Salesforceとの同期の設定（旧バージョン）
Zoho CampaignsとSalesforceを連携すると、Zoho Campaignsでメールキャンペーンを作成し、Salesforceに登録されているリード（見込み客）や取引先責任者（連絡先）に対して配信できます。リードや取引先責任者に対するメール配信を適切に管理し、配信結果に基づいてメールキャンペーンの効果を確認することが可能です。SalesforceとZoho Campaignsの間で定期的にデータが同期されるように設定できます。日／週／月単位でリード（見込み客）や取引先責任者（連絡先）のデータを繰り返し同期することが可能です。Salesforce内の、リード（見込み客）、取引先責任者（連絡先）、取引先、案件（商談）、カスタムオブジェクト（カスタムタブ）のデータを、Zoho Campaignsにインポートできます。
繰り返し同期の開始
繰り返し同期を開始するには：
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。
- 画面右上にある［新しい同期の追加］ボタンをクリックします。
- ［繰り返し同期］にカーソルを合わせて、［同期を作成する］ボタンをクリックします。
- 同期するデータの種類を選択します。見込み客（リード）、連絡先（取引先責任者）、取引先、商談（案件）、カスタムタブ（カスタムオブジェクト）のいずれかから選択可能です。
- 選択したタブからすべてのデータを同期する場合、［対象データ］の欄で、選択したタブに応じて［すべての見込み客］（リード）、［すべての連絡先］（取引先責任者）、［すべての取引先］、［すべての商談］（取引）のいずれかを選択します。
- データの同期先となる配信リストを選択します。
- 同期された連絡先に関連付けるトピックを選択します。
- Salesforceの特定のリストビュー内のデータのみを同期する場合、［対象データ］の欄で［カスタムビュー］を選択します。
- ［配信対象外（オプトアウト済み）の連絡先の除外処理］の欄では、配信対象外（オプトアウト）の連絡先の処理方法を設定できます。［除外しない］、［配信リストから削除する］、［Zoho Campaignsから削除する］のいずれかのボタンを選択します。
- データの取得頻度を選択します。［一度のみ］、［毎日］、［毎週］、［毎月］のいずれかを選択可能です。
- ［毎日］、［毎週］、［毎月］を選択した場合、繰り返し同期する時間を選択します。
- ［取得対象］で、すべてのデータを同期するか、指定日時以降に追加されたデータのみを同期するかを選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- 項目の関連付けを設定して、同期を開始します。
項目の関連付け
メールアドレス、姓、名などの基本情報は、あらかじめ関連付けられています。
- さらに他の項目を関連付ける場合は、［さらに関連付け］をクリックします。
項目の関連付けの編集
対象の同期の詳細画面で［関連付けの編集］のリンクをクリックすると、既存の項目の関連付けを編集したり、さらに他の項目を関連付けたりできます。
同期の設定
同期を設定すると、キャンペーンや連絡先に関するすべての更新内容が、Zoho CampaignsとSalesforceの両方に反映されるようになります。Salesforceにキャンペーンを登録して、連絡先やキャンペーンの反応状況を更新する設定を有効にすると、キャンペーンや連絡先の管理がより簡単になります。
同期を設定するには：
- 画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。
- ［Salesforce］設定の［有効な同期］を選択します。
- すべての同期を確認できます。
- 画面右上の［新しい同期の追加］ボタンをクリックすると、新しい同期を追加できます。
- 対象の同期の詳細を表示できます。設定の編集や削除も可能です。
- 画面右上の［設定］ボタンをクリックすると、同期の設定を編集できます。
- ［設定］ページでは、同期の設定内容を確認できます。
- ［編集］ボタンをクリックすると、設定を変更できます。
- ［キャンペーンデータのSalesforceへの登録］設定では、次の手順を実行できます：
- Salesforceでキャンペーンを作成：このオプションを有効にすると、Zoho Campaignsで作成したメールキャンペーンが、Salesforceのキャンペーンとして登録されます。
- Salesforceでキャンペーンの反応状況を更新：このオプションを有効にすると、開封、クリック、バウンス（不達）などのキャンペーンの反応状況が、Salesforceの連絡先のキャンペーン関連リストで更新されます。
- 反応状況をSalesforceの項目に登録：このオプションを有効にすると、直近5件のキャンペーンの反応状況（開封、クリック、バウンス（不達））が、リードや取引先責任者の詳細ページのテキストエリアのカスタム項目に登録されます。（［反応状況の登録］下で選択した項目が、メールキャンペーンの結果を基に更新され、既存のデータは上書きされます）。キャンペーンの反応状況は、Salesforceのテキストエリア（複数行テキスト）項目に登録できます。