Bigin へのディールのインポート方法
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あなたはスプレッドシート、CSVファイル、またはVCFファイルからディールをインポートすることができます。インポートファイルが必要なパラメータを満たしていることを確認するために、こちらのチェックリストを参照してください。
取引は連絡先または会社と共に作成されます。したがって、ディールをインポートする前に、関連する連絡先と会社のレコードがBiginに既に存在していることを確認してください。
インポートプロセス中に、ディールを正しい連絡先または会社のレコードに関連付ける必要があります。これは、インポートファイル内に一意の値を含む列を作成することで行われます。この一意の参照フィールドは、会社名、会社ID、連絡先名、連絡先ID、または他の一意のフィールドであることができます。
ディールをインポートするには
- ディールモジュールに移動します。
- ＋ディールドロップダウンをクリックし、［ディールのインポート］を選択します。
- アップロードをクリックするか、ファイルをアップロードするステージにドラッグアンドドロップしてください。
- 次へをクリックしてください。
- ［アクションの選択］セクションで、以下のオプションのいずれかを選択します：
- 新規レコードとして追加
- 既存のレコードのみを更新
- 両方
- 次へをクリックしてください。
- データのマッピングセクションで、ファイルのフィールドをBiginアカウントのフィールドにマッピングします。
- 次へをクリックしてください。
- 追加オプションステージでは、必要に応じてレコードの所有者を選択し、タグを追加します。
- インポートを開始するには、完了をクリックしてください。
取引に関連するメモもインポートすることができます。
ノートをインポートするには
- ［取引］モジュールに移動してください。
- ［+取引］ドロップダウンをクリックし、［ノートのインポート］を選択してください。
- ［アップロード］をクリックするか、ファイルを［ファイルのアップロード］ステージにドラッグアンドドロップしてください。
- ［次へ］をクリックしてください。
- インポートファイルのフィールドをBiginアカウントのフィールドにマッピングしてください。ユニークなフィールドを親IDとしてマッピングすることを確認してください。
- ［次へ］をクリックしてください。
- ［完了］をクリックしてインポートを開始してください。
インポートプロセスはバックグラウンドで実行されます。完了すると、インポートの詳細なサマリーを表示するオプションを含む通知が届きます。また、データ管理の設定のインポート履歴セクションからもサマリーにアクセスできます。
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