顧客設定

顧客設定

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1. 概要

［顧客設定］では、ログイン方法（ゲスト／登録ユーザー）を制御し、共通の予約フォームを通じて顧客情報を収集する際に使用する項目を設定できます。

2. 機能の利用可否

顧客のログイン方法の設定:
  • 特権管理者と管理者は、顧客設定を表示および管理できます。
  • ワークスペース管理者とマネージャーは、顧客設定を表示のみできます。
  • スタッフは、顧客設定を表示・アクセスできません。

3. 概要

［顧客設定］を使用すると、予約体験とデータ収集の両方を効率化できます。
ログイン方法では、顧客がゲストとして予約できるか、サインインを必須にするかを選択できます。スムーズで手間のない予約のためにゲストログインを有効にしたり、顧客履歴の追跡やリピーター管理のために登録ユーザーでのログインを必須にしたりできます。両方を有効にして、顧客が希望する予約方法を選べるようにすることも可能です。
共通顧客フォームでは、すべてのイベントタイプで共通して使用する項目セットを維持できます。デフォルトでは、氏名、メールアドレス、電話番号などの標準項目が含まれており、ビジネスニーズに応じて項目を追加・カスタマイズできます。これらの項目は、共通の予約フォームテンプレートとして機能します。
 すべてのイベントタイプで共通顧客フォームを使用するには、 共通顧客フォームのトグルを基本情報内の管理センターで有効にします。これらの設定を組み合わせることで、顧客に柔軟な予約方法を提供しつつ、ビジネス側では構造化された一貫性のあるデータ収集を行えます。

4. 利用例

ジルカーというマネージド IT サービス企業は、Zoho Bookings を使用して、顧客向けのサポートセッション、コンサルティング、オンボーディングミーティングの予約を受け付けています。さまざまなタイプのユーザーにスムーズな予約体験を提供するため、ニーズに応じて［顧客設定］を構成しています。
多様な顧客ニーズに対応するため、ジルカーはゲストログインと登録ユーザーログインの両方を有効にしています。新規または一度きりの顧客はアカウントを作成せずに素早く予約でき、既存の顧客や契約ベースの顧客はサインインして予約履歴を確認し、自身のサービスをより効果的に管理できます。
同時に、ジルカーは共通顧客フォームを使用して、すべてのイベントタイプで一貫した項目セットを維持しています。これにより、連絡先情報や要件などの重要な情報を、予約される予定の種類に関わらず同じ形式で収集できます。
柔軟なログインオプションと標準化された予約フォームを組み合わせることで、ジルカーは全体的な予約体験を向上させると同時に、正確で一貫性のある顧客データの収集を実現しています。

5. 顧客設定を構成する手順  

Zoho Bookings のメニューバー右上にある［管理センター］アイコンをクリックし、［組織］セクションの［顧客設定］を選択します。

5.1 ログイン方法を設定する  

次のいずれか、または両方のオプションを選択します。
  • ゲストログインを許可: 顧客はサインインや登録を行わずに予約できます。
  • 登録ユーザーログインを許可: 予約前にサインインを必須とします。予約履歴の追跡やリピーターの管理に最適です。
両方のオプションを有効にした場合、顧客は好みに応じて、ゲストとして続行するか、予約前にサインインするかを選択できます。

5.2 共通顧客フォームを設定する  

共通顧客フォームを使用すると、すべてのイベントタイプで共通の項目セットを維持でき、顧客から一貫した情報を収集できます。
  1. [Centralized Customer Form] セクションに移動し、中央ペイン右側の「+ 項目を追加」をクリックしてフィールドを作成します。


  2. 右側に表示されるスライダーから、必要な項目タイプを選択します。



  3. 予約時に顧客に表示される項目ラベルを入力します（例: Age）。



  4. 項目を必須にする場合は、[Mandatory] チェックボックスを選択します。任意項目のままにする場合は、チェックを外したままにします。

  5. 項目を機微情報として扱い、HIPAA 準拠のために暗号化するには、[Mark as 電子的保護対象医療情報/PII] チェックボックスを選択します。

  6. [Add] をクリックします。

[Centralized Customer Form] が管理センター → Organization → Basic Information で有効になると、これらのフィールドはすべてのイベントタイプの予約フォームで共通の主要フィールドとして機能します。各イベントタイプ固有の追加情報が必要な場合は、予約フォームでカスタム項目を設定して、イベントタイプごとに追加フィールドを作成できます。これにより、共通情報とイベント固有情報の両方を必要に応じて取得できます。  
Notesメモ: [Admin Center] の [Basic Information] で集中管理顧客フォームを有効にしている場合でも、Admin Center 内の [Basic Information] で有効にしているだけでは不十分で、各イベントタイプごとにトグルを有効にして、これらのフィールドを適用する必要があります。イベントタイプを選択 → 予約フォーム → フィールドセクション付近のトグルを有効にします。

6. 注意点   

  • ログイン設定は、ビジネス配下のすべての予約ページに適用されます。

  • ゲストログインと登録済みログインの両方を同時に無効にすることはできません。

  • 集中管理顧客フォームのフィールドは、有効化されている場合にのみイベントタイプ全体に適用されます。

  • 2026 年 4 月 17 日以降に作成されたイベントタイプでは、Basic Information の [Admin Center] で集中管理顧客フォームを有効にすると、自動的に適用されます。
  • 2026 年 4 月 17 日より前に作成されたイベントタイプでは、これらのフィールドを適用するために、イベントタイプごとにトグルを個別に有効にする必要があります。 手順: イベントタイプ → 予約フォーム → [Fields] セクションでトグルを有効にします。

7. 関連リンク