iOSでのパイプライン詳細ページの管理
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パイプラインの詳細ページでは、商談の担当者、商談名、サブパイプライン、ステージ、完了予定日、説明などのパイプライン情報に加え、活動、メモ、メールでのやり取り、関連する連絡先、会社、商品、添付ファイルなどのデータを確認できます。また、［タイムライン］タブにはパイプラインの進捗履歴がすべて表示され、［ステージ履歴］タブにはデータのステージ履歴が表示されます。パイプラインの詳細ページでは、パイプライン情報の編集、タグの管理、連絡先の削除も行えます。
パイプライン情報の表示
［情報］
このタブには、データ名、会社、関連する連絡先、予備の連絡先、サブパイプライン、ステージ、説明、完了予定日などのパイプライン情報が表示されます。また、データの担当者、作成者、更新者、更新日時、最終活動日時など、組織内のユーザーに関する情報も表示されます。
パイプラインに関連付けられている連絡先、会社、活動、商品の詳細を確認できます。また、パイプラインに関連付けられている各連絡先、会社、活動、商品の詳細ページに移動できます。連絡先に電話をかけたり、連絡先の詳細ページから商品を直接追加、編集したりすることもできます。
パイプラインに適切なタグを追加することもできます。
タグは有料プランでのみ利用できます。
［タイムライン］
データのすべての編集履歴に加え、ステージの変更、項目の更新、タスク、通話、メモ、予定、メールなどのソーシャル上のやり取り、添付ファイルといった、データに関連するその他の操作履歴を確認できます。
［ステージ履歴］
このタブには、パイプライン内でデータが移動したすべてのステージ、その移動日時、移動を実行したユーザー名が履歴として表示されます。
［メモ］
パイプライン内のデータに関する重要な情報や仕様を記録するためのメモを追加できます。［メモ］タブでは、パイプラインに関連付けられているすべてのタブで追加されたメモを確認できるほか、パイプラインに追加されたメモだけを表示することもできます。メモへの添付ファイルの追加、手書きパッドを使用したメモの作成、不要なメモの削除も可能です。また、［メモ］タブ内で組織内の他のユーザーに@メンションして、ディスカッションを開始したり、既存の会話に参加してもらったりすることもできます。
［メール］
このタブでは、パイプラインに関連する顧客に送信したメールの一覧を確認できます。これにより、連絡先の商談に関連するすべてのメールを1か所で管理できます。メールは次の条件で抽出して表示できます。
- ［すべてのメール］ - Biginから送信したメール、ウィジェットから追加したメール、IMAPメールなど、すべてのカテゴリーのメールが表示されます。
- ［Biginから送信したメール］ - Biginアプリから送信したメールが表示されます。
- ［ウィジェットから追加］ - Bigin eWidgetとの連携後、ウィジェットからBiginに追加したメールがこちらに表示されます。
- ［パイプラインのデータに関連付けられたメール］ - パイプラインに関連する連絡先に送信したメールが表示されます。
既存の関連付け済みメールを右にスワイプして別のパイプラインのデータに関連付けたり、左にスワイプしてメールの関連付けを解除したりすることもできます。
［関連データ］
［関連データ］では、パイプラインに関連付けられているデータを確認できます。関連する連絡先、会社、活動、商品、メモ、メール、ファイルなど、パイプラインに関連するデータがまとめて表示されるため、各タブに個別に移動することなく、すべての情報に1か所からアクセスできます。
［チェックリスト］
パイプラインのチェックリストを作成、管理して、完了する必要があるタスクを細分化し、その進捗を管理できます。チェックリスト項目の追加、完了済みへの変更、必要に応じた編集や削除が可能です。チェックリストを使用すると、パイプラインを進めるための各手順を管理し、重要なタスクの漏れを防ぐことができます。
［ファイル］
パイプライン固有の添付ファイルを追加、表示できます。画像、音声録音、リンク、ファイルを添付できます。添付ファイルは、任意のメッセージアプリで直接共有したり、保存または削除したりできます。
［活動］
タスク、予定、通話を追加して管理できます。それぞれに、優先度、ステータス、期限などの重要な情報を設定できます。また、関連する活動の編集、削除、タグの管理も行えます。
データの編集
上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、パイプライン内のデータを編集し、その詳細を変更、追加、削除できます。
データの削除
不要になったデータを削除するには、上部のナビゲーションバーにあるその他アイコンをタップし、［削除］を選択します。