ワークスペース設定

ワークスペース設定

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Zoho Analyticsには、会計年度の開始月の設定、レポート全体でのグラフの色やグリッドテーマの設定、ユーザー、データ通知、スライドショーの管理など、ワークスペースをカスタマイズするためのさまざまな設定があります。

1. ワークスペースではどのようなカスタマイズができますか?

サイドパネルの[設定]ボタンをクリックすると、Zoho Analyticsのワークスペース設定を簡単に変更できます。このページでは、ワークスペース内の各種グラフの色の変更、標準ワークスペースの設定、カスタム変数の設定、グリッドテーマのカスタマイズ、データ通知の管理などを行えます。

2. Zoho Analyticsでワークスペースをカスタマイズするには?

サイドパネルの[設定]ボタンをクリックすると、ワークスペースの設定を簡単にカスタマイズできます。設定ページではさまざまな項目を設定できます。詳しくは、以降の質問をご参照ください。

3. Zoho Analyticsでワークスペース名を変更するには?

Zoho Analyticsでワークスペース名を変更するには、サイドパネルから[設定]を選択して[一般]タブに移動し、必要に応じて[ワークスペース名]と[ワークスペースの説明]の項目を変更します。

Zoho Analyticsのホームページからワークスペース名を変更することもできます。詳しくは、こちらをクリックしてください。

4. 標準ワークスペースを設定できますか?

標準ワークスペースを設定すると、ログインするたびにそのワークスペースが自動的に開きます。標準ワークスペースを設定するには、左側のパネルで[設定]ボタンをクリックし、[一般]タブに移動します。[このワークスペースを標準に設定しますか?]で[はい]のラジオボタンを選択し、[保存]をクリックします。Zoho Analyticsのホームページからワークスペースを標準に設定することもできます。詳しくは、こちらをクリックしてください。

メモ:標準ワークスペースとして設定できるワークスペースは1件のみです。

5. レポートデザイナーにテーブルの非表示列を表示できますか?

はい、できます。これにより、非表示列を使用してレポートを作成できます。非表示列を表示するには、サイドパネルの[設定]ボタンをクリックし、[一般]タブに移動します。[レポートの作成時に非表示列を表示しますか?]で[はい]のラジオボタンを選択し、[保存]をクリックします。

6. ワークスペース全体で会計年度の計算方法と表示方法を変更できますか?

初期設定では、Zoho Analyticsは年単位の計算に暦年(1月~12月)を使用します。会計年度の計算方法と表示方法は、さまざまな設定でカスタマイズできます。会計年度の形式を変更するには、サイドパネルの[設定]ボタンをクリックし、[一般]タブに移動します。

会計年度]セクションには、次の設定があります。これらは、レポート生成時の会計年度の計算に使用されます。

  • [開始月]:会計年度の開始月を設定できます。設定した開始月は、ワークスペース内のテーブルやレポートにおける年単位のすべての計算に使用されます。

  • [年の表示形式]:テーブルやレポートでの会計年度の表示形式を変更できます。次の形式を選択できます。

  • [会計年度の終了年を表示]:会計年度の開始年が表示されます。たとえば、2019~2020年度は2019と表示されます。

  • [会計年度の開始年を表示]:会計年度の終了年が表示されます。たとえば、2019~2020年度は2020と表示されます。

  • [年を範囲で表示]:会計年度が範囲で表示されます。たとえば、2019~2020年度は2019~2020と表示されます。

7. ワークスペース全体で週の計算方法と表示方法を変更できますか?

変更するには、サイドパネルの[設定]ボタンをクリックし、[一般]タブに移動します。[週の設定]セクションには、次の設定があります。これらは、レポート生成時の週の計算に使用されます。

  • [週の開始曜日]:週の開始曜日を指定できます。たとえば、週の開始曜日として月曜日を選択すると、週次レポートには月曜日の午前0時から日曜日の午後11時59分までのデータが含まれます。

  • [週と年の形式]:ワークスペースでの週の表示形式を選択できます。次の設定を選択できます。

    • [長]:週の開始日と終了日が年とともに表示されます。例:01 - 07 Jan 2020

    • [中]:週番号が年とともに表示されます。例:Week 01 2020

    • [短]:週番号が短い形式で年とともに表示されます。例:W01 2020

  • [週のモード]:ワークスペースの会計年度における最初の週を指定できます。次の設定を選択できます。

    • [ISO 8601]:4日以上を含む最初の週が、会計年度の第1週とみなされます。

    • [週を1月1日から開始]:[会計年度]セクションの[開始月]で指定した月の最初の週が、会計年度の第1週とみなされます。会計年度の開始月を設定するには、こちらをクリックしてください。

8. Zoho Analyticsの変数とは?

変数は、サーバー管理者やマネージャーがワークスペースのユーザーごとに動的な値を割り当てるためのプレースホルダーです。レポートやダッシュボードを共有する際に、[フィルター条件]セクションで変数を使用できます。レポートの共有時に変数を使用する方法については、こちらをクリックしてください。

メモ:これらの変数は各ワークスペースに固有であり、別のワークスペースでは使用できません。

9. 変数を作成するには?

Zoho Analyticsで変数を作成するには、次の手順を実行します。

  • サイドパネルの[設定]ボタンをクリックし、表示された設定ページの[変数]タブに移動します。

  • 新しい変数を作成]をクリックします。

  • 表示された[新しい変数を作成]ダイアログで、変数名を入力します。

  • ユーザーに値を関連付ける]項目に、メールアドレスに関連付ける値を入力します。メールアドレスを直接入力するか、[ユーザーを追加/Groups]アイコンをクリックして連絡先やグループを追加できます。

  • 値を追加するには、[+ 新しい値を追加]リンクをクリックします。

  • 特定の値にメールアドレスが関連付けられていないユーザーには、[初期値]セクションで初期値を設定できます。[すべての値]チェックボックスを選択すると、データ内のすべての値が初期値として含まれます。

  • 複数の初期値を指定するには、[+ 新しい初期値を追加]リンクをクリックします。

  • 変数を作成するには、[保存]をクリックします。

レポートやダッシュボードを共有する際に、[フィルター条件]セクションでこれらの変数を使用できます。Zoho Analyticsには、フィルター条件で使用できる定義済みのシステム変数も用意されています。次の表にその一覧を示します。

システム変数名 説明
system.login.email ログインしたユーザーのメールアドレスを返します。
system.login.firstname ログインしたユーザーの名を返します。
system.login.lastname ログインしたユーザーの姓を返します。
system.login.fullname ログインしたユーザーの氏名を返します。

10. 複数の変数を作成できますか?

Zoho Analyticsでは、1つのワークスペースに複数の変数を作成できます。設定ページの[変数]セクションには、ワークスペースに存在する変数の一覧が表示されます。
このページで変数を作成、管理できます。

11. ワークスペース単位の書式を設定するには?

Zoho Analyticsでは、ワークスペース内のすべてのビューに対して、ワークスペース単位の書式設定を指定できます。日付、数値、正の数、小数、パーセントの書式を設定できます。

設定するには、次の手順を実行します。

  • 対象のワークスペースを開き、サイドパネルの[設定]ボタンをクリックします。

  • 書式]タブに移動し、必要な変更を行います。

次の表に、ワークスペースで設定できる各種書式を示します。

日付
書式設定 説明
[実際の値の形式]

このセクションでは、ワークスペース内の日付値の表示形式を指定できます。あらかじめ用意された形式から選択するか、カスタム形式を指定できます。

季節/Cyclic形式

このセクションでは、日付の月、四半期、週の表示方法をカスタマイズできます。たとえば、月を「January」のように省略せずに表示するには、[長い形式]を選択します。「Jan」のように短縮形式で表示するには、[短い形式]を選択します。

数値、正の数、小数
[単位]

このセクションでは、値の単位を千(K)、百万(M)、十億(B)単位で表示できます。

  • [なし]:データに単位の書式は適用されません。
  • [(千)K]:データを千(K)単位で表示します。
  • [(ラーク)L]:データをラーク(L)単位で表示します。
  • [(百万)M]:データを百万(M)単位で表示します。
  • [(クロール)C]:データをクロール(C)単位で表示します。
  • [(十億)B]:データを十億(B)単位で表示します。
  • [(千)K -(ラーク)L -(クロール)C]:該当する列のデータに基づき、千(K)、ラーク(L)、クロール(B)のいずれかの単位で自動的に表示します。
  • [(千)K -(百万)M -(十億)B]:該当する列のデータに基づき、千(K)、百万(M)、十億(B)のいずれかの単位で自動的に表示します。
  • [自動(ユーザーのロケールに準拠)]:該当する列のデータとユーザーのロケール設定に基づき、千(K)、百万(M)、十億(B)、または千(K)、ラーク(L)、クロール(B)のいずれかの単位で自動的に表示します。
[小数点以下の桁数]

この設定では、小数に表示する小数点以下の桁数を指定できます。

[区切り文字]

このセクションでは、使用する小数点と桁の区切り文字を選択できます。

[ユーザーのロケール設定を適用]:このチェックボックスを使用すると、ロケール設定に基づく区切り文字を使用できます。たとえば、米国のロケールではコンマが使用され、ドイツのロケールではピリオドが使用されます。

[桁区切り]:ワークスペース全体で使用する桁区切り文字の種類を指定できます。この設定は数値型と小数型の列にのみ適用され、ユーザーのロケール設定を適用すると無効になります。

[小数点]:ワークスペース内のビュー全体で使用する小数点記号の種類を指定できます。この設定は小数、通貨、パーセント型の列でのみ使用でき、ユーザーのロケール設定を適用すると無効になります。

パーセント
[小数点以下の桁数]

この設定では、パーセント型の列に表示する小数点以下の桁数を指定できます。

[区切り文字]

このセクションでは、使用する小数点と桁の区切り文字を選択できます。

[ユーザーのロケール設定を適用]:このチェックボックスを使用すると、ロケール設定に基づく区切り文字を使用できます。たとえば、米国のロケールではコンマが使用され、ドイツのロケールではピリオドが使用されます。

[桁区切り]:ワークスペース全体で使用する桁区切り文字の種類を指定できます。この設定は数値型と小数型の列にのみ適用され、ユーザーのロケール設定を適用すると無効になります。

[小数点]:ワークスペース内のビュー全体で使用する小数点記号の種類を指定できます。この設定は小数、通貨、パーセント型の列でのみ使用でき、ユーザーのロケール設定を適用すると無効になります。

必要な書式を設定した後、ワークスペース内の既存のテーブルとビューにこれらの設定を適用するには、この設定を既存のすべてのテーブル/Viewsに適用するチェックボックスを選択します。この操作は元に戻せません。

12. ワークスペース内のすべてのグラフに色を指定できますか?

Zoho Analyticsでは、ワークスペース内のグラフに適用する色をカスタマイズできます。グラフを作成すると、ワークスペースのカラーパレットに基づいて色が使用されます。カラーパレットの詳細については、次の質問を参照してください。

13. カラーパレットとは何ですか?

カラーパレットとは、グラフをカスタマイズして見栄えを整えるための色の組み合わせです。Zoho Analyticsでは、さまざまなカラーパレットから選択できます。グラフを作成すると、初期設定では、対応するワークスペースに設定された色がグラフに割り当てられます。レポートの要件に合わせて、独自のカラーパレットを追加することもできます。

Zoho Analyticsでグラフのパレットにアクセスするには、サイドパネルの[設定]ボタンをクリックし、[グラフの色]タブに移動します。

Zoho Analyticsには、初期設定で3種類のカラーパレットが用意されています。グラフを作成するたびに色を手動で割り当てる代わりに、グラフに適用する一連の色を指定して、独自のパレットを作成することもできます。

Zoho Analyticsで使用できる初期設定のカラーパレットは次のとおりです。

  • 単色:単色パレットは、最大32色の単色で構成されます。

  • モノクロ:グラフ内の各凡例項目に、同じ色の異なる明暗や濃淡を適用するパレットです。

  • グラデーション:グラデーションパレットは、ある色から別の色へと段階的に変化する色の一覧です。

Zoho Analyticsのカラーパレットについて詳しくは、こちらをクリックしてください

14. カスタムカラーパレットを作成するにはどうすればよいですか?

Zoho Analyticsでは、初期設定のカラーパレットに加えて、カスタムカラーパレットを作成し、ワークスペース内のグラフに適用できます。新しいパレットは、[グラフの色]タブの[カスタムパレット]セクションに表示されます。

新しいカラーパレットを作成するには、次の手順を実行します。

  • サイドパネルの[設定]ボタンをクリックし、[グラフの色]セクションに移動します。

  • 目的のカラーパレットの種類を選択し、[パレットを作成]ボタンをクリックします。

  • [パレットを編集]ダイアログで必要に応じて設定を変更し、[保存]をクリックします。

Zoho Analyticsでカスタムカラーパレットを作成する方法について詳しくは、こちらをクリックしてください

15. ワークスペース内の既存のグラフに新しいカラーパレットを適用するにはどうすればよいですか?

カスタマイズしたパレットをワークスペース内の既存のすべてのグラフに適用するには、目的のパレットに移動し、マウスのカーソルを合わせると表示される[その他の操作]アイコンをクリックします。[すべてに適用]を選択し、[保存]をクリックします。パレットの色が、ワークスペース内の既存のすべてのグラフに適用されます。この操作は元に戻せません。

16. Zoho Analyticsのグリッドテーマとは何ですか?

グリッドテーマを使用すると、ピボットビュー、サマリービュー、表形式ビューなどの外観をカスタマイズできます。これらのテーマは、[設定]ページの[グリッドテーマ]セクションから要件に合わせて簡単にカスタマイズできます。詳細については、次の質問を参照してください。

17. グリッドテーマをカスタマイズするにはどうすればよいですか?

Zoho Analyticsでグリッドテーマをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

  • サイドパネルの[設定]ボタンをクリックし、[グリッドテーマ]セクションに移動します。必要に応じて、[ピボット]、[サマリー]、[表形式]のいずれかのタブを選択します。

Zoho Analyticsでは、次の設定を使用してグリッドテーマをカスタマイズできます。

  • [テーマのレイアウト]:用意されているテーマから、グリッドビューの構成と外観を選択できます。

  • [テーマの色]:適用する色を選択します。

  • [フォント]:ピボットビュー、サマリービュー、表形式ビューのテキストに使用するフォントを選択します。

  • [ズーム]:レポートを読みやすくするために、表示倍率を変更します。これにより、ピボットビュー、サマリービュー、表形式ビューのサイズが拡大または縮小されます。

  • [行間隔]:用意されている設定から、行間を調整します。

  • [この設定を既存のすべてのビューに適用]:選択したテーマを、ワークスペース内のすべてのピボットビュー、サマリービュー、または表形式ビューに適用します。

  • グリッドテーマを初期設定に戻すには、[システムの初期設定に戻す]をクリックします。

  • [保存]をクリックします。

18. カスタマイズしたグリッドテーマを既存のピボットビュー、サマリービュー、表形式ビューに適用するにはどうすればよいですか?

変更したグリッドテーマをワークスペース内の既存のピボットビュー、サマリービュー、または表形式ビューに適用するには、ワークスペースの設定ページにある[グリッドテーマ]セクションで、[この設定を既存のすべてのビューに適用]チェックボックスを選択します。

メモ:この操作は元に戻せません。

19. ワークスペース内のスライドショーを管理するにはどうすればよいですか?

Zoho Analyticsでは、[スライドショー]ページからワークスペース内のすべてのスライドショーを管理できます。このページにアクセスするには、サイドパネルの[設定]ボタンをクリックし、[スライドショー]セクションに移動します。

一覧のスライドショーにマウスのカーソルを合わせると、次の設定が表示されます。

  • 公開/EmbedURLを取得:スライドショーの埋め込みURLをコピーできます。

  • [スライドショーを編集]:スライドショーの設定を編集できます。

  • [スライドショーを削除]:スライドショーを削除するには、このボタンをクリックし、表示されるポップアップで操作を確定します。

20. ワークスペース全体で作成されたさまざまなデータアラートを1か所で管理できますか?

ワークスペースの[設定]ページにある[アラート]セクションには、ワークスペース内で作成されたすべてのデータアラートが一覧表示され、さまざまな操作を実行できます。

ワークスペース内のデータアラートを管理するには、次の手順を実行します。

  • サイドパネルの[設定]ボタンをクリックし、[アラート]セクションに移動します。このページには、ワークスペース内で作成されたすべてのアラートが一覧表示されます。

  • 一覧のアラートにマウスのカーソルを合わせると、次の設定が表示されます。

    • [今すぐ実行]:データアラートの検証を実行できます。

    • [アラート履歴を表示]:アラートのトリガー履歴を表示するには、こちらをクリックします。

    • [情報]:情報アイコンには、データアラートの作成および変更の詳細が表示されます。

    • [編集]:[その他の操作]アイコンの[編集]を使用すると、必要に応じてアラートを編集できます。

    • [削除]:[その他の操作]アイコンの[削除]を使用すると、データアラートを削除できます。

データアラートの詳細については、こちらをクリックしてください