概要

1.Zoho Analyticsとは？

Zoho Analyticsは、クラウド型のレポート作成／データ分析ツールです。業務データを分析したり、詳細なレポートやダッシュボードを作成したりするのに役立ちます。ITに関する詳しい知識がなくても、表やグラフを用いた効果的なレポートやダッシュボードの作成が可能です。

主な機能と特長：

2.Xero詳細分析コネクターとは？

Xero用の詳細分析コネクターを使用すると、Xeroのデータを効率よく分析できます。会計に関するさまざまな指標データを確認することが可能です。また、これらの指標データをもとにレポートやダッシュボードを作成することもできます。

詳細分析コネクターを使用することで、上記のZoho Analyticsの機能をすべて利用できるようになります。詳細分析コネクターの主な機能は以下のとおりです：

• Xeroのデータを詳細に分析できます。また、要件に合わせてレポートやダッシュボードを作成することが可能です。
  
• 他のデータソースやビジネスアプリケーションから取得したデータとXeroのデータを組み合わせて独自のレポートやダッシュボードを作成できます。
  
• 他のユーザーに レポートやダッシュボードを共有 できます。
  
• データ通知を設定 することで、指標データにおいて重要な変化が発生した際に通知を受け取ることができます。
  
• レポートを 定期的にメール送信 するように設定できます。
  
• PDF、HTML、Excel、CSV、画像ファイルなどのさまざまな形式のファイルで レポートをエクスポート できます。
  
• Webサイトやブログなどに レポートを埋め込む ことができます。

3.詳細分析コネクターを使用できるユーザーは？

詳細分析コネクターを使用できるのは、Xeroのスタンダードプラン以上のプランを使用中のユーザーです。 

4.詳細分析コネクターを使用するメリットは？

Xeroユーザーは、詳細分析コネクターを使用することでXeroのデータをさまざまな角度から分析できます。また、Xeroのデータをもとに詳細なレポートやダッシュボードを作成することも可能です。1か月あたりの総資産と負債の割合、過去12か月間におけるキャッシュフローと売上高の割合（EBITマージン）、請求書に記載されている商品の上位10件などの指標データを確認できます。重要なデータを詳細に分析するのに役立ちます。

操作も簡単です。直感的なドラッグ＆ドロップ操作ですばやくレポートやダッシュボードを作成することが可能です。また、作成したレポートやダッシュボードを他のユーザーに共有することもできます。専門的なITの知識は必要ありません。

料金と試用版

1.詳細分析コネクターの料金は？

詳細分析コネクターを使用するには、Zoho Analyticsの有料プランを購入する必要があります。有料プランは、月払いでも購入可能です。Zoho Analyticsの料金プランの詳細については、こちらをご参照ください。

2.詳細分析コネクターの試用版はありますか？

はい。詳細分析コネクターの試用版が提供されています。設定後15日間無料で試用できます。

3.Zoho Analyticsの「ユーザー」とは？

Zoho Analyticsでは、アカウント内でデータ、レポート、ダッシュボード、ワークスペースを非公開で共有する相手は「ユーザー」として扱われます。ユーザーは、Zoho Analyticsアカウントに登録した際に使用したメールアドレスをもとに識別されます。

たとえば、Zoho Analyticsのスタンダードプラン（ユーザー数：5人）に登録しているとします。また、管理者に加えて、アカウントには他に4人のメールアドレスが登録されており、アカウント内でデータ／レポートを非公開で共有しているとします。この場合、Zoho Analyticsのユーザー数は、管理者を含めて5人です。

4.「行数」はどのように計算されますか？

Zoho Analyticsにおける行またはデータは、データベースや表計算シート内での行やデータと同じ意味で用いられます。テーブルは行（データ）と列（項目）で構成されています。テーブル内の各行には、関連するデータが一定の形式で保存されます。

たとえば、「経費」のテーブルでは、各行に１件の経費に関するデータが保存されています。行数は、Zoho Analyticsアカウントのワークスペースのテーブルに保存されているすべての行（データ）を合計して計算されます。

設定

1.詳細分析コネクターを設定するには？

参考情報：

• グラフ
• ピボットテーブル
• ダッシュボード
• デモ動画
  

2.XeroのデータがZoho Analyticsに最初に表示されるまでどのくらいかかりますか？

設定後、初回のデータが取得されるまで時間がかかる場合があります。データの取得にかかる時間は、Zoho AnalyticsにインポートするXeroのデータの量によって異なります。インポートが完了すると、メール通知が送信されます。初回のデータが取得される前にワークスペース（テーブル）にアクセスしてもデータは表示されませんのでご注意ください。 

3.設定／同期を完了できない旨のメールが届きました。どうしたらよいですか？

さまざまな理由により、Xeroのデータのインポートや同期ができない場合があります。インポートや同期に失敗すると、上記の旨のメールが送信されます。このような場合、以下の手順をお試しください。それでも問題が解決しない場合は、Zoho Analyticsのサポート窓口にお問い合わせください。担当者が確認後、対応いたします。

その1：初回のデータの取り込みに失敗し、設定を完了できない旨のメールを受け取った場合は、以下の手順をお試しください：

1. 詳細分析コネクターを設定したワークスペースを開きます。
2. 画面左側のメニューから［データソース］をクリックし、データソースの一覧から［Xero］を選択します。
3. Xeroの画面で、［もう一度試す］をクリックします。
4. 問題が解決しない場合は、support@zohoanalytics.comにご連絡ください。担当者が確認後、対応します。
   

その2：初回のデータのインポートの完了後、XeroとZoho Analyticsの間のデータ同期中に問題が生じて同期を完了できない旨のメールを受け取った場合は、内部エラーによる一時的な問題の可能性があります。5回連続してエラーが発生すると、インポートのスケジュールが停止します。

4.XeroのデータをZoho Analyticsに同期できる頻度は？

Zoho Analyticsのベーシックプランを利用中の場合、実行可能なデータの同期回数は1日に1回です。スタンダードプラン以上の場合、次のいずれかの頻度を選択できます：

• 3時間
• 6時間
• 12時間
• 毎日
  

5.XeroとZoho Analytics間の同期設定を編集できますか？

はい。XeroとZoho Analytics間の同期設定を編集できます。同期設定を編集するには、以下の手順を実施します：

1. Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。
2. 画面左側のメニューから［データソース］をクリックします。
   
   
   
   
3. データソースの一覧から［Xero］を選択し、［設定を編集する］をクリックします。
4. 設定の編集画面が開きます。必要に応じて設定を変更します。
   
    
   
   
5. ［保存する］をクリックします。同期設定が変更され、設定した頻度でデータが同期されます。
   

6.XeroとZoho Analytics間の同期をすぐに実行することはできますか？

はい。XeroとZoho Analytics間の同期をすぐに実行できます。

データをすぐに同期するには、以下の手順を実施します：

1. ワークスペースの画面左側のメニューから［データソース］をクリックし、データソースの一覧から［Xero］を選択します。 
2. ［今すぐ同期する］をクリックします。XeroとZoho Analytics間でデータがすぐに同期されます。
   
   

メモ：この操作は、1日に5回まで実行できます。

7.詳細分析コネクターの設定先となるアカウントは？

詳細分析コネクターを設定したXeroの管理者のZoho Analyticsアカウントが、詳細分析コネクターの設定先となります。Zoho Analyticsの設定は、組織ごとに1件のみ可能です。

8.XeroとZoho Analytics間におけるデータ同期の詳細情報を確認するには？

XeroとZoho Analytics間におけるデータ同期の詳細情報を確認するには、以下の手順を実施します。

1. Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。
2. 画面左側のメニューから［データソース］をクリックします。データソースの一覧から［Xero］を選択します。こちらでは、以下の詳細情報を確認できます：
   
   • 最後のデータ同期のステータス：最後のデータ同期のステータスです。
   • 最後の同期日時：最後のデータ同期の実行日時です。
   • スケジュール：同期の実行頻度です。
   • 次回のスケジュール日時：次回のデータ同期の予定日時です。
   • タイムゾーン：スケジュール日時のタイムゾーンです。
   • 完了した同期：完了した同期の回数です。
     

9.詳細分析コネクターを通じてZoho Analyticsのワークスペースにデータを同期するにあたって、取得できるXeroのデータは？

Xeroから取得したデータは、テーブルと呼ばれる要素としてZoho Analyticsに保存されます。Zoho Analyticsに取得できるXeroのデータは以下のとおりです。

• Accounts
• Bank Transactions
• Bank Transfers
• Bill Payments
• Bills
• Repeating Bills
• Contacts
• Expense Claims
• Invoice Payments
• Invoices
• Repeating Invoices
• Items
• Journals 
• Journal Cash Basis
• Overall Budget
• Purchases Credit notes
• Purchases Credit Note Line Items 
• Purchases Credit notes Refunds
• Purchase Order and Line Items
• Purchases Overpayments
• Purchases Overpayments Refunds
• Purchases Prepayments
• Purchases Prepayments Refunds
• Quotes
• Quote Line Items
• Sales Credit notes
• Sales Credit Note Line Items
• Sales Credit notes Refunds
• Sales Overpayments
• Sales Overpayments Refunds
• Sales Prepayments
• Sales Prepayments Refunds
• Tracking Categories
• Tax Rate
• Users
  

10.詳細分析コネクターを使用してレポートを作成するには？

参考情報：

• グラフ
• ピボットテーブル
• ダッシュボード
• デモ動画
  

11.Xeroからデータをインポートするにあたって、複数の組織のデータをインポートできますか？

はい。Zoho Analyticsの有料プランに登録している場合、Xeroの複数の組織からデータをインポートできます。データをインポートするにあたって、同じ組織のデータを異なる複数のワークスペースにインポートしたり、異なる複数の組織のデータを同じワークスペースにインポートしたりできます。

異なる複数のワークスペースにデータをインポートする方法については、こちらの質問と回答をご参照ください。  

複数の組織のデータを同じワークスペースにインポートするには、以下の手順を実施します：

1. 詳細分析コネクターを設定したワークスペースを開きます。
2. 画面左側のメニューから［作成する］→［新しいテーブル／データをインポートする］の順にクリックします。
3. データのインポート画面で、一覧から［Xero］を選択します。
   
   
   
   
4. Xeroからのインポートの設定画面で、［Xeroを認証する］をクリックします。
5. Xeroの認証画面で接続先となる組織を選択し、［Allow access］（アクセスを許可する）をクリックします。
6. Xeroからのインポートの設定画面に移動します。データをインポートする組織を選択します。
7. 対象のデータの種類と項目を選択します。
8. ［頻度］の項目で、インポートのスケジュール設定を指定します。
9. ［作成する］をクリックします。
   

12.詳細分析コネクターの試用版を設定したアカウント以外でコネクターを設定できますか？

はい、できます。詳細分析コネクターの試用版を設定したアカウントにおいて、試用版の有効期限後もアップグレードしなかった場合、アカウントは無料プランにダウングレードされ、最終的に同期設定も削除されます。アカウント内の同期設定を保持する場合は、詳細分析コネクターを購入する必要があります。

詳細分析コネクターを繰り返し試用することはできませんのでご注意ください。 

13.詳細分析コネクターを別の管理者アカウントに移行できますか？

はい。アカウント内の詳細分析コネクターを組織内の他の管理者アカウントに移行できます。 

アカウント管理者は、組織管理者のアカウントに詳細分析コネクターを移行できます。組織管理者が他の管理者のアカウントに詳細分析コネクターを移行する場合は、組織から詳細分析コネクターの登録を解除する必要があります。

14.連携を解除するには？

データソースの設定画面から詳細分析コネクターを削除することで、連携を解除できます。連携を解除するには、以下の手順を実施します：

1. Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。ワークスペースの画面左側のメニューから［データソース］をクリックします。 
2. データソースの一覧から［Xero］にマウスのカーソルを合わせます。［設定］アイコンが表示されます。 
3. ［設定］アイコンをクリックします。
4. メニューから［データソースを削除する］を選択します。
   
   

ワークスペース内でのXeroとの同期設定が削除されます。ただし、ワークスペース内の既存のデータは保持されます。 

レポート機能

1.Zoho Analyticsで作成できるレポートの種類は？

Zoho Analyticsではさまざまな種類のレポートを作成できます。作成できる主なレポートは、以下のとおりです：

• グラフ
  
  • 円グラフ
  • 棒グラフ
  • バブルチャート 
  • 軸なしバブルチャート
  • ブレットグラフ 
  • ダイヤルグラフ
  • 積み上げ棒グラフ
  • 折れ線グラフ
  • 平滑線グラフ
  • 散布図
  • 複合グラフ
  • 面グラフ
  • 積み上げ面グラフ
  • レーダーチャート
  • ファネルチャート
  • ドーナツグラフ
  • 半円グラフ
• ピボットテーブル（マトリクスレポート）
• 要約レポート
• 表形式レポート
• ダッシュボード（複数のレポートを配置するページ）
• KPIウィジェット
  

2.詳細分析コネクターの設定後に使用できる標準のレポート／ダッシュボードとは？

詳細分析コネクターを設定すると、45種類以上の標準レポート／ダッシュボードが自動で作成されます。これらのレポートやダッシュボードを使用することで、分析をすぐに開始できます。 

Xero詳細分析のワークスペースのサンプルについては、こちらをご参照ください。

3.詳細分析コネクターで作成された標準レポートを編集できますか？

はい。標準レポートは編集できます。なお、詳細分析コネクターの設定を編集できるのは、詳細分析コネクターを設定した管理者、またはワークスペース管理者です（詳細についてはこちらをご参照ください）。編集するには、対象となるレポートの画面上部から［設計を編集する］をクリックします。共有ユーザーの場合は［名前を付けて保存する］アイコンをクリックし、新しいレポートとして保存することで、複製したレポートを編集できます。

4.Xeroの複数のタブの項目／列を使用してレポートを作成するには？

ルックアップ列を使用して複数のテーブル間の列が関連付けられている場合、特別な設定を行わなくても、ドラッグ＆ドロップの簡単な操作だけで複数の項目／列を使用したレポートを作成することができます。テーブルの結合方法に関する詳細について、こちらをご参照ください。初期設定では、Xeroのデータは関連付けられています。レポートの作成画面で対象の列をドラッグ＆ドロップするだけで、レポートを作成することが可能です。

レポートの作成方法については、こちらのスライドをご参照ください。

5.Zoho Analyticsの「数式」とは？

数式とは、指標データを算出したりデータを加工したりするための機能です。レポートを作成したり、データを分析したりする際に役立ちます。Zoho Analyticでは、数値の計算や文字列の処理など、さまざまな用途に合わせた関数を用いて数式を設定できます。詳細については、こちらをご参照ください。

6.詳細分析コネクターの設定時にワークスペースに追加される標準の数式は？

Zoho Analyticでは、要件に合わせて計算を行うために独自の数式を追加できます。詳細については、こちらをご参照ください。標準の数式を表示するには、対象のテーブルを開いて画面上部から［追加する］→［数式を編集する］の順にクリックします。

［Bank Transactions］のテーブルで作成される標準の数式は、以下の表のとおりです：