レコード管理
パイプラインのレコードに複数の連絡先を関連付けることはできますか？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 はい、パイプラインのレコードに複数の連絡先をContatos Secundáriosフィールドから関連付けることができます。 複数の連絡先を関連付けるには: 「Pipelines」モジュールに移動し、ご希望のTeam Pipelineを選択します。 ...
レコードの制限はどのように計算されるのか？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 データの上限は、Expressが50,000件、Premierが100,000件となり、Pipelines、組織、連絡先、メモ、タスク、処理、および通話タブのデータが対象となります。 ...
レコードにタグを追加する方法は？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 タグは、特定の特性に基づいてモジュール内のレコードを分類できるラベルです。例えば、取引先との関係に応じて連絡先を分類したい場合、「clientes」、「prospects」、「fornecedores」などのタグを使用できます。 レコードにタグを追加するには： ...
パイプラインレコードに複数の連絡先を関連付けることはできますか？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 はい、セカンダリコンタクトフィールドを通じて、複数の連絡先をパイプラインレコードに関連付けることができます。 複数の連絡先を関連付けるには ［パイプライン］モジュールに移動し、目的のチームパイプラインを選択します。 ［+パイプラインレコード］アイコンをクリックします。 ...
レコード制限はどのように計算されるのか？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 データの上限は、Expressでは50,000件、Premierでは100,000件、Bigin ...
個別レコードおよび一括でタグを追加する方法は？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 タグは、データを特定の特徴に基づいてタブ内で分類するためのラベルです。例えば、連絡先を法人との関係性で分類したい場合、「顧客」「prospects」「仕入先」などのタグを使用できます。データにタグを追加するには、 対象のタブに移動し、タグを追加したいデータを開きます。 ...