ルーティングフォーム

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振り分けフォームは、顧客が予約する前に適切な予約ページへ案内するためのフォームです。顧客から情報を収集し、その回答を評価して、最適な予約ページへ自動的に振り分けます。複数のサービスや場所を提供するビジネスに最適です。顧客が適切な予約ページにすばやくアクセスできるため、予約の正確性が向上し、一人ひとりに合った予約体験を提供できます。

1. 振り分けフォームの仕組み

関連する項目を含むフォームを作成し、振り分け条件を設定できます。この条件により、フォーム送信後の顧客の振り分け先が決まります。各振り分けフォームには、予約ページと同様に、顧客に送信できる固有の共有リンクがあります。顧客が必要な情報を入力して振り分けフォームを送信すると、その回答に基づいて次のいずれかに振り分けられます。

予約ページ– 顧客を適切な予約ページに振り分け、適切なスタッフまたは設備・備品による適切なイベントの種類／サービスを予約できるようにします。
外部URL– 次の手順に進めるよう、顧客を外部Webサイトにリダイレクトします。
カスタムメッセージ– 顧客をリダイレクトせず、案内や追加情報を含む個別のメッセージを表示します。

例

あるヘルスケア機関では、一般診療、循環器科、皮膚科など、複数の専門分野の予約を受け付けています。患者は予約前に、症状に関する質問を含む振り分けフォームに入力します。回答に基づいて振り分け条件が情報を評価し、各患者を適切な専門医の予約ページへ自動的に振り分けます。これにより、担当者の手を借りずに適切な予約を行えます。

1.1 振り分け条件

振り分け条件では、顧客が振り分けフォームを送信した後の振り分け先を決定します。フォームの項目を使用して条件を作成し、各条件の振り分け先を指定することで、顧客がフォームに入力した値に基づいて振り分けることができます。

たとえば、病院では患者に来院理由を選択してもらうことができます。患者が歯科を選択した場合は、歯科医の予約ページへ振り分けます。循環器科を選択した場合は、循環器科医の予約ページへ振り分けます。整形外科を選択した場合は、整形外科医の予約ページへ振り分けます。また、複数の条件をANDまたはOR演算子で組み合わせて、より高度な振り分けを作成することもできます。この例では、病院は次のようなルールを設定できます。

来院理由 = 整形外科 AND 患者の種類 = 新規→患者を新規患者向け整形外科の予約ページへ振り分けます。
来院理由 = 一般診療 OR 訪問者の種類 = 医療情報担当者→訪問者を受付の予約ページへ振り分けます。

振り分けフォームの仕組みを動画で確認

この機能を利用できるユーザー
利用可能なプラン	プレミアムプラン
特権管理者および管理者	振り分けフォームを作成、管理できます
ワークスペース管理者	割り当てられたワークスペース内の振り分けフォームを作成、管理できます。
マネージャーおよびスタッフ	振り分けフォームにはアクセスできません

2. 振り分けフォームの作成

［管理センター］アイコンをクリックし、［振り分けフォーム］を［組織］の下から選択します。
［新しい振り分けフォーム］をクリックします。［振り分けフォームの作成］ポップアップが開きます。
［振り分けフォームの作成］ポップアップでフォーム名を入力し、［作成］をクリックします。
［+項目の追加］をクリックし、振り分けに使用する顧客情報を収集する項目を［フォーム］タブに作成します。
［+項目の追加］ボタンを［フォーム］タブの右上で使用して、顧客情報の収集に必要な項目を追加します。追加した項目は［項目］セクションに表示されます。
［ボタン］セクションに、フォームの送信ボタンに表示するラベルを入力します。
［+条件を追加する］を［条件］タブでクリックし、顧客の回答に基づく振り分け条件を設定します。
振り分け条件をフォーム項目の値に基づいて設定します。

［フォーム項目］を選択し、適切な演算子と必要な値を指定して、条件を設定します。
メモ：使用できる演算子は項目の種類によって異なり、［次の値と等しい］、［次の値を含む］、［次の値より大きい］、［次の日付より前］、［ドメインが次の値である］、［が空である］などがあります。
複数の条件を組み合わせる場合は、［AND］または［OR］を条件内で選択します。