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データのエクスポート機能を使用すると、Zoho Bookingsの予約と顧客情報を.csv形式または.xlsx形式でエクスポートできます。予約は、日付の範囲と出力する項目を選択してエクスポートできます。顧客データは、完全な一覧としてエクスポートできます。これにより、アプリケーション外で使用する予約データを取得できます。データのエクスポートは、レポートの作成、監査、バックアップの保存、予約傾向の分析、外部システムでのデータ処理などに使用できます。

1. データのエクスポートの仕組み  

Bookingsのデータは、バックアップ、監査、分析による知見の取得、マーケティングなど、さまざまな目的で必要になる場合があります。Bookingsでは、予約データと顧客データをエクスポートしてダウンロードできます。

予約のエクスポート。

• 予約は、ユーザーの役割に応じてエクスポートされます。特権管理者と管理者の場合、すべてのワークスペースとサービスの予約がエクスポートされます。ワークスペース管理者とマネージャーの場合、割り当てられたワークスペース内の予約がエクスポートされます。スタッフの場合、担当する予約がエクスポートされます。

顧客のエクスポート。

• スタッフの役割でエクスポートできる顧客情報は、［役割と権限］タブで付与されたアクセス権限によって異なります。スタッフにすべての顧客を表示する権限がある場合は、すべての顧客情報がエクスポートされます。担当する顧客のみを表示する権限がある場合は、該当する顧客情報のみがエクスポートされます。
  

2. 予約データをエクスポートする手順

1. Bookingsメニューバーの右上にある［管理者センター］アイコンをクリックします。
2. ［データのエクスポート］を、［データ管理］で選択します。
   
   
3. ［データのエクスポート］ページで、以下の情報を入力します。

• ［タブ］：［予約］を選択して、予約の詳細をエクスポートします。
• ［ファイル名］：エクスポートファイルのファイル名を入力します。
• ［ファイル形式］：必要な形式（CSVまたはXLSX）を選択します。
• ［開始日］：予約をエクスポートする期間の開始日を選択します。
• ［終了日］：予約をエクスポートする期間の終了日を指定します。
• ［カスタム項目を含める］：エクスポートするファイルにカスタム項目を含める場合は、チェックボックスを選択します。
• ［項目］：エクスポートに含める項目を選択します。
  

• ［すべて選択］：すべての項目をエクスポートします。
  （または）
• ［項目を選択］：エクスポートする項目を選択します。
  
  
  
  

4. ［エクスポート］をクリックすると、ファイルがダウンロードされます。

3. 顧客データをエクスポートする手順

1. Bookingsのメニューバーの右上にある［管理センター］アイコンをクリックします。
2. ［データをエクスポート］を［データ管理］から選択します。
   
   
3. ［データをエクスポート］ページで、以下の詳細を入力します。

• ［タブ］：［顧客］を選択して、顧客の詳細をエクスポートします。
• ［ファイル名］：エクスポートファイルのファイル名を入力します。
• ［ファイル形式］：必要な形式（CSVまたはXLSX）を選択します。
  
• ［項目］：エクスポートに含める項目を選択します。
• ［すべて選択］：すべての項目をエクスポートします。
  （または）
• ［項目を選択］：エクスポートする項目を選択します。
• ［カスタム項目を含める］：エクスポートするファイルにカスタム項目を含める場合は、チェックボックスを選択します。
  
  

4. ［エクスポート］をクリックすると、ファイルがダウンロードされます。

• 顧客
• イベントの種類