्रॉप डाउन से चुन सकते हैं और जोड़ें।
- आप एक मौजूदा संपर्क ड्रॉप डाउन से चुन सकते हैं और जोड़ें।
- चुनें संपर्क जोड़ें टैब यदि आप एक नया संपर्क जोड़ना चाहते हैं।
- एक संपर्क विवरण दर्ज करें।
- क्लिक करें आमंत्रित करें।
Zoho Projects में, उपयोगकर्ताओं को आगे वर्गीकृत किया जाता है Portal उपयोगकर्ता, और क्लाइंट उपयोगकर्ता। User Profiles को User Profiles, Client Profiles, Viewer Profile, Read-Only Profile और Lite User Profile।