【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8(金)

【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8(金)

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
8/8(金)に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。
本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。



今年初の開催となる福岡 ユーザー交流会では、CreativeStudio樂合同会社 前田さんによるZoho CRM / Sign / Survey の事例セッションのほか、
Zoho社員セッションでは、Zoho Forms の活用法を解説。
さらに、「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに参加者同士でZoho の活用方法を共有し合うグループワークを行いました。
登壇いただいた前田さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました!


Zoho サービス活用事例セッション:

Zoho CRM / Sign / Survey を活用した業務効率化 〜労働時間削減に向けた取り組み事例〜

ITインフラ構築から運用保守サービスなどを展開する、CreativeStudio樂合同会社 前田さんに、
業務効率化を目的とした、Zoho の活用方法についてご紹介いただきました。



1. Zoho の利用全体イメージ
2.5人の会社で、常に効率的に業務を行うことができるかを考えてサービスを運用しています。
スライド内のサービスを中心に利用中ですが、本セッションでは「CRM / Survey /Sign」について取り上げます。



サービスの利用を進める上で、以下の点を強く意識して運用しています。



2. 具体的なZoho 活用法:案件・商談管理 レイアウト編 (Zoho CRM)
※本投稿では一部内容を抜粋してご紹介します。

案件・商談管理については、Zoho CRM で管理する前は以下のような課題を抱えていました。


Zoho CRM 導入後は、自社のサービス毎で 見込み客タブのレイアウトや項目をカスタマイズ し、WordPress の Contact Form 7(フォームビルダープラグイン)と連携。
フォームから送信された申し込み内容が、自動で CRM の見込み客タブに追加されるようにしています。

また、見込み客から商談への変換時には関連付けで情報を自動で引き継いでいます。



フォーム(Contact Form 7)で取得している情報については、当社案件に関連する内容(例:サーバー会社やインシデント情報など)をお客様に入力いただき、
それを CRM の見込み客タブに反映しています。



まとめ
成果物をしっかり定義するためには、業務知識を持つことが前提として不可欠であると改めて感じました。
また、定期的に業務の棚卸を行い、不要なシステムを増やさないよう、スタッフと共に運用を進めていくことも押さえておきたいポイントであると感じています。



事例セッションスライド:



Zoho 社員セッション:

データ収集から自動処理まで! Zoho Forms の活用アイディア


6月の東名阪開催回および本イベントにて、弊社技術部の朝香がZoho Forms のセッションを実施しました。
以下の通りセッションの一部を抜粋してご紹介します。


1. Zoho Forms 以外のフォーム作成が可能なサービスとの比較
Zohoには、Forms以外にもフォームを作成できるサービスが複数存在します。
「どのサービスを使えば良いのか分からない」という声を多くいただくため、以下スライドにて違いを共有しました。


2. CRM との連携
Zoho Forms で作成したフォームは、CRM上のメール作成画面からリンクを取得することができます。
またFormsから送信されたデータをCRM側へプッシュすることもできます。
具体的には以下に対応しています。
・新規レコードの追加
・既存レコードの更新
・関連リストのデータ更新
さらに逆方向の連携として、CRMに登録されているデータをフォームに自動入力することも可能です。
これは「Zoho CRM項目」を利用することで実現できますのでぜひ試してみてください。



3. 最新アップデート:Statistic Prefill URLs
直近のアップデートの中でユーザーさんから特に反響が大きかったのが、「Statistic Prefill URLs」機能です。
Prefill URLを生成・保存・管理でき、毎回再生成する手間なく繰り返し利用できます。セキュリティ面・利便性の両面で改善がされており、
業務効率化をさらに加速させる機能として活用をおすすめしています。



4. まとめ
気になる機能があればぜひ試していただき、データ収集と処理の負担軽減につなげていただければ幸いです。
なお、フォーム設定は各フォームごとに必要となりますので、ご留意の上ご活用ください。


Zoho 社員セッションスライド:


グループワーク:見込み客・顧客データ、どう貯めて、どう活用していますか?

見込み客の育成方法や、既存顧客へのフォローアップの場面で、どのように Zoho を活用しているのかを参加者同士で共有しました。
BtoB・BtoC の両方における活用法について、活発な議論が交わされました。
  

最後に

今後のイベント情報を共有いたします。

9/19(金) ZOHOLICS Japan 2025
開催日:2025/9/19(金)
会場:JPタワー ホール&カンファレンス
お問い合わせ先:ZOHOLICS 2025 運営事務局 zoholicsjapan@zohoevents.jp


次回以降のユーザー交流会
※セッション等詳細確定次第、当フォーラムで別途告知いたします。

10/17(金)18:00~ 東京 ユーザー交流会 2025 vol.3
11/20(木)18:00~ 大阪 ユーザー交流会 2025 vol.2
11/21(金)18:00~ 名古屋 ユーザー交流会 2025 vol.2
11/29(金)18:00〜 東京 ユーザー交流会 2025 vol.4

今後取り扱ってほしいトピックや、今回参加されたご感想など、ぜひ本投稿のコメント欄にてお寄せください。励みになります!
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします!

ゾーホージャパン コミュニティチーム

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                                  • Task status - completed - other options

                                    I have a dumb question I know i can make custom statuses for the tasks - but is there anyway to make additional "completed" statuses like for instance if i have a task "call back customer" and i leave a vm for them to call back marking it "completed -
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                                    Hello everyone, Is First Abu Dhabi Bank in the list of banks available for bank feed integration with Zoho Books? Thank you.
                                  • How to Export Filtered List of Contacts?

                                    This seems like it should be simple, but I'm stymied. I'm trying to export a filtered list of my Contacts for analysis in a spreadsheet. The use case is that I'm an ecom business based in the US. The bulk of our customers are individuals stored as Contacts.
                                  • Quick Create needs Client Script support

                                    As per the title. We need client scripts to apply at a Quick Create level. We enforce logic on the form to ensure data quality, automate field values, etc. However, all this is lost when a user attempts a "Quick Create". It is disappointing because, from
                                  • can we add product images in Zoho CRM Quote PDF template?

                                    I want to create a quotation format in Zoho CRM similar to the attached PDF, where each product is displayed in a table with rpoduct image I need the product image to appear inside the line items section of the quote. However, while checking the Quote
                                  • Does Zoho Writer have Dropdowns

                                    I want to add a drop down field in Zoho writer. Is this possible?
                                  • Facturation électronique 2026 - obligation dès le 1er septembre 2026

                                    Bonjour, Je me permets de réagir à divers posts publiés ici et là concernant le projet de E-Invoicing, dans le cadre de la facturation électronique prévue très prochainement. Dans le cadre du passage à la facturation électronique pour les entreprises,
                                  • Connecting Multiple WooCommerce Stores to a Single Zoho Marketing Automation Account

                                    Is it possible to connect multiple WooCommerce stores to a single Zoho Marketing Automation account?
                                  • Service Title in Service Report Template Builder

                                    I am currently working on the Service Report Template Builder in Zoho FSM. I have created three separate service report templates for different workflows: Preventive Maintenance Report Requested Service Report Installation Report My issue is that I cannot
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                                  • Depositing funds to account

                                    Hello, I have been using Quickbooks for many years but am considering moving to Zoho Books so I am currently running through various workflows and am working on the Invoicing aspect. In QB, the process is to create an invoice, receive payment and then
                                  • 【Zoho CRM】営業日のロジックに関するアップデート

                                    ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、営業日のロジックに関するアップデートをご紹介します。 本アップデートにより、ワークフローにおける営業日の計算方法が改善されました。 週末などの非営業日にワークフローのトリガーが発生した場合でも、 「+0」「+1」「+2 営業日」といった設定が、意図どおりに正確に動作するようになりました。 営業日に基づくワークフローでは、日付項目を基準に「何営業日後に処理を実行するか」を指定します。
                                  • Merged cells are unmerging automatically

                                    Hello, I have been using Zoho sheets from last 1 year. But from last week facing a issue in merged cells. While editing all merged cells in a sheet became unmerged. I merged it again, but it again unmerged. In my half an hour work I have to do this 3-4
                                  • Introducing Built-in Telephony in Zoho Recruit

                                    We’re excited to introduce Built-in Telephony in Zoho Recruit, designed to make recruiter–candidate communication faster, simpler, and fully traceable. These capabilities help you reduce app switching, handle inbound calls efficiently, and keep every
                                  • Just want email and office for personal use

                                    I am unclear as how to how I would have just a personal email (already do have it and love it) and get to use docs, notebook, workdrive etc. In other words mostly everything I had a google. I find gocs can be free with 5gb and so can mail with 5gb. Are
                                  • Unable to change the "credentials of login user" option when creating a connection

                                    I want to create a new Desk connection where the parameter to use 'credentials of login user' is set to YES. I'm able to create a new connection but am never given the option to change this parameter. Is this a restriction of my user profile, and if so,
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