Bigin へのディールのインポート方法

Bigin へのディールのインポート方法

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

あなたはスプレッドシート、CSVファイル、またはVCFファイルからディールをインポートすることができます。インポートファイルが必要なパラメータを満たしていることを確認するために、こちらのチェックリストを参照してください。
 
取引は連絡先または会社と共に作成されます。したがって、ディールをインポートする前に、関連する連絡先と会社のレコードがBiginに既に存在していることを確認してください。
 
インポートプロセス中に、ディールを正しい連絡先または会社のレコードに関連付ける必要があります。これは、インポートファイル内に一意の値を含む列を作成することで行われます。この一意の参照フィールドは、会社名、会社ID、連絡先名、連絡先ID、または他の一意のフィールドであることができます。
 
ディールをインポートするには
  1. ディールモジュールに移動します。
  2. ＋ディールドロップダウンをクリックし、［ディールのインポート］を選択します。
  3. アップロードをクリックするか、ファイルをアップロードするステージにドラッグアンドドロップしてください。
  4. 次へをクリックしてください。
  5. ［アクションの選択］セクションで、以下のオプションのいずれかを選択します：
    1. 新規レコードとして追加
    2. 既存のレコードのみを更新
    3. 両方
  6. 次へをクリックしてください。
  7. データのマッピングセクションで、ファイルのフィールドをBiginアカウントのフィールドにマッピングします。
  8. 次へをクリックしてください。
  9. 追加オプションステージでは、必要に応じてレコードの所有者を選択し、タグを追加します。
  10. インポートを開始するには、完了をクリックしてください。 
取引に関連するメモもインポートすることができます。
 
ノートをインポートするには
  1. ［取引］モジュールに移動してください。
  2. ［+取引］ドロップダウンをクリックし、［ノートのインポート］を選択してください。
  3. ［アップロード］をクリックするか、ファイルを［ファイルのアップロード］ステージにドラッグアンドドロップしてください。
  4. ［次へ］をクリックしてください。
  5. インポートファイルのフィールドをBiginアカウントのフィールドにマッピングしてください。ユニークなフィールドを親IDとしてマッピングすることを確認してください。
  6. ［次へ］をクリックしてください。
  7. ［完了］をクリックしてインポートを開始してください。  
インポートプロセスはバックグラウンドで実行されます。完了すると、インポートの詳細なサマリーを表示するオプションを含む通知が届きます。また、データ管理の設定のインポート履歴セクションからもサマリーにアクセスできます。