Odoo向け高度分析機能
一般
1. Zoho 分析とは?
Zoho 分析は、次のような主な機能を提供します。
- いつでもどこからでもアクセスできる、フル機能のオンラインビジネスインテリジェンス / 分析サービス
- 強力なドラッグ＆ドロップ型レポート機能を備えた、スプレッドシートのように使いやすいインターフェイスにより、レポートをすばやく作成可能
- 詳細な分析やデータのスライス＆ダイスを行えるビジュアル分析機能
- ダッシュボード、チャート、ピボットテーブル、サマリービュー、表形式ビュー、KPI ウィジェットなど、幅広いレポート機能
- ローカルドライブに保存されたデータ（CSV、Excel、JSON、HTML、XML、統計ファイル、MS Access ファイル）、Web フィード、クラウドドライブなど、さまざまなソースからのデータインポートに対応。また、ローカル / ホスト型データベースやクラウドデータベースからのデータインポートにも対応。定期的なデータインポートのスケジュールもサポート。
- Zoho Finance、Zoho Desk、Zoho プロジェクト、Zoho People、Zoho Campaign、 Zoho Survey など、15 以上の Zoho 製品と連携
- 45 以上の主要なビジネスアプリケーション（Google Ads、Facebook Ads、Bing Ads、Salesforce CRM、Mailchimp、 Zendesk など）と連携
- Zapier や Zoho Flow と連携し、500 以上のアプリからのデータインポートを強化。
- API を使用してカスタムアプリケーションと連携
- 複数のソースにまたがるデータを統合・結合し、有用なビジネスレポートを作成して、エンドツーエンドの部門横断的な分析を実現
- SQL（Structured Query Language）ベースのクエリにより、強力なデータ準備とレポート作成が可能
- データから主要なビジネスメトリックを算出するための高度な数式エンジン
- 自然言語で Zia に質問するだけで、簡単にレポートを作成可能。Zoho のインテリジェントアシスタントが、データに基づいた魅力的で適切なビジュアライゼーションを自動生成
- ビジュアライゼーションを手動で解釈する代わりに、Zia Insights による理解しやすいナレーション形式でインサイトを即座に取得
- 強力な予測アルゴリズムにより、将来のデータトレンドを高精度に予測。過去データを詳細に分析し、最適な将来予測を提示
- 主要なビジネスメトリックの重要な変化を追跡するためのデータアラート
- 没入型プレゼンテーションでストーリーを作成し、日常のビジネスワークフローの中で消費しやすいインサイトを提供
- インサイトを共有するための分析ポータルを提供
- ビューの共有やレポートを同僚や関係者と共有するための、きめ細かな権限管理付きの共同レポート作成 / 分析機能
- 共有ビュー上でのリアルタイムコメントを設定し、ユーザー同士で効率的にコラボレーション
- レポートを公開して広く共有可能。レポート / ダッシュボードを埋め込み、自社サイトや Web アプリケーション、ブログなどに表示可能
- エクスポート、 メール送信、印刷など、さまざまな形式でレポートを出力可能
- すべてのユーザーが HTTPS（SSL 接続）経由でのみログインするため高いセキュリティを確保。すべてのデータとレポートは安全なデータセンターにホストされています（セキュリティおよびプライバシーを参照）。
- ロゴのリブランディングに対応。
- モバイルアプリ（iOS / Android の両プラットフォームに最適化）を入手し、外出先からレポートやダッシュボードにアクセス可能
2. Odoo アドバンスド分析コネクタを利用する理由
- Zoho CRM のデータをスライス＆ダイスして、必要なあらゆるレポート / ダッシュボードを作成できる、フル機能のビジネスインテリジェンス（BI） / レポートツール
- 独自レポートの作成 および ダッシュボードの作成を、Zoho CRM のデータだけでなく、他のデータソースと組み合わせたデータに対しても実行可能
- レポートやダッシュボードを共有し、同僚と共同利用可能
- アラートを設定して、主要なビジネスメトリックに関する通知を受信
- ビューのメール送信により、必要なタイミングでレポートをメール配信
- エクスポートとメール送信により、PDF、HTML、Excel、CSV、画像ファイルとして出力可能
- レポートの埋め込みにより、Web サイトやブログなどに表示可能
3. Odoo - Zoho 分析コネクタを利用できるのは誰ですか?
Odoo のいずれかの有料プランと、Zoho 分析、Zoho CRM Plus、Zoho One のいずれかの有料プランを契約しているユーザーは、このコネクタを利用できます。管理者ロールを持つユーザーが、このコネクタを設定できます。
料金とトライアル
1. このコネクタの料金はいくらですか?
Odoo 分析は、Zoho 分析のすべての有料ユーザーに無料でバンドル提供されます。Zoho 分析の有料プランは月額 25 ドルから利用できます。Zoho 分析の料金の詳細はこちらをご覧ください。
2. このコネクタのトライアル評価は提供されていますか?
はい。このコネクタは、設定日から 15 日間の無料トライアルを提供しています。
3. （コネクタの）料金プランにおける「ユーザー」とは何を意味しますか?
Zoho 分析で作成したワークスペース、テーブル（データ）、レポート、ダッシュボードを共同作業のために共有する相手はすべて、Zoho 分析における「ユーザー」と見なされます。ユーザーは、Zoho 分析アカウントの登録に使用される一意のメールアドレスによって識別されます。たとえば、Zoho 分析のスタンダードプランを契約している場合、自分のアカウント内のデータ / レポートを非公開で共有し、他の 4 人と共同作業できます。この場合、あなた自身を含めて、Zoho 分析アカウントには 5 ユーザーがいることになります。
4. 料金プランにおける「Rows」/「データ」とは何を意味し、どのように計算されますか?
Zoho 分析では、行またはレコードは、データベース（またはスプレッドシート）と同じ意味で定義されます。シンプル条件では、表は行（レコード）と列（項目）で構成されます。表内の各行は、同じ構造を持つ関連データの集合を表します。
例として、チケット表では、各行が 1 件のチケットのデータ（作成日時、解決日時、期限日、解決時間など）を表します。料金計算に使用される行数は、Zoho 分析アカウント内のすべてのワークスペースの表に保存されている、すべての行／レコードの合計です。
設定
1. Odoo 詳細分析コネクターを設定できるのは誰ですか?
2. Odoo 詳細分析コネクターはどのように設定しますか?
3. Odoo データが初回に Zoho 分析に表示されるまで、どのくらい待つ必要がありますか?
初回のデータインポートには、Odoo アカウント内のデータ量に応じて、数分から数時間かかる場合があります。インポートが完了すると、メール通知が送信されます。初回の取得が完了する前にワークスペースへアクセスした場合、一部のデータが表示されないことがあります。
4. Zoho 分析ワークスペースと同期される Odoo のモジュールと項目は何ですか?
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モジュール
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項目 |
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アカウント
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ID、内部グループ、アカウント名、アカウント種別
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アカウント種別 |
ID、アカウント種別 |
| 組織 | ID、組織名、電話番号、メール、Web サイトリンク |
| 連絡先 | ID、名前、電話番号、メール、国 |
| 国 | ID、国名 |
| CRM ステージ | ID、ステージ名 |
| 部署 | ID、部署名、会社、マネージャー |
| 従業員 | ID、従業員名、会社、部署、マネージャー、性別、職務名、勤務先電話、勤務先メール、勤務地、生年月日、作成日 |
| 仕訳 | ID、請求書／請求書日、期日、税抜金額、税額、合計、支払いステータス、種別名 |
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仕訳明細
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ID、アカウント、仕訳、小計、合計
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見込み客
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ID、名前、営業担当者、顧客、
予測売上、割り当て日、予測完了日
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リンクトラッカー
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ID、キャンペーン、ターゲット URL、クリック数
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商品
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ID、名前、販売価格、購入済み
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プロジェクト
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ID、名前、顧客、プロジェクトマネージャー、購買オーダー
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購買オーダー
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ID、仕入先、購買担当者
確認日、オーダー期限、税抜金額、税額、合計
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購買オーダー明細
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ID、オーダー参照、商品、数量
小計、税額、合計
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販売オーダー
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ID、オーダー参照、キャンペーン、
データ元、媒体、オーダー日
有効期限、営業担当者、顧客、税抜金額、税額、合計、案件
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販売オーダー明細
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ID、参照、商品、数量、合計税額
小計、合計
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タスク
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ID、件名、プロジェクト、割り当て日、期限日、
担当者
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ユーザー
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ID、名前、メール、会社
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UTM キャンペーン
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ID、キャンペーン名
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UTM 媒体
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ID、媒体名
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UTM データ元
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ID、データ元名
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5. 「設定プロセスが失敗しました」／「同期プロセスが失敗しました」というメールを受信しました。どうすればよいですか?
Odoo データのインポート処理は、さまざまな理由により失敗する場合があります。そのため、このようなメールを受け取ることがあります。
初回のデータ取得時に失敗が発生した場合は、「Integration 設定 失敗」という件名のメールが送信されます。この場合は、次の操作を行ってください。
- コネクターを設定したワークスペースを開きます。
- ［Explorer］タブでData Sourcesボタンをクリックします。
- 表示された Data Sources ページでRetry Nowリンクをクリックします。問題が解決しない場合は、support@zohoanalytics.com までご連絡ください。内容を確認のうえ、追ってご連絡いたします。
6. 「Odoo Data Synchronization Failure」というメールを受け取りました。どうすればよいですか？
7. Zoho 分析とのデータ同期頻度はどのくらいに設定できますか？
- 以下のいずれかの間隔でデータ同期を行うように選択できます。
- 1 時間ごと（エンタープライズ プランのみ）
- 3 時間ごと（スタンダード プラン以上）
- 6 時間ごと（スタンダード プラン以上）
- 12 時間ごと（スタンダード プラン以上）
- 1 日に 1 回（基本 プラン）
8. Odoo 詳細 分析コネクターの同期設定を編集できますか？
はい。Odoo コネクターの同期設定は編集できます。アカウント管理者と組織管理者がこの設定を編集できます。操作手順は次のとおりです。
- Zoho 分析で、該当する Odoo 詳細 分析ワークスペースを開きます。
-
左側のパネルでData Sourcesをクリックします。
- 表示されたData Sourcesページで、編集 設定をクリックします。
- 編集 設定 - Odooダイアログが開きます。必要に応じて設定を変更します。
- 保存をクリックします。同期設定が更新され、次回の同期タイミングから反映されます。
メモ: コネクターを設定した管理者の認証情報が、他の管理者によるデータ元アプリケーションとの外部連携の確立にも使用されます。
9. データ同期履歴を表示できますか？
はい。アカウント管理者と組織管理者は、データ同期履歴を表示できます。以下の手順でデータ同期履歴を確認します。
- Zoho 分析で、該当する Odoo 分析ワークスペースを開きます。
- 左側のパネルでData Sourcesをクリックします。ワークスペース内のすべてのデータ元が一覧表示されます。
- Odoo をクリックします。Odoo 用のData Sourcesページが開きます。
- 表示されたData Sourcesページで、Sync 履歴をクリックします。
- 直近 45 日間の Sync 履歴を表示するカレンダーが開きます。データ同期が行われた日付がハイライト表示されます。該当の日付にマウスオーバーすると、その日に同期が実行された回数が表示されます。
- 日付をクリックすると、さらに詳細を表示できます。
- 時間 - データが同期された時間を表示します。
- ステータス - 同期が完了したか失敗したかを表示します。失敗した場合は、その理由が表示されます。問題の解決方法と今後の失敗を回避する方法については、こちらを参照してください。
10. Odoo データを即時に同期できますか？
はい。必要に応じて、Odoo データを即時に同期できます。
データを即時に同期するには、次の操作を行います。
- Zoho 分析で、該当する Odoo 詳細 分析ワークスペースを開きます。
- 左側のパネルでData Sourcesをクリックします。
- 表示されたData Sourcesページで、今すぐ同期するリンクをクリックします。Odoo データが即時に同期されます。
メモ: このオプションは、定期スケジュールの間に最大 5 回まで使用できます。
11. Odoo 詳細 分析を、他の既存ワークスペースや別の詳細 分析ワークスペースに設定できますか？
はい。Odoo 詳細 分析は、既存の任意のワークスペースや、他の詳細 分析ワークスペースに設定して、データをあわせて分析できます。これにより、複数の異なるデータセットを統合して分析できます。
これについての詳細は、「クロス機能 分析」セクションを参照してください。
12. Zoho 分析内の Odoo 分析データテーブルにデータを追加／変更できますか？
いいえ。Odoo データテーブル内のデータを追加／変更することはできません。Odoo アプリケーションからのデータは、自動的に複数のテーブルに同期されます。これらのデータを編集したり、Zoho 分析内で新しいデータ行を追加したりすることはできません。
ただし、新しいテーブルを追加してデータをインポートすることは可能です。そのうえで、それらのテーブルのデータと Odoo からのデータを組み合わせたレポートを作成できます。
13. Zoho 分析内の Odoo データテーブルに新しい列を追加できますか？
いいえ。新しい列を追加することはできません。ただし、これらのテーブルに数式列や集計数式列（計算項目）を追加して、より高度なレポートを作成することは可能です。詳細については、数式列のヘルプを参照してください。
14. このワークスペースに新しいデータテーブルを追加して、レポートやダッシュボードを作成できますか？
はい。新しいデータテーブルを追加できます。既存の Odoo 詳細 分析ワークスペースに新しいテーブルを追加するには、［新規］ > ［新規 Table］をクリックします。
この機能を利用すると、他のデータソースからデータをインポートしたり、手動でデータを追加したりして、Odoo データと組み合わせたレポートを作成・分析できます。
参考:
- ファイルからのデータインポート
- Web フィードからのデータインポート
- クラウドドライブからのデータインポート
- ローカルデータベースからのデータインポート
- クラウドデータベースからのデータインポート
- 業務アプリ 分析
- Zoho 分析 API を使用したデータインポート
15. コネクターを別の管理者アカウントに移管できますか？
はい。アカウント内の Odoo コネクターは、組織内の別の管理者に移管できます。
- アカウントの移管: アカウント管理者は、アカウントを組織管理者に移管することで、コネクターを移管できます。組織の管理についての詳細は、こちらをクリックして確認してください。
- 組織からの退出: 組織管理者が組織から退会する際に、コネクター設定を別の管理者に移管できます。
- コネクターの移管: 組織管理者が組織に残ったまま Odoo コネクターを別のユーザー（組織管理者）に移管したい場合は、support@zohoanalytics.com までご連絡ください。
16. Zoho 分析で Odoo アカウントを再認証できますか？
はい。コネクター設定を作成した管理者のみが再認証を行えます。再認証の手順は次のとおりです。
- Zoho 分析で、該当する Odoo 詳細 分析ワークスペースを開きます。
- 左側のパネルでData Sourcesをクリックします。
- 表示されたData Sourcesページで、Re-Authenticateをクリックします。
- Re-authenticate Odooをクリックします。認証情報の入力を求められます。
- 認証情報を入力してアカウントを再認証します。アカウントが正常に認証されます。
17. コネクターワークスペース内でのすべてのユーザーの操作を追跡できますか？
はい。Audit 履歴を使用して、コネクターが設定されたワークスペースで、すべてのユーザーによって実行されたすべての操作を追跡できます。アカウント管理者と組織管理者は、監査履歴を表示できます。
手順は次のとおりです。
- Zoho 分析で、該当する Odoo 詳細 分析ワークスペースを開きます。
- 左側のパネルでData Sourcesをクリックします。
- Data Sources ページが開きます。Audit 履歴をクリックします。
- 直近 180 日間の監査履歴が、次の情報とともにダイアログで表示されます。
- 操作の日付と時刻
- 実行された操作
- 操作を実行したユーザー
Zoho 分析では、次の処理がログとして記録されます。
-
ユーザー処理
- 作成 - コネクター設定の作成
-
設定の編集 - コネクター設定を編集して、次の変更を行った場合。
- タブの追加
- タブの削除
- 項目の追加
- 項目の削除
- スケジュールの変更
- エンティティ（キャンペーン、組織、ハンドル）の更新
- 削除 - インテグレーションの削除
- 担当者の引き継ぎ - コネクターを別の管理者に移管
- 再認証 - 法人アプリの再認証
- 今すぐ同期 - データを即時に同期
- 今すぐ再試行 - 初回設定が失敗した後で、データのインポートを再試行
- コネクター有効化（ベーシックプランからスタンダードプランにアップグレードした場合）
- コネクター無効化（スタンダードプランからベーシックプランにダウングレードした場合）
-
システムイベント - Zoho 分析によって実行される操作
- 無料プランにダウングレードすると、コネクターは自動的に削除されます。
- 無料プランから上位プランにアップグレードすると、コネクターは自動的に復元されます。
- プランをダウングレードすると、コネクターは自動的に無効化されます。
- 上位プランにアップグレードすると、コネクターは自動的に有効化されます。
- Zoho 分析サポートによって、コネクターが手動で復元されます。
- データ同期スケジュールは、新しい料金プランでサポートされる間隔に自動的に変更されます。
18. インテグレーションを削除するにはどうすればよいですか？
アカウント管理者と組織管理者は、データ元ページからコネクターインテグレーションを削除できます。インテグレーションを削除するには、次の操作を行います。
- Zoho 分析で、該当する Odoo 詳細分析ワークスペースを開きます。
- 左側のパネルで [Data Sources] をクリックします。
- 左上の データ元名にマウスカーソルを合わせます。[設定] アイコンが表示されます。
- [設定] アイコンをクリックします。
- [データ元を削除] を選択します。
このワークスペースでの Odoo からのデータ同期は削除されます。ただし、既存データを含むこのワークスペースには引き続きアクセスできます。
レポート機能
1. Odoo のどのタブでレポートを作成できますか？
Zoho 分析は、こちらの質問で指定されているデータを Odoo 分析ワークスペースに同期します。このデータを使用してレポートを作成できます。
2. このコネクターを使って独自のレポートを作成するにはどうすればよいですか？
3. 異なるテーブルの列を使ってレポートを作成できますか？
はい、異なるテーブルの列を使ってレポートを作成できます。Odoo のすべてのタブ（テーブル）は、初期設定で関連付けられています。必要な列をレポートデザイナーにドラッグ＆ドロップするだけで、レポートを作成できます。
4. Zoho 分析でサポートされているレポートの種類は何ですか？
Zoho 分析では、さまざまな種類のレポートをサポートしています。
-
グラフ
- 円グラフ
- バブルチャート
- パックドバブルチャート
- バブル円グラフ
- 棒グラフ
- 積み上げ棒グラフ
- ヒストグラム
- バタフライチャート
- 折れ線グラフ
- スムーズ折れ線グラフ
- 散布図
- コンビネーショングラフ
- 地図グラフ
- エリアチャート
- 積み上げエリアチャート
- レーダーチャート
- ファネルチャート
- ドーナツグラフ
- ワードクラウド
- テーブルビュー
- ピボットテーブル（マトリックスビュー）
- サマリービュー
- 表形式ビュー
-
KPI ウィジェット
- 単一数値ウィジェット
- ダイアルチャートウィジェット
- ブレットチャートウィジェット
- ダッシュボード（複数のレポートを同一ページに配置）
5. このコネクターを設定したときに Zoho 分析で作成される初期設定レポートとダッシュボードは何ですか？
Odoo コネクターを設定／構成すると、初期設定レポートとダッシュボードのセットが自動的に作成されます。これらの厳選されたレポートは、ヘルプデータを効果的に分析するのに非常に役立ちます。
6. Ask Zia とは何ですか？Zia を使ってレポートを作成するにはどうすればよいですか？
Zia は Zoho のインテリジェントアシスタントです。Ask Zia は、日本語の自然な文章で入力された質問を理解し、魅力的で関連性の高い可視化として、強力なインサイトを回答として提示します。
Zia に質問を入力するだけで、質問の内容を解釈し、関連するテーブルからデータを取得し、最適なレポートを即座に生成します。
7. Zoho 分析における「式」とは何ですか？
式は、その名前が示すとおり、レポートや分析に利用できる主要なビジネスメトリックを算出するための計算式です。Zoho 分析には強力な式エンジンが用意されており、必要なあらゆる種類の計算式を作成して、必要なレポートを作成できるようにします。
詳細は、Zoho 分析の 式列 を参照してください。
8. このコネクターを設定したときに Zoho 分析で追加される初期設定の式は何ですか？
次の表は、Journal Entry テーブルに作成されるすべての初期設定の式を一覧にしたものです。
| 式名 | 式の種類 | 式 | 説明 |
| 支払い済み請求書 | 集計式 | sum_if('Journal Entry'.'支払い ステータス' = '支払い済み' AND 'Journal Entry'.'種類 名前' = '請求書','Journal Entry'.'合計',0) | 支払い済み請求書の合計金額を計算します。 |
| 未払い請求書 | 集計式 | sum_if('Journal Entry'.'支払い ステータス' = 'NotPaid' AND 'Journal Entry'.'種類 名前' = '請求書','Journal Entry'.'合計',0) | 未払い請求書の合計金額を計算します。 |
|
支払い済み受取請求書
|
集計式 | sum_if('Journal Entry'.'支払い ステータス' = '支払い済み' AND 'Journal Entry'.'種類 名前' = '販売者 受取請求書','Journal Entry'.'合計',0) | 支払い済み受取請求書の合計金額を計算します。 |
| 未払い受取請求書 | 集計式 |
sum_if('Journal Entry'.'支払い ステータス' = 'NotPaid' AND 'Journal Entry'.'種類 名前' = '販売者 受取請求書','Journal Entry'.'合計', 0) |
未払い受取請求書の合計金額を計算します。 |
以下の表には、チケットテーブルに作成されるすべての初期設定フォーミュラが一覧表示されています。
| フォーミュラ名 | フォーミュラ種別 | フォーミュラ | 説明 |
| 売上 | 集計フォーミュラ | sum_if('アカウント'.'Internal グループ' = '売上','Journal 商品'.'合計', 0) | 売上の合計を返します。 |
| 経費 | 集計フォーミュラ | sum_if('アカウント'.'Internal グループ' = '経費','Journal 商品'.'合計', 0) | 経費の合計を返します。 |
|
Profit
|
集計フォーミュラ | 'Journal 商品'.'売上'-'Journal 商品'.'経費' | 獲得した利益の合計を計算します。 |
| Gross Profit Margin | 集計フォーミュラ |
'Journal 商品'.'Profit'/'Journal 商品'.'売上*100 |
売上総利益率を計算します。 |
| 経費 to 売上 比率 | 集計フォーミュラ | 'Journal 商品'.'経費'/'Journal 商品'.'売上'*100 | 経費対売上比率を計算します。 |
| Asset | 集計フォーミュラ |
sum_if('アカウント'.'Internal グループ' = 'asset','Journal 商品'.'合計', 0) |
資産の合計額を計算します。
|
| Liability | 集計フォーミュラ |
sum_if('アカウント'.'Internal グループ' = 'liability', 'Journal 商品'.'合計') |
負債の合計額を計算します。
|
| 資本 | 集計フォーミュラ |
sum_if('アカウント'.'Internal グループ' = '資本', 'Journal 商品'.'合計', 0) |
資本の合計額を計算します。
|
| Debt to 資本 | 集計フォーミュラ |
'Journal 商品'.'Liability'/'Journal 商品'.'資本' |
負債資本比率を計算します。 |
| Debt to Asset | 集計フォーミュラ | 'Journal 商品'.'Liability'/'Journal 商品'.'Asset' | 負債資産比率を計算します。 |
| 現在 Asset | 集計フォーミュラ | 'Journal 商品'.'Asset'-sum_if('アカウント'.'アカウント 名前' in ('Fixed Asset', 'Non-現在 Asset'), 'Journal 商品'.'合計') | 流動資産を計算します。 |
| 現在 比率 | 集計フォーミュラ |
'Journal 商品'.'現在 Asset'/'Journal 商品'.'現在 Liability' |
流動比率を計算します。 |
| 取引先 Receivable | 集計フォーミュラ |
sum_if('アカウント'.'アカウント 名前' = '現金', 'Journal 商品'.'合計', 0) + sum_if('アカウント'.'アカウント 名前' = 'アカウント Receivable', 'Journal 商品'.'合計', 0)/'Journal 商品'.'現在 Liability' |
当座比率（Quick Ratio）を計算します。 |
| 健全性（Quick Ratio） | 集計フォーミュラ |
'Journal 商品'.'経費'/'Journal 商品'.'売上'*100 |
経費対売上比率を計算します。 |
| Asset Turn over 比率 | 集計フォーミュラ | Sumif('アカウント'.'Internal グループ' in ('Asset','経費'), 'Journal 商品'.'合計') | 総資産回転率を計算します。 |
| 残高 Sheet 合計 | 集計フォーミュラ | 'Journal 商品'.'売上'/'Journal 商品'.'Asset'*100 | ROI の割合（%）を計算します。 |
|
Assets |
集計フォーミュラ | sum_if('アカウント'.'種類' in (1,3,5,7,8), 'Journal 商品'.'合計') | 資産の合計額を計算します。 |
| フォーミュラ名 | フォーミュラ種別 | フォーミュラ | 説明 |
| 支払い済み 請求書 | 集計フォーミュラ | sum_if('Journal Entry'.'支払い ステータス' = '支払い済み' AND 'Journal Entry'.'種類 名前' = '請求書','Journal Entry'.'合計',0) | 支払い済み請求書の合計金額を計算します。 |
| 未払い 請求書 | 集計フォーミュラ | sum_if('Journal Entry'.'支払い ステータス' = 'NotPaid' AND 'Journal Entry'.'種類 名前' = '請求書','Journal Entry'.'合計',0) | 未払い請求書の合計金額を計算します。 |
|
支払い済み 受取請求書
|
集計フォーミュラ | sum_if('Journal Entry'.'支払い ステータス' = '支払い済み' AND 'Journal Entry'.'種類 名前' = '販売者 受取請求書','Journal Entry'.'合計',0) | 支払い済み受取請求書の合計金額を計算します。 |
| 未払い 受取請求書 | 集計フォーミュラ |
sum_if('Journal Entry'.'支払い ステータス' = 'NotPaid' AND 'Journal Entry'.'種類 名前' = '販売者 受取請求書','Journal Entry'.'合計', 0) |
未払い受取請求書の合計金額を計算します。 |
9. Zoho 分析で独自のカスタムフォーミュラを作成できますか？ 可能な場合、どのように作成しますか？
はい、Zoho 分析で独自のカスタムフォーミュラを作成できます。独自のフォーミュラの作成方法については、Zoho 分析ヘルプページの「フォーミュラの追加」を参照してください。
10. 他のデータ元のデータを Odoo のデータと結合／ブレンドして、レポートやダッシュボードを作成できますか？
はい、他のデータ元のデータを Odoo データと組み合わせて分析できます。
これを行うには、前の質問で説明したように、新しいデータテーブルを Odoo 詳細分析ワークスペースに追加／インポートし、その後、Odoo のテーブルと結合するためのルックアップを定義します。
2 つのテーブル間でルックアップ関係を定義するには、両テーブルに共通の列が少なくとも 1 つ必要です。以下の手順に従って、Odoo の列と他の任意のデータ元のデータをルックアップします。
- 対象のテーブルを開き、列ヘッダーを右クリックして、［ルックアップ列に変更］を選択します。
- 表示される［ルックアップ列に変更］ダイアログで、ルックアップする列を選択します。
- [OK] をクリックします。
ルックアップ列の詳細については、「ルックアップ列」をクリックして参照してください。
11. 複数のテーブルのデータを結合してレポートを作成できますか？
はい、複数のテーブルのデータを結合してレポートを作成できます。詳細なヘルプについては、Zoho 分析の「テーブルの結合」を参照してください。
12. クエリテーブルとは何ですか？
Zoho 分析では、標準 SQL の SELECT クエリを記述して、必要なデータを取得できます。この機能をクエリテーブルと呼びます。クエリテーブルを使用すると、複数のテーブルのデータを結合し、それに基づいてレポートを作成することもできます。Zoho 分析でクエリテーブルを作成する方法については、こちらをクリックして確認してください。
一般的な法人アプリケーション／その他のデータ元とのクロス機能分析
1. このコネクターと連携できる一般的な法人アプリケーション／その他のデータ元には何がありますか？
Zoho 分析と連携しているほとんどの法人アプリケーション／その他のデータ元と連携し、クロス機能分析を実行できます。
2. サードパーティの法人アプリケーション／その他のデータ元のデータを、Odoo とあわせてどのように分析できますか？
法人アプリからデータをインポートするには、次の操作を行います。
- コネクターを設定したワークスペースを開きます。
- [データをインポート]ボタンをクリックします。
- 表示される[新規テーブルを作成]タブで、インポートするアプリケーションまたはデータ元を選択します。
- 必要な認証情報を入力します。
- 必要なタブと項目を選択します。
- [インポートのスケジュール]オプションを選択します。
- [作成]をクリックします。選択したアプリケーションのデータが、Odoo 詳細分析ワークスペース内の新しいテーブルにインポートされます。
3. Odoo の関連タブと他のサードパーティアプリケーションのタブとの間に、ルックアップ関係は自動的に作成されますか？
Odoo のタブと、インポートしようとしているアプリケーションのタブとの間に、ルックアップ関係が自動的に作成されることはありません。ルックアップ関係を使用して、テーブルを手動でリンクする必要があります。テーブルの結合の詳細については、こちらをクリックして参照してください。
ユーザー、共有と共同作業
1. Zoho 分析のレポートを同僚と共有するにはどうすればよいですか？
自分で作成したレポートは、組織内の他のユーザーと簡単に共有できます。詳しくは、共有と共同作業ヘルプページを参照してください。
レポートを同僚と個別に共有すると、そのユーザーもあなたと同様にレポートへアクセスできるようになります。レポートへのアクセス方法については、共有ビューへのアクセスを参照してください。
2. Zoho 分析で利用できるユーザー権限にはどのような種類がありますか?
Zoho 分析では、アカウント管理者、組織管理者、ワークスペース管理者、ユーザーの 4 種類のユーザー権限を提供しています。Zoho 分析の組織の管理およびユーザーの管理について詳しくは、こちらをクリックしてください。
3. 共有したレポートを、他のユーザーが編集できないのはなぜですか?
これは想定された動作です。レポートを共有されたユーザーがワークスペース管理者として設定されている場合にのみ、そのレポートを編集できます。一般ユーザーがレポートを編集したい場合は、ツールバーの[名前を付けて保存]オプションを使用して、レポートを別名で保存する必要があります。保存後、そのユーザーはそのレポートを編集できます。ユーザー権限の詳細については、こちらをクリックしてください。
4. 同じレポートを、異なる条件を関連付けて複数のユーザーと共有し、それぞれ異なるデータを表示させることはできますか?
はい、可能です。詳しくは、フィルター条件の適用のトピックを参照してください。
5. レポートやダッシュボードをエクスポートできますか?
はい、レポートやダッシュボードを CSV、Excel、PDF、HTML、画像など、さまざまなファイル形式でエクスポートできます。詳しくはこちらをクリックしてください。
6. Zoho 分析で作成したレポートやダッシュボードを印刷するにはどうすればよいですか?
レポートやダッシュボードを印刷するには、まずエクスポートする必要があります。レポートは CSV、Excel、PDF、HTML、画像など、さまざまなファイル形式でエクスポートできます。詳しくはこちらをクリックしてください。
メモ: レポートの共有を受けたユーザーが印刷を行う場合は、そのレポートに対して管理者から[エクスポート]権限が付与されていることを確認してください。この権限がある場合にのみ、レポートを印刷できます。
7. Zoho 分析で作成したレポートやダッシュボードを、スケジュール設定してメール送信するにはどうすればよいですか?
Zoho 分析の管理者、または「ワークスペース管理者」の場合、レポートやダッシュボードを自動的にメール送信するようスケジュール設定できます。詳しくは、ビューのメール送信 セクションを参照してください。
8. Zoho 分析で作成したレポートやダッシュボードを埋め込んだり、パーマリンクを作成したりできますか?
はい、レポートやダッシュボードを埋め込んだり、パーマリンクを作成したりできます。ビューのスライドショーを作成することも可能です。詳しくは、 公開オプション セクションを参照してください。
ソリューション
1. Zoho 分析では、埋め込み分析やリブランディングは利用できますか?
はい。Zoho 分析では、ポータルのリブランディング/ホワイトラベルやロゴのリブランディングなど、さまざまなリブランディング設定をサポートしています。
ヘルプ & サポート
1. Zoho 分析の技術サポートを受けるにはどうすればよいですか?
当社では、平日 24 時間（⽉曜⽇〜⾦曜⽇）の技術サポートを提供しています。サポートが必要な場合は、support@zohoanalytics.com までメールでお問い合わせください。
また、以下のフリーダイヤル番号からお問い合わせいただくこともできます。
アメリカ合衆国: +1 (888) 900 9646
イギリス: +44 (20) 35647890
オーストラリア: +61-2-80662898
インド: +91-44-6965 6060
2. Zoho の担当者にデモを実施してもらうことはできますか?
はい、可能です。こちらからデモにお申し込みください。