Zoomミーティング統合

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Super adminおよびadminは、Zoom予定の設定、表示、変更が可能です。マネージャーおよびスタッフはこの情報にアクセスできません。

Zoho Bookingsでは、サポート、営業、その他顧客対応チームが、Zoom予定との連携により、予約を通じてオンライン相談を提供できます。Zoomはクラウドベースのビデオおよび音声共同作業ソフトウェアです。この連携により、企業は顧客がオンライン相談の予約を簡単に行えるようサポートできます。

この連携を利用するには、Zoom予定の適切なプランを契約し、希望する数の参加者向けオンライン相談を予約できる必要があります。

フロー

Zoom予定を作成するには、以下の手順を実施します。

また、連携を無効にすることも可能です。

メニューパネル右上のIntegrationをクリックします。その後、Video Conferencingを選択してください。すると、Zoom 予定の連携がTools 利用可能セクションに表示されます。
Zoom 予定にカーソルを合わせ、カードをクリックします。
概要タブが開き、連携とその要件についての詳細が表示されます。接続 Zoom 予定ボタンをクリックしてください。
Zoomのログインページにリダイレクトされます。サインインまたはユーザー登録が可能です。

メモ:
どのZoomアカウントとも連携可能です。Bookingsで使用しているメールアドレスと異なっていても問題ありません。ただし、オンライン予定を主催するスタッフメンバーの場合は、BookingsのメールアドレスがZoomのユーザーとして追加されている必要があります。詳細は手順 IIIをご参照ください。
表示されている権限を確認し、認証をクリックしてください。
Zoom 予定の認証が完了すると、設定するタブにてすべての1対1サービスが一覧表示されます。

必須の one-オン-one サービスを選択して、Zoom 予定を作成します。

必須サービスを選択するには、編集をクリックします。
必須サービスを選択し、保存をクリックします。選択内容は保持されます。

メモ: サービス（例：『Remote サポート』）の予約が作成されると、対応する予定がZoom 予定で利用可能になります。
標準予定方法には、上記で選択したサービスのZoom 予定が表示されます。

one-オン-one サービスを作成する際、Zoom 予定の作成を有効にできます。

one-オン-one サービスを新規追加します。標準予定方法ドロップダウンからZoom 予定を選択してください。

メモ: Zoom 予定オプションは、連携が有効な場合のみ標準予定方法に表示されます。

Zoho Bookingsのスタッフ（下図参照）をZoom予定のユーザーとして追加し、オンライン予定を実施できるようにする手順を確認しましょう。

メモ: Zoom予定は、Zoomでユーザーとして追加されたスタッフにのみ作成されます。

Zoom予定にログインします。
ADMINのユーザー管理 > ユーザーに移動します。+ユーザー追加をクリックします。

メモ: 無料のZoom予定アカウントをご利用の場合、ユーザー追加には料金が必要となる場合があります。
ポップアップが表示されます。Zoom予定に追加したいZoho Bookingsスタッフのメールアドレスを入力し、追加をクリックしてください。
ユーザーがZoom予定に追加されます。

メモ: ユーザーの追加や権限設定はZoomで必要に応じて行えます。

顧客は、オンライン予定を作成するよう設定されたサービスでゲストユーザーまたは顧客ポータルユーザーとして予約できます。

概要ページには、予定の詳細とともに予約内容が表示されます。

予約が完了すると、該当するZoho BookingsユーザーのZoomに予定が作成されます。予約された予定は、Zoom予定の予定＞今後の予定セクションに表示されます。スタッフは開始するをクリックして予定を開始できます。

メモ: 予約が完了すると、メール通知を、スタッフおよび/または顧客に予約・再スケジュール・キャンセル時に送信できます。

サポートリンクは、通知メール内で予定 Infoの変数リストから追加できます。変数%meetinginfo%を使用すると、Zoom予定のリンクが自動で挿入されます。

スタッフ向けメール通知

顧客向けメール通知

設定されたスタッフは予定をホストできます。参加者は予定に参加し、コラボレーションを開始できます。

Zoho Bookingsで処理用のZoom予定を作成したくない場合は、連携を無効にできます。

Integrationに移動--> Video Conferencingを選択します。「Zoom 予定」をクリックし、 More オプションアイコンを画面右上の概要セクションでクリックします。
無効にする Zoom 予定をクリックします。Zoom 予定が無効化されました。

メモ: 連携が無効になると、Zoom 予定は自動的に作成されなくなります。ただし、既存の予約用トリガーでの予定作成は引き続き有効です。