Zoom Meetings連携

Zoom Meetings連携

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特権管理者と管理者は、Zoomミーティングとの連携を設定、表示、変更できます。マネージャーとスタッフは、この情報にアクセスできません。

Zoho Bookingsでは、Zoomミーティングと連携することで、サポート、営業、その他の顧客対応チームが予約を通じてオンラインコンサルティングを提供できます。Zoomは、クラウド型のビデオ・音声コラボレーションソフトウェアです。この連携により、顧客は企業とのオンラインコンサルティングを予約できるようになります。

この連携を利用して、希望する人数の参加者とのオンラインコンサルティングを予約するには、Zoomミーティングの適切なプランが必要です。

処理の流れ

          

Zoomミーティングの設定

I. 連携の有効化

  1. メニューパネルの右上にある［連携］をクリックします。次に、［ビデオ会議］を選択します。［Zoomミーティング］連携が［使用できるツール］セクションに表示されます。


  2. ［Zoomミーティング］にカーソルを合わせ、カードをクリックします。



  3. ［概要］タブが開き、連携の詳細と要件が表示されます。［Zoomミーティングとの連携］ボタンをクリックします。



  4. Zoomのログインページに移動します。サインインするか、ユーザー登録します。
    メモ：
    Bookingsと同じメールアドレスを使用しているかどうかにかかわらず、任意のZoomアカウントと連携できます。ただし、オンラインミーティングを主催するスタッフについては、Bookingsのメールアドレスを、ユーザーとしてZoomに追加する必要があります。詳しくは、手順IIIを参照してください。



  5. 表示されている権限を確認し、［認証する］をクリックします。



  6. Zoomミーティングを認証すると、［設定］タブに作成済みのすべての個別対応サービスが表示されます。


II. ミーティングに使用するサービスの選択

Zoomでミーティングを作成するために、必要な個別対応サービスを選択できます。
  1. 必要なサービスを選択するには、［編集する］をクリックします。



  2. 必要なサービスを選択し、［保存］をクリックします。選択内容が保存されます。


    メモ：「リモートサポート」などのサービスで予約の登録が行われると、対応するミーティングがZoomミーティングで利用できるようになります。

  3. 上記で選択したサービスの［使用する会議ツール／場所］には、［Zoomミーティング］と表示されます。



サービス作成時のミーティングの有効化

個別対応サービスの作成時に、Zoomミーティングの作成を有効にできます。
  1. 新しい個別対応サービスを追加します。［使用する会議ツール／場所］のドロップダウンから［Zoomミーティング］を選択します。
    メモ：［Zoomミーティング］は、連携が有効な場合にのみ［使用する会議ツール／場所］に表示されます。


III. Zoomミーティングへのユーザーの追加

オンラインミーティングを実施するため、Zoho Bookingsのスタッフ（以下を参照）をZoomミーティングのユーザーとして追加する方法を説明します。
メモ：Zoomミーティングが作成されるのは、Zoomにユーザーとして追加されたスタッフのみです。
  1. Zoomミーティングにログインします。

  2. ［管理者］の［ユーザー管理］→［ユーザー］に移動します。［+ ユーザーを追加］をクリックします。
    メモ：無料のZoomミーティングアカウントを使用している場合、ユーザーを追加するには料金の支払いが必要になることがあります。


  3. ポップアップが表示されます。Zoomミーティングに追加するZoho Bookingsスタッフのメールアドレスを入力し、［追加する］をクリックします。



  4. Zoomミーティングにユーザーが追加されます。
    メモ：必要に応じて、Zoomでユーザーを追加し、役割を設定できます。

IV. 予約の登録

顧客は、オンラインミーティングを作成するよう設定されたサービスを、ゲストまたは顧客ポータルの利用者として予約します。
概要ページには、予約の詳細とミーティングの詳細情報が表示されます。



予約が登録されると、該当するZoho Bookingsのスタッフ用にZoomでミーティングが作成されます。予約されたミーティングは、Zoomミーティングの［ミーティング］→［今後の予定］セクションに表示されます。スタッフは、［開始する］をクリックしてミーティングを開始できます。


メモ：予約が登録されると、予約の登録、日時変更、キャンセル時に、スタッフと顧客の両方またはいずれか一方へメール通知を送信できます。
［変数］一覧の［ミーティング情報］を使用すると、通知メールにサポートリンクを追加できます。変数%meetinginfo%により、Zoomミーティングのリンクが挿入されます。



スタッフへのメール通知



顧客へのメール通知



設定されたスタッフは、ミーティングを主催できます。その後、参加者はミーティングに参加して共同作業を開始できます。

連携の無効化

Zoho Bookingsのイベントに対してZoomでミーティングを作成しない場合は、連携を無効にできます。
  1. ［連携］--→［ビデオ会議］の順に移動します。続いて、［Zoomミーティング］を選択します。［その他］オプションアイコンを、［概要］セクションの画面右上でクリックします。
  2. ［Zoomミーティングを無効にする］をクリックします。Zoomミーティングが無効になりました。


    メモ：連携を無効にすると、Zoomミーティングは自動的に作成されなくなります。ただし、以前の予約を契機に作成されたミーティングはそのまま残ります。

この機能に対応するプラン

製品／サービス
対象プラン
Zoho Bookings
 ベーシック／プレミアム
Zoomミーティング
 利用可能な任意のプラン

メモ：Zoho Bookingsの料金プランは、こちらですべて表示できます。