【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8(金)

【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8(金)

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
8/8(金)に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。
本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。



今年初の開催となる福岡 ユーザー交流会では、CreativeStudio樂合同会社 前田さんによるZoho CRM / Sign / Survey の事例セッションのほか、
Zoho社員セッションでは、Zoho Forms の活用法を解説。
さらに、「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに参加者同士でZoho の活用方法を共有し合うグループワークを行いました。
登壇いただいた前田さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました!


Zoho サービス活用事例セッション:

Zoho CRM / Sign / Survey を活用した業務効率化 〜労働時間削減に向けた取り組み事例〜

ITインフラ構築から運用保守サービスなどを展開する、CreativeStudio樂合同会社 前田さんに、
業務効率化を目的とした、Zoho の活用方法についてご紹介いただきました。



1. Zoho の利用全体イメージ
2.5人の会社で、常に効率的に業務を行うことができるかを考えてサービスを運用しています。
スライド内のサービスを中心に利用中ですが、本セッションでは「CRM / Survey /Sign」について取り上げます。



サービスの利用を進める上で、以下の点を強く意識して運用しています。



2. 具体的なZoho 活用法:案件・商談管理 レイアウト編 (Zoho CRM)
※本投稿では一部内容を抜粋してご紹介します。

案件・商談管理については、Zoho CRM で管理する前は以下のような課題を抱えていました。


Zoho CRM 導入後は、自社のサービス毎で 見込み客タブのレイアウトや項目をカスタマイズ し、WordPress の Contact Form 7(フォームビルダープラグイン)と連携。
フォームから送信された申し込み内容が、自動で CRM の見込み客タブに追加されるようにしています。

また、見込み客から商談への変換時には関連付けで情報を自動で引き継いでいます。



フォーム(Contact Form 7)で取得している情報については、当社案件に関連する内容(例:サーバー会社やインシデント情報など)をお客様に入力いただき、
それを CRM の見込み客タブに反映しています。



まとめ
成果物をしっかり定義するためには、業務知識を持つことが前提として不可欠であると改めて感じました。
また、定期的に業務の棚卸を行い、不要なシステムを増やさないよう、スタッフと共に運用を進めていくことも押さえておきたいポイントであると感じています。



事例セッションスライド:



Zoho 社員セッション:

データ収集から自動処理まで! Zoho Forms の活用アイディア


6月の東名阪開催回および本イベントにて、弊社技術部の朝香がZoho Forms のセッションを実施しました。
以下の通りセッションの一部を抜粋してご紹介します。


1. Zoho Forms 以外のフォーム作成が可能なサービスとの比較
Zohoには、Forms以外にもフォームを作成できるサービスが複数存在します。
「どのサービスを使えば良いのか分からない」という声を多くいただくため、以下スライドにて違いを共有しました。


2. CRM との連携
Zoho Forms で作成したフォームは、CRM上のメール作成画面からリンクを取得することができます。
またFormsから送信されたデータをCRM側へプッシュすることもできます。
具体的には以下に対応しています。
・新規レコードの追加
・既存レコードの更新
・関連リストのデータ更新
さらに逆方向の連携として、CRMに登録されているデータをフォームに自動入力することも可能です。
これは「Zoho CRM項目」を利用することで実現できますのでぜひ試してみてください。



3. 最新アップデート:Statistic Prefill URLs
直近のアップデートの中でユーザーさんから特に反響が大きかったのが、「Statistic Prefill URLs」機能です。
Prefill URLを生成・保存・管理でき、毎回再生成する手間なく繰り返し利用できます。セキュリティ面・利便性の両面で改善がされており、
業務効率化をさらに加速させる機能として活用をおすすめしています。



4. まとめ
気になる機能があればぜひ試していただき、データ収集と処理の負担軽減につなげていただければ幸いです。
なお、フォーム設定は各フォームごとに必要となりますので、ご留意の上ご活用ください。


Zoho 社員セッションスライド:


グループワーク:見込み客・顧客データ、どう貯めて、どう活用していますか?

見込み客の育成方法や、既存顧客へのフォローアップの場面で、どのように Zoho を活用しているのかを参加者同士で共有しました。
BtoB・BtoC の両方における活用法について、活発な議論が交わされました。
  

最後に

今後のイベント情報を共有いたします。

9/19(金) ZOHOLICS Japan 2025
開催日:2025/9/19(金)
会場:JPタワー ホール&カンファレンス
お問い合わせ先:ZOHOLICS 2025 運営事務局 zoholicsjapan@zohoevents.jp


次回以降のユーザー交流会
※セッション等詳細確定次第、当フォーラムで別途告知いたします。

10/17(金)18:00~ 東京 ユーザー交流会 2025 vol.3
11/20(木)18:00~ 大阪 ユーザー交流会 2025 vol.2
11/21(金)18:00~ 名古屋 ユーザー交流会 2025 vol.2
11/29(金)18:00〜 東京 ユーザー交流会 2025 vol.4

今後取り扱ってほしいトピックや、今回参加されたご感想など、ぜひ本投稿のコメント欄にてお寄せください。励みになります!
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします!

ゾーホージャパン コミュニティチーム

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                                    Is there a way I can view the calendar in year view? Maybe create a page with a view like this?
                                  • 4.7.500 Server busy. Please try again later from [136.143.188.52]. (S77719) [SJ1PEPF00001CE2.namprd05.prod.outlook.com 2026-09-04T11:42:24.261Z 08DF0918255760D6]

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                                    Understanding how candidates interact with your career site can help you improve their experience and make better decisions about your recruitment process. With the new Google Tag Manager (GTM) integration in Zoho Recruit, you can connect your career
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                                    Hi everyone, I’m currently testing the Microstore feature in Zoho Commerce and trying to understand how it behaves with access restrictions. My goal is the following: Even though the customer portal is enabled (and the main store requires users to sign
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                                  • Send workflow alerts as a single mass email to all recipients

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                                  • Kaizen #253 : Custom Validation for Blueprint to Enforce Mandatory File Uploads and File Extension Compliance Using Client Script

                                    Welcome to another exciting Kaizen post on Client Script! Have you ever wanted more control over what gets uploaded to a File or Image field in Zoho CRM, like restricting file types, validating file names, or showing a custom error before an inappropriate
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                                    WORK DRIVE CUSTOMIZATION Create folder for every Case by “Contact Name “in Work Drive under Associate Deals Folder Directory: User Work Drive Accounts: Route Directory Associate Cases Case Name, Case Number Client Upload- Shared with contact (for collaboration)
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                                    Check out Advik Email Migration Wizard, this software is specially developed to move mailboxes from Office 365 to Zoho Webmail. In addition you can migrate from Gmail, Yahoo, Rediffmail and 80+ webmail servers to ZOHO MAIL. Isn't it amazing? This is an all in one email migration solution. Steps to export emails from Office 365 to Zoho Webmail are as follows; Run Advik Email Migration Tool in your system. Select Office 365 as source and enter its login credentials. Select mailbox folders and choose
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                                    ユーザーの皆さま、こんにちは! Zoholics Japan 2026のセッション情報を続々と公開しています! 今年は3つのトラックで、Zohoの最新情報やAI活用、製品アップデート、 活用事例など、多彩なセッションをお届けします。 現在公開中のセッション(一部) ・Zoho CRM 製品アップデート ・Zoho CRM Plus 製品アップデート ・Zoho Community セッション ・Zoho Desk セッション ・中堅・成長企業の人事DX ~AI時代に何から始めるべきか?~ ・Zoho
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                                    Hi, quick one. I wonder if you can help. I have a Zoho Form integrated to a Google Sheet. The fields are showing across the top, but no records are there. I have checked in Zoho Forms to see if there have been any failed integrations, but there are none.
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                                    In response to the question about connecting Zoho Creator to Zoho Writer for prefilled documents, I wanted to share a working implementation that demonstrates how to use the record_id parameter with the Zoho Writer Merge API. This allows Writer to automatically
                                  • Default Country list suggestions on CRM is different then on Book; how do/did others address this?

                                    So I already have a support ticket in for this and waiting for a response but figured I'd ask the community also to see if others experienced the same problems and/or how they went about addressing it because sometimes I feel like I'm going crazy with
                                  • API - Available Stock Definitions

                                    Okay, Zoho team... your copywriters fell down on the job for this one :) I think these warrant a bit more explanation as to what they include and what they don't.
                                  • Zoho CRM Layout Rules: Nine New Actions, Profile-Based Execution, and Interactive Preview

                                    Hello everyone, Availability: This feature is now available for all users. We’re excited to announce powerful new enhancements to Layout Rules in Zoho CRM - a feature built to guide our teams through form-filling by showing the right information to the
                                  • Vehicle Tracking

                                    we have GPS devices that installed on our vehicles, and we would like to know if it's possible to  get vehicle live location data from the GPS device To Zoho Creator App.   Thank You
                                  • Check out the new Checkbox in Zoho Sheet

                                    Checkbox, the simple GUI widget that lets you choose between two mutually exclusive options i.e Yes or No, is now in Zoho Sheet. Having made it across the web, Checkbox is familiar but is still elusive to most spreadsheet software. Special developer ribbons, macros and all other complexities to add a checkbox to a spreadsheet? Not in Zoho Sheet. How to add Checkbox to Zoho Sheet? Adding a Checkbox in Zoho Sheet is simple. Select a cell/range and choose "Checkbox" in "Input Controls" under the Format
                                  • I want to delete payment detail of my cards from the system.

                                    I want to delete payment detail of my cards from the system.
                                  • Custom Calendar View for a Custom Module in Zoho CRM

                                    Hello everyone, I’m looking to create a calendar view (monthly grid, similar to Google Calendar) for a custom module in Zoho CRM, based on a date field within that module. The goal is to have a highly customized visual layout — colors depending on the
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