要約レポートの作成

要約レポートの作成

要約レポートでは、元のテーブルのデータを集計したデータを表形式で確認できます。データの概要をひと目で把握できるため、大量のデータを分析する際に役立ちます。作成方法も簡単です。ドラッグ＆ドロップ操作ですばやく要約レポートを作成できます。


要約レポートの作成

要約レポートを作成するには、以下の手順を実施します。

  1. 要約レポートを作成するワークスペースを開きます。
  2. 画面左側のメニューから ［作成する］ をクリックし、 ［要約レポート］ を選択します。



  3. テーブルの選択画面で、要約レポートの作成元となるテーブルを選択します。

  4. ［OK］ をクリックします。

テーブルの表示画面から要約レポートを作成することもできます。テーブルの表示画面から要約レポートを作成するには、テーブルの画面右上の［+］アイコンをクリックし、メニューから ［新しい要約レポート］ を選択します。



以下の画像のように、要約レポートの作成画面が開きます。



作成画面の左側には、 列の一覧 が表示されます。一覧には、データ元として選択したテーブル内のすべての列が表示されます。右側には、要約レポートの 設計画面 が表示されます。設計欄上部には［グループ化］や［集計］などの欄があり、下部の プレビュー欄 では作成した要約レポートを確認できます。

要約レポートを作成するには、左側の列の一覧から右側の設計情報の各欄に対象の列をドラッグ＆ドロップします。列の一覧画面の列名の隣には、チェックボックスが表示されます。これらの列のチェックボックスにチェックを入れると、設計情報の欄に列が自動で配置されます。

  • グループ化： この欄に配置した列（項目）のデータは、値のグループ化に使用されます。具体的には、［集計］欄に配置した集計対象の列（項目）の値のグループ化と集計の基準として使用されます。また、各グループを表す値（配置した列における重複を除いた値）が、行の見出し（ヘッダー）として表示されます。
  • 集計： この欄に配置した列（項目）のデータは、要約レポートの集計結果の欄に表示されます。集計は、選択した集計関数に基づいて行われます。

例： 各商品カテゴリーにおける上位10件の商品の売上と利益を集計した要約レポートを作成します。作成するにあたって、以下の ［Sales］ （売上）のテーブルを使用します。



 

以下の画像は、各商品カテゴリーにおける商品ごとの売上を集計した要約レポートです。

各商品カテゴリーにおける商品の売上と利益を集計した要約レポートを作成するには、以下のように各欄に列を配置します。

  • グループ化： Product Category（商品カテゴリー）、Product（商品）  
  • 集計： Sales（売上）、Profit（利益）

以下の表は、 ［グループ化］ の欄に配置した列のデータの種類に応じた、適用可能な関数とその説明の一覧です。

データの種類：テキスト

関数 説明
実際の値 列の値から、重複を除いたすべての値を出力します。

データの種類：日付、関数：実際の値

関数 説明
年 列の値から、すべての年の値を出力します（重複を除く）。例：2021、2022
年と四半期 列の値から、すべての年と四半期の値を出力します（重複を除く）。例：Q1 2022
年と月 列の値から、すべての年と月の値を出力します（重複を除く）。例：March 2022
年と週 列の値から、すべての年と週の値を出力します（重複を除く）。例：W1 2022
完全な日付 列の値から、すべての日付の値を出力します（重複を除く）。例：1/1/2022
日時 列の値から、すべての日時の値を出力します（重複を除く）。例：01/12/2022 00:10:07 hrs

データの種類：日付、関数：周期／時期の値

関数 説明
四半期 列のすべての年の値から、四半期の値を出力します。四半期ごとのデータの傾向を把握するのに役立ちます。例：Q1、Q2
月 列のすべての年の値から、月の値を出力します。月ごとのデータの傾向を把握するのに役立ちます。例：Jan、Feb
週 列のすべての年の値から、週の値を出力します。週ごとのデータの傾向を把握するのに役立ちます。例：Week 1、Week 2
曜日 列のすべての年の値から、曜日の値を出力します。曜日ごとのデータの傾向を把握するのに役立ちます。例：Sun、Mon
月の日 列のすべての日付の値から、月の中の何日目に当たるかを表す値（1、2、……、31）を出力します。月の中の日ごとのデータの傾向を把握するのに役立ちます。例：1から31
24時間 列のすべての日付の値から、時間の値を出力します。時間ごとのデータの傾向を把握するのに役立ちます。例：0から23

データの種類：数値／通貨

関数 説明
軸 列の値をテキスト（カテゴリー／集計軸）として識別して出力し、要約レポート上に表示します。
範囲 列に存在する数値全体の範囲を、複数の範囲に分けてグループ化します。例：0から100、101から200など

［集計］の欄では、配置した列のデータに対して合計、最大、最小、件数などの関数を適用できます。 以下の表は、 ［集計］ の欄に配置した列のデータの種類に応じた、適用可能な関数とその説明の一覧です。

上記の商品の売上と利益を集計した要約レポートの例では、［集計］の欄に配置した ［Sales］ （売上）と ［Profit］ （利益）の列には ［合計］ の関数が適用されています。


データの種類：テキスト

関数 説明
件数 列の値の件数を出力します。
件数（重複を除く） 列の値から重複する値を除いた値の件数を出力します。


データの種類：日付

関数 説明
件数 列の日付の値から、値の件数を出力します。
件数（重複を除く） 列の日付の値から、重複する値を除いた値の件数を出力します。


データの種類：数値／通貨

関数 説明
合計 列のすべての値の合計を出力します。
最大［Max］ 列の値の最大値を出力します。
最小［Min］ 列の値の最小値を出力します。
平均［Avg］ 列のすべての値の平均値を出力します。
標準偏差 列における標準的な平均値との差（標準偏差）を出力します。
分散 列の値の分散を出力します。
件数 列の値の件数を出力します。
件数（重複を除く） 列の値から重複する値を除いた値の件数を出力します。

フィルターの適用

要約レポートには、データのフィルター機能が用意されています。列のデータにフィルターを適用し、抽出したデータをもとに要約レポートを作成できます。個別の値、特定の数値／日付の範囲、上位／下位10件など、さまざまなフィルター条件を適用することが可能です。適用できるフィルター条件は、列のデータの種類によって異なります。また、複数の列のデータにフィルターを適用して要約レポートを作成することもできます。

このセクションでは、要約レポートの作成／編集時に 設計画面 で使用できるフィルター機能について説明します。要約レポートの表示画面で使用できる動的なフィルター機能（ユーザーフィルター）については、次のセクションをご参照ください （ フィルター 機能の詳細について、グラフのヘルプでも説明しています）。

以下では、要約レポートの作成後にフィルターを適用する手順を説明します。フィルターを適用するには、以下の手順を実施します。

  • 要約レポートの設計画面で、 ［集計］ タブの隣にある ［フィルター］ タブをクリックします。
  • フィルターを適用する列を［フィルター］の欄にドラッグ＆ドロップします。
  • フィルター条件を選択します。 ［表示する値］、［除外する値］ を切り替えると、フィルター条件に該当する値のみを要約レポートに表示したり、フィルター条件に該当する値を要約レポートから除外したりできます。
  • ［クリックして集計を表示する］ をクリックします。

以下の画像は、上記の例の要約レポートにおいて、［Sales］（売上）の列にフィルターを適用した例です。この要約レポートでは、［フィルター］の欄に ［Sales］ （売上）の列を配置し、フィルター条件として ［Product］ （商品）の 上位5件 を選択しています。




ユーザーフィルター

Zoho Analyticsでは、要約レポートの表示画面でフィルターを動的に適用できます。この機能は、 ［ユーザーフィルター］ と呼ばれます。要約レポートにアクセスしたユーザーは、自分自身で条件を選択してフィルターを適用することが可能です。

ユーザーフィルターを適用するには、以下の手順を実施します。

要約レポートの設計画面で、 ［フィルター］ タブの隣にある ［ユーザーフィルター］ タブをクリックし、ユーザーフィルターを適用する列を［ユーザーフィルター］の欄にドラッグ＆ドロップします（ ユーザーフィルター については、グラフのヘルプでも説明しています。詳細については、 こちら をご参照ください）。

以下の画像は、上記の例の要約レポートにおいて、 ［Date］ （日付）の列にユーザーフィルターを適用した例です。要約レポートにアクセスしたユーザーは、要約レポートの表示画面で 日付の期間 を自身で選択し、フィルターを適用できます。



ユーザーフィルターを適用した要約レポートは、以下のように表示されます。