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ルーティングフォームは、顧客が予約をスケジュールする前に、適切な予約ページへ案内するための事前予約フォームです。顧客から情報を収集し、その回答を評価して、最も適した予約ページに自動的に振り分けます。複数のサービスや拠点を提供しているビジネスに最適で、顧客が適切な予約ページへすばやく移動できるようになり、スケジュールの精度が向上し、よりパーソナライズされた予約体験を提供できます。

1. ルーティングフォームの仕組み

• 予約ページ– 顧客を適切な予約ページに案内し、適切なスタッフまたはリソースで適切なイベントの種類/serviceをスケジュールできるようにします。
• 外部URL– プロセスの次の手順のために、顧客を外部Webサイトにリダイレクトします。
• カスタムメッセージ– 顧客をリダイレクトする代わりに、手順や追加情報を含む個別のメッセージを表示します。

1.1 ルーティングロジック

• 来院理由=整形外科 AND 患者種別=新規→ 患者を新患向け整形外科の予約ページに案内します。
• 来院理由=一般 OR 訪問者種別=医薬情報担当者→ 訪問者を受付の予約ページに案内します。
  

1. ［管理センター］アイコンをクリックし、［ルーティングフォーム］を［組織］の下から選択します。
   
   
2. ［新しいルーティングフォーム］をクリックします。「ルーティングフォームの作成」ポップアップが開きます。
   
   
3. 「ルーティングフォームの作成」ポップアップにフォーム名を入力し、［作成］をクリックします。
   
   
4. ［+項目の追加］を［フォーム］タブでクリックし、ルーティングに使用する顧客情報を収集する項目を作成します。
   
   
5. 顧客情報を収集するために必要な項目を、［+項目の追加］ボタン（［フォーム］タブの右上）を使用して追加します。追加した項目は、［項目］セクションに表示されます。
   
   
6. フォーム送信ボタンのラベルを、［ボタン］セクションに入力します。
7. ［+ロジックの追加］を［ロジック］タブでクリックし、顧客の回答に基づくルーティングロジックを定義します。
   
   
8. フォーム項目の値に基づいてルーティングロジックを設定します。
   
1. フォーム項目を選択し、適切な演算子を選び、必要な値を指定して、［If］条件を定義します。
   メモ：使用できる演算子は項目の種類によって異なり、［次の値と等しい］、［次を含む］、［次の値より大きい］、［より前］、［ドメインが次の値である］、［空である］などがあります。
   
2. 複数の条件を組み合わせる場合は、［AND］または［OR］を選択して、［If］条件に追加します。
   
1. ［AND］：すべての条件を満たす必要があります。
2. ［OR］：少なくとも1つの条件を満たす必要があります。
3. ［+条件の追加］をクリックして、さらに［If］条件をルーティングロジックに追加します。
   
4. ［AND］または［OR］を選択して、複数の［If］条件を組み合わせます。
   
5. 移動先を選択して、［Then］アクションを定義します（［ルーティング先］）。
   
   
6. 次のルーティング先から選択します：
   
1. ［外部URL］：顧客を外部のWebサイトまたはWebページにリダイレクトします。
2. ［カスタムメッセージ］：フォーム送信後に、顧客にカスタムメッセージを表示します。
3. ［予約ページ］：ドロップダウンをクリックしてイベントの種類を選択し、顧客を必要な予約ページに移動させます。
   
9. 変更を適用するには、［保存］をクリックします。
   
10. ルーティングフォームに複数のロジックを設定するには、［+ロジックの追加］をクリックします。
    
    
11. 設定したどのロジックにも回答が一致しない顧客の移動先を、［それ以外の場合のルーティング先］で選択します。
    
    
1. 次の［フォールバック先］からいずれかを選択します：
   
1. ［予約ページ］：ドロップダウンをクリックしてイベントの種類を選択し、顧客を必要な予約ページに移動させます。
   
2. ［外部URL］：任意のURLを入力して、顧客を既定の外部WebサイトまたはWebページにリダイレクトします。
   
3. ［カスタムメッセージ］：条件を満たさない場合に表示するカスタムメッセージを入力します。
   

3. ルーティングフォーム作成後に確認できること

• ［送信日時］– フォームが送信された日時が表示されます。
• ［結果］– 顧客の回答に基づいて生成されたルーティング結果（予約ページ、カスタムメッセージ、その他の設定済みの移動先など）が表示されます。
• ［表示］– 回答の詳細全体を開き、顧客が入力した回答と実行されたルーティングアクションを確認できます。
  

4. ルーティングフォームの管理

［ルーティングフォーム］の一覧には、作成済みのすべてのフォームと、フォーム名、作成者、回答、共有ステータスなどの主な詳細が表示されます。フォームの横にある［オプション］アイコンを使用して、その設定を管理できます。これらの操作により、フォーム設定の更新、フォームのコピー、回答の表示、フォームの利用可否の制御、フォームの削除など、フォーム関連のタスクを1か所で実行できます。

 

4.1 ルーティングフォームの共有

ルーティングフォームは顧客と直接共有できます。また、Webサイトでルーティングフォームを使用すると、顧客が予約ページに移動する前に、顧客ごとに最適化されたスケジュール設定を案内できます。

ルーティングフォームを共有するには

1. ［ルーティングフォーム］（［組織］配下、［管理センター］内）に移動します。
2. 対象のルーティングフォームの横にある［共有］をクリックします。
3. URLをコピーして顧客と共有するか、Webサイトに埋め込みます。
   

4.2 ルーティングフォームの編集

1. 対象のルーティングフォームに移動し、［オプション］ アイコンをクリックします。
2. ［編集］をクリックします。
   
   
3. 必要な変更を行い、フォームを［保存］します。
   
   

4.3 ルーティングフォームのコピー

1. 対象のルーティングフォームに移動し、［オプション］ アイコンをクリックします。
   
2. ［コピーを作成］をクリックします。ポップアップボックスが開きます。
   
3. 複製後のルーティングフォームの名前を入力し、［コピー］をクリックします。
   
   ルーティングフォームが正常に複製され、顧客と共有できるようになります。

4.4 ルーティングフォームの回答の表示

1. 対象のルーティングフォームに移動し、［オプション］ アイコンをクリックします。
   
2. ［回答を表示］をクリックします。
   
3. 送信された回答を確認します。
   
4. 回答のフォーム入力内容を確認するには、［表示］をクリックします。
   

4.5 ルーティングフォームの有効化／無効化

1. 対象のルーティングフォームに移動し、［オプション］ アイコンをクリックします。
2. ［有効にする］または［無効にする］をクリックします。
   

4.6 ルーティングフォームの削除

1. 対象のルーティングフォームに移動し、［オプション］ アイコンをクリックします。
2. ［削除］をクリックします。
   
3. 削除を確定します。
   

メモ：ルーティングフォームを削除すると完全に削除され、元に戻せません。

よくある質問