モジュール内の一括操作

モジュール内の一括操作

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

モジュール内のレコードに対して、以下の一括操作を実行することができます:
  • メールを送信する
  • タグを追加する
  • タグを削除する
  • フィールドを更新する
  • オーナーを変更する
  • 削除する
  • エクスポートする

メールを送信する

Biginアカウントの連絡先に対して一括メールを送信することができます。
一括メールの受信者は他の受信者のメールアドレスを表示することはできません。
複数のレコードにメールを送信するには
  1. 連絡先モジュールに移動してください。
  2. レコードを選択するための表示方法を選択してください。
  3. チェックボックスを有効にして、メールを送信したいレコードを選択してください。
  4. メールを送信をクリックしてください。
  5. メッセージを作成する/テンプレートを選択して送信をクリックしてください。

タグの追加


Biginアカウントの一連のレコードにタグを追加することができます。既存のタグがある場合は、新しいタグで既存のタグを上書きすることもできます。

タグを追加するには
  1. タグを追加したいレコードを選択してください。
  2. その他 > タグを追加をクリックしてください。
  3. タグを追加ポップアップで、選択したレコードに追加したいタグを入力してください。
  4. 新たに入力したタグで既存のタグを上書きする場合は、チェックボックスを有効にしてください。

タグの削除

モジュールのレコードに追加されたタグを削除することができます。
 
タグを削除するには
  1. タグを削除したいレコードを選択してください。
  2. その他をクリックし、タグの削除を選択してください。
  3. 削除したいタグを選択し、削除をクリックしてください。

フィールドの更新

一度に複数のレコードのフィールドに存在するデータを更新することができます。
 
フィールドを更新するには
  1. 選択したフィールドを更新したいレコードを選択します。
  2. その他をクリックし、フィールドの更新を選択します。
  3. ドロップダウンリストからフィールドを選択します。
  4. 新しいフィールドのエントリを入力し、保存をクリックします。

所有者の変更

連絡先モジュールのすべてのレコードには、関連する所有者がいます。一括で所有者を変更することもできます。これらのレコードにオープンなアクティビティがある場合、所有者を変更する際にそれらも移動することができます。
 
所有者を変更するには
  1. 所有者を変更したいレコードを選択します。
  2. その他 > 所有者の変更をクリックします。
  3. 所有者の変更ドロップダウンリストから所有者を選択します。
  4. 新しい所有者にオープンなアクティビティを割り当てるには、チェックボックスを有効にします

レコードの削除

一度に複数のレコードを削除することができます。

レコードを削除するには
  1. 削除したいレコードを選択してください。
  2. その他 > 削除をクリックしてください。
  3. ポップアップウィンドウでごみ箱に移動をクリックしてください。

エクスポート

必要に応じて、Biginアカウントの選択したレコードのコピーを取得することがあります。その場合は、単にレコードを選択し、その他をクリックしてエクスポートを選択します。






    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.