顧客設定

顧客設定

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Quote顧客設定では、顧客が予約ページにアクセスする方法や、予約手続き中に顧客情報を収集する方法を指定できます。顧客設定を使用して、ログイン設定を行ったり、イベントの種類をまたいで共通で使用する一元管理された顧客フォームを管理したりできます。

1. 顧客設定の仕組み  
顧客設定は、次の2つの主要な要素で構成されています。
  • ログイン設定：顧客がゲストとして予約できるようにするか、サインインを必須にするかを指定できます。すばやく簡単に予約できるようにゲストログインを有効にしたり、顧客履歴の追跡やリピーターの管理のために登録済みユーザーとしてのログインを必須にしたりできます。両方のオプションを有効にして、顧客が希望する予約方法を選べるようにすることもできます。
  • 一元管理された顧客フォーム：顧客情報を収集するために、イベントの種類をまたいで使用する共通フォームを定義できます。名前、メール、連絡先番号などの標準項目に加えて、ビジネス要件に応じたカスタム項目を追加できます。これにより、予約手続き全体で一貫したデータ収集を維持できます。
 例：フィットネスセンターでは、1回限りの体験セッションを予約する顧客に対してゲストログインを許可し、アカウントを作成せずに予約できるようにしています。通常のパーソナルトレーニングセッションを予約する既存会員には、登録ログイン
を必須にすることで、予約履歴の確認、今後の予約の管理、会員向けサービスへのアクセスを可能にしています。
Infoすべてのイベントの種類で一元管理された顧客フォームを使用するには、管理センターの基本情報にある［一元管理された顧客フォーム］の切り替えを有効にします。これらの設定を組み合わせることで、顧客に柔軟な予約方法を提供しながら、ビジネスに必要な構造化された一貫性のあるデータ収集を行えます。

この機能にアクセスできるユーザー

利用可能なプラン

プレミアムプラン

スーパー管理者と管理者

顧客設定を表示および管理できます。

ワークスペース管理者とマネージャー

顧客設定を表示のみできます。

スタッフ

 顧客設定を表示できず、アクセスもできません

2. 顧客設定を行う手順  

Zoho Bookingsのメニューバー右上にある管理センターアイコンをクリックし、組織セクションの［顧客設定］を選択します。

2.1 ログイン設定の指定  

次のオプションのいずれか、または両方を選択します。
  • ［ゲストログインを許可］：顧客がサインインや登録をせずに予約できるようにします。
  • ［登録ログインを許可］：顧客が予約前にサインインする必要があります。予約履歴の追跡やリピーターの管理に適しています。
両方のオプションを有効にした場合、顧客は希望に応じて、ゲストとして続行するか、予約前にサインインするかを選択できます。

2.2 一元管理された顧客フォームの設定  

一元管理された顧客フォームでは、すべてのイベントの種類で共通の項目セットを維持できるため、顧客から収集する情報の一貫性を確保できます。
  1. ［一元管理された顧客フォーム］セクションに移動し、中央ペインの右側にある［+項目を追加］をクリックして項目を作成します。


  2. 右側に開くスライダーで、必要な項目の種類を選択します。



  3. 予約時に顧客に表示される項目ラベルを入力します（例：年齢）。



  4. この項目を必須にするには、［必須］チェックボックスを選択します。任意項目のままにするには、選択を解除した状態にします。

  5. 項目を機密情報としてマークし、HIPAAに準拠して暗号化されるようにするには、［電子的保護対象医療情報としてマーク/PII］チェックボックスを選択します。

  6. ［追加］をクリックします。

一元管理された顧客フォームが管理センター →組織→基本情報で有効化されると、これらの項目はすべてのイベントの種類の予約フォームで主要項目として機能します。イベントの種類ごとの予約フォームでカスタム項目を設定することで、個別のイベントの種類に固有の追加項目も追加できます。これにより、必要に応じて共通情報とイベント固有の情報の両方を取得できます。  
Infoメモ：基本情報（管理センター）で一元管理された顧客フォームを有効化している場合でも、これらの項目を適用するには、イベントの種類ごとに個別に切り替えを有効にする必要があります。イベントの種類→予約フォーム→項目セクション付近の切り替えを有効にする、の順に選択します。

留意点 

  • ログイン設定は、ビジネス配下のすべての予約ページに適用されます。

  • ゲストログインと登録ユーザーのログインの両方を同時に無効にすることはできません。

  • 一元管理された顧客フォームの項目は、有効化されている場合にのみ、すべてのイベントの種類に適用されます。

  • 作成日が2026年4月17日以降のイベントの種類では、一元管理された顧客フォームは、基本情報（管理センター）で有効化されている場合に自動的に適用されます。

  • 作成日が2026年4月17日より前のイベントの種類では、これらの項目を適用するには、各イベントの種類で個別に切り替えを有効にする必要があります。手順：［イベントの種類→予約フォーム］の項目セクションで切り替えを有効にします。
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