顧客

顧客

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

サービス、スタッフ、リソース、またはワークスペースのいずれかの予約を行った顧客の詳細は、顧客セクションに保存されます。新しい顧客はこのセクションから追加または削除することができます。

設定をクリック  アイコンを選択し、顧客


     
顧客の詳細は、顧客のレコードをクリックすることで表示できます。 顧客情報 セクションには、顧客の連絡先情報が表示されます。 



予約履歴セクションには、顧客が予約したすべての予約が一覧表示されます。予約をクリックすると、概要が表示されます。予約の詳細については、予約の概要ページに移動して詳細を確認できます。
           

新しい顧客は、+ アイコンをクリックして追加できます。 このセクションでは、顧客を予約と関連付けずに追加します。ここで追加した顧客は、後でカレンダービューまたはリストビューから作成される新しい予約と関連付けることができます。 

       
          

顧客を検索するには、顧客の名前やその他の詳細を検索バーに入力します。
        

顧客リストのエクスポート

顧客リストをエクスポートするには、左側の三点アイコンをクリックし、エクスポートするファイル形式を選択します。



ダウンロードされたファイルには以下の詳細が含まれます。



注意:顧客数が10,000件以上の場合、リクエストチケットの提出画面にリダイレクトされます。提出後、サポートチームから顧客リストが返信されます。

顧客を削除するには、選択した顧客の削除アイコンをクリックしてください。なお、顧客とのすべての予約の詳細もアカウントから削除されます。



予定されている予約を持つ顧客を削除するには、それらの予約を完了またはキャンセルする必要があります。 登録済みの顧客は現時点では削除できません。この制限に対する解決策を近々リリースいたします。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • 顧客とスタッフのための通知とリマインダー

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 スーパーアドミンとアドミンはこの情報を表示および編集できます。マネージャーはこの情報を表示することしかできません。スタッフメンバーはこの情報にアクセスできません。 ...
                                  • 顧客ポータルを通じての予約、キャンセル、および予約の変更

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 顧客はゲストとして予約をすることもできますし、自身を登録してポータルユーザーとして予約をすることもできます。 ...
                                  • カスタム関数

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 スーパー管理者と管理者はこの情報を表示および編集することができます。マネージャーはこの情報を表示することしかできません。スタッフはこの情報にアクセスできません。 ...
                                  • サービスの設定

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 サービスの設定では、特定のサービスに対して予約ポリシーや設定を行うことができます。 注意: ここでの設定は、ワークスペースレベルの ポリシーと設定 を上書きします。 このセクションにアクセスするには、必要なワンオンワンサービスをクリックし、サービスの設定を選択してください。 ...
                                  • Hoiio SMS 統合

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 スーパーアドミンとアドミンは、Hoiioを介して支払いを有効にすることができます。マネージャーやスタッフはこの情報にアクセスすることはできません。 Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.