Androidでのダッシュボードの表示
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Biginのモバイルアプリのダッシュボードには、主要なビジネス指標や活動が視覚的にまとめられており、複数の画面を移動せずにビジネスの全体像をすばやく把握できます。グラフや数値で、未完了の商談、完了した商談、保留中の活動、売上をひと目で確認できます。
ダッシュボードでは、リアルタイムのデータを1か所に集約し、ビジネス指標の全体像を把握できます。また、保留中の活動を追跡して適切なタイミングでフォローアップ処理を行ったり、毎月の売上から財務状況を評価したり、改善点を特定したりできます。
［ダッシュボード］タブには、概要、パイプライン、タスク、予定、通話の分析、メールの分析、売上、カスタムダッシュボードなどのダッシュボードが一覧表示されます。いずれかのダッシュボードをタップすると、グラフや数値などの設定済みの表示要素がすべて表示されます。表示要素をタップすると、追加されたデータ数を確認できます。Biginのモバイルアプリでは、2種類のダッシュボードコンテンツに対応しています。
- KPI（重要業績評価指標）：商談の合計、売上、未完了の連絡先などの重要な数値を表示します。
- グラフ：棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフでデータを視覚的に表示します。
- 目標達成度：重要な指標を目標に対する達成度の形式で表示します。
モバイルアプリでは、ダッシュボードの表示のみが可能です。ダッシュボードの作成、編集、更新は、Webバージョンでのみ行えます。ダッシュボードの操作に関する詳細はこちら。
ダッシュボードにアクセスするには
- Biginアプリを開きます。
- 下部のナビゲーションバーにある［詳細］アイコンをタップし、［ダッシュボード］を選択します。
- ［ダッシュボード］タブに移動します。
［カスタマイズする］の選択肢から下部のナビゲーションバーにダッシュボードを追加すると、簡単にアクセスできます。
ダッシュボードの表示
ダッシュボードには、3つの表示方法があります。
- ［すべて］ - 共有されたダッシュボードと自分が作成したダッシュボードの両方を含む、利用可能なすべてのダッシュボードを表示する初期設定の表示方法です。
- ［自分に共有］ - 他のチームメンバーから共有されたダッシュボードのみを表示します。
- ［自分が作成］ - 自分が作成したダッシュボードのみを表示します。
ダッシュボードの更新
ダッシュボード画面を下に引っ張ると、最新のデータに更新できます。また、［詳細］アイコンをタップして［更新］をタップすると、ダッシュボードのデータをすぐに同期できます。
ダッシュボードの共有
WhatsApp、メール、Google ドライブなどの他のアプリにダッシュボードを共有できます。
ダッシュボードを共有するには
- いずれかのダッシュボードを開き、［共有］をタップします。
- 共有先のアプリを選択します。
ダッシュボード画面では、パイプライン、タスク、予定など、各タブのダッシュボードを一覧で確認できます。いずれかのダッシュボードをタップすると、グラフや数値などの設定済みの表示要素がすべて表示されます。