Biginへの商談のインポート
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スプレッドシート、CSVファイル、VCFファイルから商談をインポートできます。インポートファイルが必要な条件をすべて満たしていることを、こちらのチェックリストで確認してください。
商談は、連絡先または組織に関係付けて作成されます。そのため、商談をインポートする前に、関連する連絡先と組織のデータがBiginにすでに登録されていることを確認してください。
インポート時には、各商談を適切な連絡先または組織のデータに関係付ける必要があります。そのため、インポートファイルに、連絡先または組織タブのデータを一意に識別する値を含む列を作成してください。参照用の一意の項目には、組織名、組織ID、連絡先名、連絡先ID、またはその他の一意の項目を使用できます。
商談をインポートするには
- ［商談］タブに移動します。
- ［+商談］のドロップダウンをクリックし、［商談のインポート］を選択します。
- ［ファイルのアップロード］ステージで、［アップロード］をクリックするか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
- ［次へ］をクリックします。
- ［処理を選択してください］セクションで、次のいずれかの選択肢を選択します：
- ［新規データとして追加］
- ［既存のデータのみ更新］
- ［両方］
- ［次へ］をクリックします。
- ［データの関連付け］セクションで、ファイル内の項目をBiginアカウント内の項目に関連付けます。
- ［次へ］をクリックします。
- ［詳細設定］ステージで、データの担当者を選択し、必要に応じてタグを追加します。
- ［完了する］をクリックして、インポートを開始します。
商談に関係付けられたメモもインポートできます。
メモをインポートするには
- ［商談］タブに移動します。
- ［+商談］のドロップダウンをクリックし、［メモのインポート］を選択します。
- ［ファイルのアップロード］ステージで、［アップロード］をクリックするか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
- ［次へ］をクリックします。
- インポートファイル内の項目をBiginアカウント内の項目に関連付けます。必ず一意の項目を［親ID］に関連付けてください。
- ［次へ］をクリックします。
- ［完了する］をクリックして、インポートを開始します。
インポート処理はバックグラウンドで実行されます。完了すると通知が届き、通知内の選択肢からインポート結果の詳細な概要を表示できます。概要は、［データ管理］設定の［インポート履歴］セクションからも確認できます。