Portal उपयोगकर्ता परिचय

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Zoho Projects Portal में आमंत्रित उपयोगकर्ताओं को प्रोजेक्ट में जोड़ा जाता है ताकि वे अपने लिए निर्दिष्ट किए गए Tasks को निष्पादित कर सकें और समस्याओं का समाधान कर सकें। इन्हें Portal उपयोगकर्ता कहा जाता है। इन्हें भूमिकाएँ निर्दिष्ट की जा सकती हैं, टीमों में शामिल किया जा सकता है, उन पर सहयोग किया जा सकता है और इन्हें Users पृष्ठ से प्रबंधित किया जा सकता है। ऊपर बाईं ओर view ड्रॉपडाउन से portal उपयोगकर्ता view चुनें।

Portal उपयोगकर्ता पृष्ठ में list view, Grid View और Tree View होता है। प्रत्येक view प्रशासकों और प्रबंधकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोगकर्ता विवरण तक पहुँचने में मदद करता है। list view फ़िल्टर के साथ विवरणों को आसानी से स्कैन करने में सक्षम बनाता है। Grid View आसान दृश्यता में मदद करता है और Tree View उपयोगकर्ताओं की टीम पहचान के लिए संगठित पदानुक्रम प्रदर्शित करता है।

list view से Portal उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करें

बाएँ नेविगेशन पैन में Users पर जाएँ और Portal Users टैब पर जाएँ।
list view में, किसी उपयोगकर्ता पर होवर करें, पर क्लिक करें विवरण देखने, नए टैब में विवरण देखने, लिंक कॉपी करने, पुनः आमंत्रित करने, संपादित करने, निष्क्रिय करने, हटाने या ईमेल कॉपी करने के लिए।
वैकल्पिक रूप से, इन विकल्पों के लिए उपयोगकर्ता पर दाईं ओर क्लिक करें।
उपयोग करें विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को जल्दी खोजने के लिए।
क्लिक करें नए कॉलम जोड़ने के लिए।
फ़ील्ड हेडर पर होवर करके और इसे बाईं या दाईं ओर ड्रैग करके कॉलम को पुनः क्रमित करें।
फ़ील्ड हेडर पर दाईं ओर क्लिक करें फ़िल्टर लागू करने, पहले कॉलम सम्मिलित करने, बाद में कॉलम सम्मिलित करने या कॉलम को छिपाने के लिए।
उपयोग करें विशिष्ट विवरणों द्वारा फ़िल्टर किए गए उपयोगकर्ताओं को खोजने और देखने के लिए।
क्लिक करें ऊपर दाईं ओर और Import Users चुनें, उपयोगकर्ता पदानुक्रम को कॉन्फ़िगर करने के लिए उपयोगकर्ताओं को आयात करें और portal उपयोगकर्ता को निर्यात करें।
CSV (कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज) फ़ाइल से portal उपयोगकर्ताओं को आयात करें। आप अब CSV फ़ाइलों का उपयोग करके अपने Zoho Projects Portal में उपयोगकर्ताओं को बल्क में आयात कर सकते हैं।
Portal उपयोगकर्ताओं को xlsx या csv फ़ाइल में निर्यात करें

list view से बल्क अपडेट

list view से कई उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता की जानकारी को बल्क में अपडेट किया जा सकता है।

बाएँ नेविगेशन पैन में Users पर जाएँ और Portal Users टैब पर जाएँ।
list view में, उपयोगकर्ताओं को चुनें और विवरणों को अपडेट करने के लिए फ़ील्ड चुनें।
अपडेट किए गए विवरण दर्ज करें और save पर क्लिक करें।

परिवर्तन स्वचालित रूप से अपडेट किए जाएँगे।

Grid View से Portal उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करें

बाएँ नेविगेशन पैन में Users पर जाएँ और Portal Users टैब पर जाएँ।
Grid View में, किसी उपयोगकर्ता पर होवर करें, पर क्लिक करें विवरण देखने, नए टैब में विवरण देखने, लिंक कॉपी करने, पुनः आमंत्रित करने, संपादित करने, निष्क्रिय करने, हटाने या ईमेल कॉपी करने के लिए।
वैकल्पिक रूप से, इन विकल्पों के लिए उपयोगकर्ता पर दाईं ओर क्लिक करें।
उपयोग करें विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को जल्दी खोजने के लिए।
क्लिक करें नए कॉलम जोड़ने के लिए।
फ़ील्ड हेडर पर होवर करके और इसे बाईं या दाईं ओर ड्रैग करके कॉलम को पुनः क्रमित करें।
फ़ील्ड हेडर पर दाईं ओर क्लिक करें फ़िल्टर लागू करने, पहले कॉलम सम्मिलित करने, बाद में कॉलम सम्मिलित करने या कॉलम को छिपाने के लिए।
उपयोग करें विशिष्ट विवरणों द्वारा फ़िल्टर किए गए उपयोगकर्ताओं को खोजने और देखने के लिए।
क्लिक करें ऊपर दाईं ओर और Import Users चुनें, उपयोगकर्ता पदानुक्रम को कॉन्फ़िगर करने के लिए उपयोगकर्ताओं को आयात करें और portal उपयोगकर्ता को निर्यात करें।
CSV (कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज) फ़ाइल से portal उपयोगकर्ताओं को आयात करें। आप अब CSV फ़ाइलों का उपयोग करके अपने Zoho Projects Portal में उपयोगकर्ताओं को बल्क में आयात कर सकते हैं।
Portal उपयोगकर्ताओं को xlsx या csv फ़ाइल में निर्यात करें

Grid View से बल्क अपडेट

Grid View से कई उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता की जानकारी को बल्क में अपडेट किया जा सकता है।

बाएँ नेविगेशन पैन में Users पर जाएँ और Portal Users टैब पर जाएँ।
Grid View में, उपयोगकर्ताओं को चुनें और विवरणों को अपडेट करने के लिए फ़ील्ड चुनें।
अपडेट किए गए विवरण दर्ज करें और Save पर क्लिक करें। परिवर्तन स्वचालित रूप से अपडेट किए जाएँगे।

Zoho Projects में, उपयोगकर्ताओं को आगे Client उपयोगकर्ता, और Customers में वर्गीकृत किया जाता है। User Profiles को User Profiles, Client Profiles, Viewer Profile, Read-Only Profile और Lite User Profile में वर्गीकृत किया जाता है।