承認

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Biginの承認の特徴は、承認プロセスを集約し、有効な承認を必要とするすべてのフォームを一元化し、それによりデータ管理と承認をより簡単に行います。システム全体での。

この機能は画面の右上隅にあります。それをクリックすると、すべての承認待ちデータが表示されます。

承認インターフェースでは、承認が必要なさまざまなソースからすべてのデータリストが表示され、一元管理かつ効率的に作業を進めることができます。

承認インターフェース内のフォームタブには、すべての承認待ちデータを有するフォームが表示されます。

特定の種類のフォーム、例えば連絡先フォームやパイプラインフォームなどを表示したい場合、リストの上部に配置されたフィルターを使用します。

特定のフォームであなたの承認を待っているデータを表示するには、リスト内のフォームをクリックするだけです。

連絡先フォームには、承認の管理を容易にするための2つの利用可能なタブがあります:

データの上にマウスを置くと、この表示から直接承認または削除することができます。

詳細を表示したいと考えている場合には、データを簡単にクリックして選択し、以下の2つの種類の詳細表示から選択します:

データを承認する場合、3つの設定が表示されます: 直接承認する、既存のデータと結合する、または削除する。

このオプションは、フォームのデータに複製する連絡先または会社が含まれている場合に利用可能となります。それにより、複製するデータを特定し、それらをマージするための手順に沿った案内を提供します。

送信済みデータに対して一致するデータが見つかった場合、マージにどの詳細情報を保持するべきかを選択できます。

複製する組織が特定されたとき、システムはまず会社データのマージを要求し、次に連絡先データのマージを要求します。

複製するデータはユニークなタブ項目に基づいて特定されます。

もしデータを削除すれば、そのデータは永久にシステムから削除されます。

一括承認は、一つ一つのデータを個別に承認するのではなく、複数のデータを一度に承認する機能です。

リスト表示では、各データの隣にあるチェックボックスを使用して、承認したいデータを選択します。

選択した後は、選択したデータを承認または削除することができます。

データを承認する前に担当者を変更する必要がある場合は、それも可能です。
希望するデータを選択すると、新たに「担当者を変更して承認する」ボタンが「承認する」と「削除」ボタンの隣に表示されます。

Zoho FormsをBiginと統合した場合、承認セクションにZoho Formsのタブが表示されます。

このタブでは、Zoho Formsを通じて送信され、あなたの承認を待っているデータが表示されます。

APIまたはサードパーティアプリケーションにより承認実行済みのものがその他のタブに表示されます。

このタブは、承認待ちのデータ差出人がこれらのソースから存在する場合のみ表示されます。