Zoho Analyticsでは、エンドユーザーがダッシュボードを利用する際に、さまざまな操作を行えます。元データの表示、並べ替え、エクスポート、共有、公開などが可能です。このセクションでは、各操作について詳しく説明します。

ダッシュボードのエクスポートとメール送信

Zoho Analyticsでは、ダッシュボードをエクスポートしたりメールで送信したりできます。これにより、オフラインで作業するときにもダッシュボードを表示でき、Zohoアカウントを持たないユーザーとも安全に共有できます。

ダッシュボードのエクスポート

Zoho Analyticsでは、ダッシュボードをHTML形式のzipファイルまたはPDFとしてエクスポートできます。

ダッシュボードをHTMLとしてエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. ［エクスポート］アイコンをクリックし、［HTMLとしてエクスポート］を選択します。
2. HTMLとしてエクスポート：設定ページが開きます。
   
   
   
3. ［ファイル名］項目に、エクスポートするHTMLファイルの名前を入力します。
4. タイトルと説明を表示するために必要なオプションを選択します。タイトルと説明の配置は、［上部］、［下部］、［なし］（それぞれタイトルまたは説明を表示しない）から選択できます。
5. 適用したユーザーフィルターのラベルを追加するには、［ユーザーフィルター条件を表示］オプションを選択します。
6. ［エクスポート］をクリックします。ダッシュボードがHTMLファイルとしてエクスポートされます。
   

Zoho Analyticsでは、ダッシュボードを2種類のレイアウトでPDFとしてエクスポートできます。

• ダッシュボードと同じレイアウト
• 各レポートを新しいページに表示

 ダッシュボードと同じレイアウト

このオプションを使用すると、ダッシュボード上の配置と同じレイアウトでエクスポートされます。

ダッシュボードと同じレイアウトでエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. ［エクスポート］アイコンをクリックし、［PDFとしてエクスポート］→［ダッシュボードと同じレイアウト］を選択します。
    
2. 次のように、PDFとしてエクスポート：設定ページが開きます。

［形式とオプション］タブ

このタブでは、エクスポートするPDFの形式を設定できます。

 

• ［ファイル名］項目にファイル名を入力します。
• 用紙セクションの［用紙サイズ］オプションで、用紙サイズを設定します。
• ［印刷の向き］を［縦］または［横］に設定します。
• ［ズーム倍率（%）］で、ダッシュボードのフォントサイズをページサイズに合わせるための倍率をパーセントで指定します。1～100%の範囲で設定できます。
• タイトルと説明を表示するために必要なオプションを選択します。タイトルと説明の配置は、［上部］、［下部］、［なし］（それぞれタイトルまたは説明を表示しない）から選択できます。
• ダッシュボード内の表形式レポート（ピボット、サマリー、テーブルなど）について、列幅の比率を指定します。次のオプションを使用できます。
  • ［すべての列を同じ幅にする］- すべての列を同じ幅にする場合に選択します。
  • ［レポートと同じ比率の幅にする］- 元のレポートのデザインに基づいて列幅の比率を設定する場合に選択します。
• 適用したユーザーフィルターのラベルを追加するには、［ユーザーフィルター条件を表示］オプションを選択します。

［ページレイアウト］タブ

このタブでは、ページレイアウトを設定できます。

 

• ［余白（インチ）］を指定します。余白の値は0.0～1.0の範囲で指定してください。
• ［エクスポート］をクリックします。ダッシュボードと同じレイアウトで、ダッシュボードがPDFファイルとしてエクスポートされます。

 各レポートを新しいページに表示

このレイアウトでは、ダッシュボードが1列のレイアウトでエクスポートされ、PDF内の各レポートが新しいページに表示されます。

この形式には、次の利点があります。

• 大量のデータを含む表形式ビューがあるダッシュボードをエクスポートできます。
• 目次を追加できます。
• 各ページにヘッダーとフッターを追加できます。
• 言語をカスタマイズできます。
• より大きなサイズのPDFファイルをエクスポートできます。
• ダッシュボードレベルおよびレポートレベルで適用されたフィルター条件を表示できます。

各レポートを新しいページに表示してダッシュボードをエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. ［エクスポート］アイコンをクリックし、［PDFとしてエクスポート］→［各レポートを新しいページに表示］を選択します。
    
2. 次のように、PDFとしてエクスポート：設定ページが開きます。

［形式とオプション］タブ

このタブでは、エクスポートするPDFの形式を設定できます。

 

• ［ファイル名］項目にファイル名を入力します。
• 言語を選択します。
• 用紙セクションの［用紙サイズ］オプションで、用紙サイズを設定します。
• ［印刷の向き］を［縦］または［横］に設定します。
• タイトルと説明を表示するために必要なオプションを選択します。タイトルと説明の配置は、［上部］、［下部］、［なし］（それぞれタイトルまたは説明を表示しない）から選択できます。
• 適用したユーザーフィルターのラベルを追加するには、［ユーザーフィルター条件を表示］オプションを選択します。
• エクスポートするPDFファイルにダッシュボードの目次を含めるには、［目次を生成］チェックボックスを選択します。
• ［ウィジェットを含める］で、エクスポートするファイルにKPIウィジェットを追加する方法を指定します。次のオプションを使用できます。
  • ［なし］- エクスポートするファイルにウィジェットを含めない場合に選択します。
  • ［それぞれ新しいページに表示］- 各ウィジェットを新しいページに表示します。
  • ［最も近いレポートに関連付ける］- ウィジェットを最も近いレポートのページに表示します。

［ページレイアウト］タブ

このタブでは、ページレイアウトを設定できます。

 

1. ［余白（インチ）］を指定します。余白の値は0.0～1.0の範囲で指定してください。
2. このレイアウトには、［ヘッダー］と［フッター］を追加できます。表示位置は左、右、中央の3か所で、それぞれの位置に次のいずれかを表示できます。
   • ［空白］- この位置には何も表示しません
   • ［タイトル］- ファイルのタイトルを表示します
   • ［日時］- エクスポートした日時を表示します
   • ［ページ番号］- ページ番号を表示します
   • ［ページ番号／総ページ数］- 総ページ数に対する現在のページ番号を表示します
   • ［カスタムテキスト］- 隣の項目に入力したカスタムテキストを表示します
   • ［ロゴ］- ロゴを表示します
3. ［エクスポート］をクリックします。各レポートが新しいページに表示されたPDFファイルとして、ダッシュボードがエクスポートされます。

レポートのエクスポート

Zoho Analyticsでは、ダッシュボード全体だけでなく、ダッシュボード内の個別のレポートもエクスポートできます。

レポートをエクスポートするには、

• ［表示モード］で、マウスカーソルを合わせると表示される［その他］アイコンを選択します
• ［エクスポート］を選択し、レポートをエクスポートするファイル形式を選択します。

ダッシュボードのメール送信

Zoho Analyticsでは、ダッシュボードを同僚や顧客にメールで送信できます。また、ダッシュボードのメール送信を予約することもできます。

ダッシュボードをメールで送信するには、次の手順を実行します。

1. ［メール］アイコンをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
   • ［HTMLとしてメール送信］- ダッシュボードをHTMLファイル形式でメール送信します。
   • ［PDFとしてメール送信］- ダッシュボードをPDFファイル形式でメール送信します。
      
2. ［メール］タブでは、ユーザーのメールアドレスを指定したり、メッセージをカスタマイズしたりできます。
    
3. ［メールアドレスを入力］テキストボックスにメールアドレスを指定します。メールアドレスを直接入力するか、Zoho Contacts/Sharedのユーザー一覧から選択できます。
4. ［件名］欄と［メッセージ］欄を使用して、メールの件名とメッセージをそれぞれカスタマイズします。
5. ［モード］で、ダッシュボードを［メッセージ内に表示］するか、［添付ファイル］として送信するかを指定します。このオプションは、HTMLファイルとしてメール送信する場合にのみ使用できます。
6. ［このメールを予約］オプションを使用して、エクスポートしたファイルを定期的な日時に送信するよう設定することもできます。
7. 指定したユーザーにレポートを送信するには、［送信］をクリックします。

その他の設定は、エクスポート時の設定と同様です。詳細については、ダッシュボードのエクスポートに関するドキュメントの該当セクションを参照してください。

ダッシュボードの共有

Zoho Analyticsでは、ダッシュボードをユーザーと共有し、読み取り、基になるデータの表示、ドリルダウン、エクスポート、共有などの権限を設定できます。これにより、共有先のユーザーは、共有ダッシュボードにアクセスした際に許可された操作のみを実行できます。

ダッシュボードを共有する方法については、共有と共同作業を参照してください。

ダッシュボードの公開

Zoho Analyticsでは、作成したダッシュボードをWebサイト、Webアプリケーション、ブログ、イントラネットページに埋め込むこともできます。

ダッシュボードを公開する方法については、公開オプションを参照してください。