iOSでのパイプライン詳細ページの管理

iOSでのパイプライン詳細ページの管理

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パイプラインの詳細ページでは、商談の担当者、商談名、サブのパイプライン、ステージ、完了予定日、説明などの情報に加え、活動、メモ、メールでのやり取り、関連付けられた連絡先、組織、商品、添付ファイルなどのデータを確認できます。また、［履歴］タブにはパイプラインの進捗に関するすべての履歴が、［ステージの履歴］タブにはデータのステージが表示されます。このページから、パイプラインの詳細の編集、タグの管理、連絡先の削除も行えます。

パイプラインの情報の表示

情報

このタブでは、データ名、組織、関連付けられた連絡先、サブの連絡先、サブのパイプライン、ステージ、説明、完了予定日など、パイプラインに関する情報を確認できます。また、データの担当者、作成者、更新者、更新日時、直近の活動日時など、組織内のユーザーの情報も確認できます。

パイプラインに関連付けられた連絡先、組織、活動、商品の詳細を確認できます。また、それぞれの詳細ページに移動することもできます。連絡先の詳細ページから直接、連絡先への通話や商品の追加、編集を行えます。

パイプラインに適切なタグを追加することもできます。
メモ
タグは有料プランでのみ利用できます。

履歴

データのすべての編集履歴と、ステージの変更、特定項目の更新、タスク、通話、メモ、予定、メールなどを通じたやり取り、添付ファイルなど、データに関連するすべてのやり取りの履歴を確認できます。

ステージの履歴

このタブでは、データがパイプライン内で移行したすべてのステージの履歴、移行日時、移行を行ったユーザーの名前を確認できます。

メモ

メモを追加して、パイプライン内のデータに関する重要な情報や仕様を記録できます。［メモ］タブでは、パイプラインに関連する各タブで追加されたすべてのメモを表示するか、パイプラインに追加されたメモのみを表示するかを選択できます。また、メモへの添付ファイルの追加、手書きパッドでのメモの作成、不要なメモの削除も行えます。［メモ］タブ内で組織内の他のユーザーを@メンションして、ディスカッションを開始したり、既存の会話に参加してもらったりすることもできます。

メール

このタブでは、パイプラインに関連付けられた顧客へ送信したメールのリストを確認できます。連絡先の商談に関するすべてのメールを1か所にまとめて確認できます。次のようにメールにフィルターを適用して表示できます：
  1. ［すべてのメール］ - Biginから送信されたメール、ウィジェットから追加されたメール、IMAPのメールなど、すべてのカテゴリーのメールが表示されます。
  2. ［Biginから送信されたメール］ - Biginアプリから送信したメールが表示されます。
  3. ［ウィジェットから追加済み］ - Bigin eWidgetとの連携後、ウィジェットからBiginに追加されたメールがここに表示されます。
  4. ［パイプラインのデータに関連付けられたメール］ - パイプラインに関連付けられた連絡先へ送信したメールが表示されます。
関連付けられたメールのメッセージを右にスワイプすると、関連付け先を別のパイプラインのデータに変更できます。左にスワイプすると、メールの関連付けを解除できます。

関連データ

［関連データ］では、パイプラインに関連付けられたデータを確認できます。関連付けられた連絡先、組織、活動、商品、メモ、メール、ファイル、その他の関連データをまとめて表示できるため、各タブに移動することなく、すべてのデータに1か所からアクセスできます。

チェックリスト

パイプラインのチェックリストを作成、管理し、完了する必要があるタスクを細分化して進捗を追跡できます。チェックリストの項目を追加し、完了としてマークしたり、必要に応じて編集、削除したりできます。チェックリストを使用すると、パイプラインを進めるための個々の手順を把握し、重要なタスクの対応漏れを防ぐことができます。

ファイル

パイプライン固有の添付ファイルを追加、表示できます。添付ファイルとして、画像、録音した音声、リンク、ファイルを追加できます。任意のメッセンジャーから添付ファイルを直接共有したり、保存、削除したりできます。

活動

タスク、予定、通話を追加し、進捗を追跡できます。それぞれに優先度、ステータス、期限などの重要な情報を設定できます。また、関連付けられた活動の編集、削除、タグの管理も行えます。

データの編集

上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、パイプライン内のデータを編集し、詳細情報の変更、追加、削除を行えます。

データの削除

上部のナビゲーションバーにある詳細アイコンをタップし、［削除］を選択すると、不要になったデータを削除できます。