承認

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Biginの承認の特徴は、承認プロセスを集約し、有効な承認を必要とするすべてのフォームを一元化し、それによりデータ管理と承認をより簡単に行います。システム全体での。

この機能は画面の右上隅にあります。それをクリックすると、すべての承認待ちデータが表示されます。


承認

承認インターフェースでは、承認が必要なさまざまなソースからすべてのデータリストが表示され、一元管理かつ効率的に作業を進めることができます。

承認インターフェース内のフォームタブには、すべての承認待ちデータを有するフォームが表示されます。

特定の種類のフォーム、例えば連絡先フォームやパイプラインフォームなどを表示したい場合、リストの上部に配置されたフィルターを使用します。

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https://ヘルプ.Zoho.com/ポータル/en/kb/Bigin/自動化/articles/承認-28-11-2024#承認

特定のフォームであなたの承認を待っているデータを表示するには、リスト内のフォームをクリックするだけです。

連絡先フォームにおける承認

連絡先フォームには、承認の管理を容易にするための2つの利用可能なタブがあります:

  • すべて: 承認待ちのすべてのデータを表示し、連絡先フォームで操作を待っているすべてのアイテムの完全な表示を提供します。

  • 連絡先の複製: 複製した連絡先情報を含むデータのみを表示し、特別な注意を必要とする重複を識別し、管理することができます。

https://ヘルプ.Zoho.com/ポータル/en/kb/Bigin/自動化/articles/承認-28-11-2024#承認

データの上にマウスを置くと、この表示から直接承認または削除することができます。

https://ヘルプ.Zoho.com/ポータル/en/kb/Bigin/自動化/articles/承認-28-11-2024#承認

詳細を表示したいと考えている場合には、データを簡単にクリックして選択し、以下の2つの種類の詳細表示から選択します:

  • タブ表示: 項目はそれぞれのタブによって編成されており、データの特定の側面に焦点を当て、各タブに関連するデータを確認するのが容易になります。

  • フォーム表示: データの全ての項目を元のコンテンツのフォームと全く同じように表示し、情報に基づいた決定を下すのを支援する概要を提供します。

データ承認

データを承認する場合、3つの設定が表示されます: 直接承認する、既存のデータと結合する、または削除する。

  • 承認: データを直接承認すると、データは自動的に新規データとしてシステムに追加されます。

https://ヘルプ.Zoho.com/ポータル/en/kb/Bigin/自動化/articles/承認-28-11-2024#記録を承認する

結合と承認

このオプションは、フォームのデータに複製する連絡先または会社が含まれている場合に利用可能となります。それにより、複製するデータを特定し、それらをマージするための手順に沿った案内を提供します。

送信済みデータに対して一致するデータが見つかった場合、マージにどの詳細情報を保持するべきかを選択できます。

  • テーブルには、見つかったすべての複製データが表示され、新規データとマージするデータを正確に選択できます。

  • これにより、最も正確で関連性の高い情報が保存され、冗長なデータや古いデータは除外されます。

複製する組織が特定されたとき、システムはまず会社データのマージを要求し、次に連絡先データのマージを要求します。


Notes

メモ

複製するデータはユニークなタブ項目に基づいて特定されます。

削除

もしデータを削除すれば、そのデータは永久にシステムから削除されます。

一括承認

一括承認は、一つ一つのデータを個別に承認するのではなく、複数のデータを一度に承認する機能です。

リスト表示では、各データの隣にあるチェックボックスを使用して、承認したいデータを選択します。

選択した後は、選択したデータを承認または削除することができます。

データを承認する前に担当者を変更する必要がある場合は、それも可能です。
希望するデータを選択すると、新たに「担当者を変更して承認する」ボタンが「承認する」と「削除」ボタンの隣に表示されます。

https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/automation/articles/approvals-28-11-2024#Bulk_approval

Zoho Forms

Zoho FormsをBiginと統合した場合、承認セクションにZoho Formsのタブが表示されます。

このタブでは、Zoho Formsを通じて送信され、あなたの承認を待っているデータが表示されます。

その他

APIまたはサードパーティ アプリケーションにより承認 実行済みのものがその他のタブに表示されます。

このタブは、承認待ちのデータ 差出人がこれらのソースから存在する場合のみ表示されます。

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