Salesforceとの同期の設定(新バージョン)

Salesforceとの同期の設定(新バージョン)

Zoho CampaignsとSalesforceを連携すると、Zoho Campaignsでメールキャンペーンを作成し、Salesforceに登録されているリード(見込み客)や取引先責任者(連絡先)に対して配信できます。リードや取引先責任者に対するメール配信を適切に管理し、配信結果に基づいてメールキャンペーンの効果を確認することが可能です。SalesforceとZoho Campaignsの間で定期的にデータが同期されるように設定できます。日/週/月単位でリード(見込み客)や取引先責任者(連絡先)のデータを繰り返し同期することが可能です。Salesforce内の、リード(見込み客)、取引先責任者(連絡先)、取引先案件(商談)、カスタムオブジェクト(カスタムタブ)のデータを、Zoho Campaignsにインポートできます。

繰り返し同期の開始

繰り返し同期を開始するには:
  1. 画面左側のメニューから[連絡先]タブをクリックし、一覧から[サービス同期]を選択します。
  2. 画面右上にある[新しい同期の追加]ボタンをクリックします。

    Salesforceとの新しい同期の追加

  3. [繰り返し同期]にカーソルを合わせて、[同期の設定]ボタンをクリックします。



  4. 同期するデータの種類を選択します。見込み客(リード)、連絡先(取引先責任者)、取引先、商談(案件)、カスタムタブ(カスタムオブジェクト)のいずれかから選択可能です。
  5. 選択したタブからすべてのデータを同期する場合、[対象データ]の欄で、選択したタブに応じて[すべての見込み客](リード)、[すべての連絡先](取引先責任者)、[すべての取引先]、[すべての商談](取引)のいずれかを選択します。
  6. データの同期先となる配信リストを選択します。
  7. 同期された連絡先に関連付けるトピックを選択します。
  8. Salesforceの特定のリストビュー内のデータのみを同期する場合、[対象データ]の欄で[カスタムビュー]を選択します。
  9. [配信対象外(オプトアウト済み)の連絡先の除外処理]の欄では、配信対象外(オプトアウト)の連絡先の処理方法を設定できます。[除外しない]、[配信リストから削除する]、[Zoho Campaignsから削除する]のいずれかのボタンを選択します。
  10. データの取得頻度を選択します。[一度のみ]、[毎日]、[毎週]、[毎月]のいずれかを選択可能です。
  11. [毎日]、[毎週]、[毎月]を選択した場合、繰り返し同期する時間を選択します。
  12. [取得対象]で、すべてのデータを同期するか、指定日時以降に追加されたデータのみを同期するかを選択します。
  13. [次へ]をクリックします。

    同期の設定

  14. 項目の関連付けを設定して、同期を開始します。

項目の関連付け

メールアドレス、姓、名などの基本情報は、あらかじめ関連付けられています。


  • さらに他の項目を関連付ける場合は、[さらに関連付け]をクリックします。

項目の関連付けの編集

対象の同期の詳細画面で[関連付けの編集]のリンクをクリックすると、既存の項目の関連付けを編集したり、さらに他の項目を関連付けたりできます。

同期の設定

同期を設定すると、キャンペーンや連絡先に関するすべての更新内容が、Zoho CampaignsとSalesforceの両方に反映されるようになります。Salesforceにキャンペーンを登録して、連絡先やキャンペーンの反応状況を更新する設定を有効にすると、キャンペーンや連絡先の管理がより簡単になります。
同期を設定するには:
  1. 画面左側のメニューから、[連絡先]タブをクリックし、一覧から[サービス同期]を選択します。
  2. [Salesforce]設定の[有効な同期]を選択します。
  3. すべての同期を確認できます。
  4. 画面右上の[新しい同期の追加]ボタンをクリックすると、新しい同期を追加できます。
  5. 対象の同期の詳細を表示できます。設定の編集や削除も可能です。
  6. 画面右上の[設定]ボタンをクリックすると、同期の設定を編集できます。 



  7. [設定]ページでは、同期の設定内容を確認できます。
  8. [編集]ボタンをクリックすると、設定を変更できます。
  9. [キャンペーンデータのSalesforceへの登録]設定では、次の手順を実行できます:
    1. Salesforceでキャンペーンを作成:このオプションを有効にすると、Zoho Campaignsで作成したメールキャンペーンが、Salesforceのキャンペーンとして登録されます。 
    2. Salesforceでキャンペーンの反応状況を更新:このオプションを有効にすると、開封、クリック、バウンス(不達)などのキャンペーンの反応状況が、Salesforceの連絡先のキャンペーン関連リストで更新されます。
    3. 反応状況をSalesforceの項目に登録:このオプションを有効にすると、直近5件のキャンペーンの反応状況(開封、クリック、バウンス(不達))が、リードや取引先責任者の詳細ページのテキストエリアのカスタム項目に登録されます。([反応状況の登録]下で選択した項目が、メールキャンペーンの結果を基に更新され、既存のデータは上書きされます)。キャンペーンの反応状況は、Salesforceのテキストエリア(複数行テキスト)項目に登録できます。

      設定の更新


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