1. 概要

メモ：この連携では、請求書は自動作成されません。Zoho Bookingsの予約に基づき、すべての請求書をZoho Booksで手動で作成する必要があります。

2.利用例

3. Zoho BooksとZohoBookingsを連携する手順

1. 画面右上の［管理センター］ アイコンをクリックし、［会計と請求書］を［連携］でクリックします。
   
   
   
   
2. ［インストール］をクリックすると、Zoho Books の設定画面に移動します。
   
   

メモ：Zoho Booksアカウントがすでに決済組織に関連付けられている場合、Zoho Bookingsを同じ組織に連携するには、support@zohobookings.comにお問い合わせください。Zoho Bookingsに決済組織が設定されていない場合は、この連携を直接有効にできます。ただし、Bookingsで連携できるのは、Zoho Booksアカウントにすでに関連付けられている決済組織のみです。

4. Zoho Booksで請求書を作成する手順

1. Zoho Booksアカウントにログインします。
2. 左側のメニューで、［請求書］を［売上］セクション内でクリックします。
   
   
   
   
3. ［Bookingsから追加］を［明細テーブル］で選択します。
   
   
   
   Bookingsの［未払いの予約］と［有料サービス］が一覧表示されます。
   
   
   
   
4. ［未払いの予約］の場合。
   
1. フィルター設定を使用して、必要に応じて予約を整理し、表示します。
   
   
   
   
2. 対象の予約を選択し、［請求書に追加］をクリックします。
   
3. 顧客が請求書を支払うと、Zoho Bookingsの予約の概要セクションに請求書へのリンクが生成されます。
   
   
   
   
5. ［有料サービス］の場合。
   
1. 対象のサービスを選択し、［請求書に追加］をクリックします。
   
   
   
   
2. 請求書が対応する予約に関連付けられます。
   
3. 決済はZoho Booksで管理されるため、その予約の予約ページでは決済手順がスキップされます。
   

5. 連携後の動作

• 請求書の作成：Bookingsから、予約の請求書をZoho Booksで作成できます。請求書は自動作成されないため、予約ごとに手動で作成する必要があります。
  
• 決済の回収：顧客には、Zoho Booksで作成された請求書が送信されます。決済が完了すると、Zoho Bookingsの予約は自動的に支払い済みになります。
  
• 予約の概要の表示：Zoho Bookingsの予約の概要セクションにZoho Booksの請求書へのリンクが表示され、決済の状況を直接確認できます。
  
  
  
  
• 決済手順のスキップ：予約が請求書に関連付けられている場合、Bookingsページで決済手順がスキップされるのは、決済がZoho Booksを介して外部で処理されるためであり、連携によって決済の状況は自動的に同期されます。
  
• 支払い済みにするオプションの制限：Zoho Booksで決済が記録されると、その予約に対するZoho Bookingsの［支払い済みにする］オプションは無効になります。
  
• 同期と照合：Zoho Booksを介して行われた決済はBookingsに自動的に反映され、両方のプラットフォームで同期されます。
  

6. 注意事項

• この連携では、Zoho Booksに請求書やデータが自動的に作成されることはありません。すべての請求書は、Zoho Booksで手動で作成する必要があります。
• Zoho Booksから同期された決済の状況を、Zoho Bookingsで手動編集することはできません。
• 管理者が参照できるよう、予約の概要に請求書を表示する項目が用意されています。
• 決済を関連付けられるのは、Zoho Booksと連携済みの同じ組織のみですが、組織が関連付けられていない場合は、管理者が決済用の組織を選択できます。
• Booksアカウントがすでに決済用の組織に関連付けられている場合は、設定を完了するためにsupport@zohobookings.comにお問い合わせください。

7. 関連リンク

• Bigin向けZoho Bookings
• Zoho Bookingsのブラウザー拡張機能

• Zoho CRM向けZoho Bookings拡張機能