Salesforceとの同期の設定（旧バージョン）
Zoho CampaignsとSalesforceを連携すると、Zoho Campaignsでメールキャンペーンを作成し、Salesforceに登録されているリード（見込み客）や取引先責任者（連絡先）に対して配信できます。リードや取引先責任者に対するメール配信を適切に管理し、配信結果に基づいてメールキャンペーンの効果を確認することが可能です。SalesforceとZoho Campaignsの間で定期的にデータが同期されるように設定できます。日／週／月単位でリード（見込み客）や取引先責任者（連絡先）のデータを繰り返し同期することが可能です。Salesforce内の、リード（見込み客）、取引先責任者（連絡先）、取引先、案件（商談）、カスタムオブジェクト（カスタムタブ）のデータを、Zoho Campaignsにインポートできます。
繰り返し同期の開始
繰り返し同期を開始するには：
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。
- 画面右上にある［新しい同期の追加］ボタンをクリックします。
- ［繰り返し同期］にカーソルを合わせて、［同期を作成する］ボタンをクリックします。
- 同期するデータの種類を選択します。見込み客（リード）、連絡先（取引先責任者）、取引先、商談（案件）、カスタムタブ（カスタムオブジェクト）のいずれかから選択可能です。
- 選択したタブからすべてのデータを同期する場合、［対象データ］の欄で、選択したタブに応じて［すべての見込み客］（リード）、［すべての連絡先］（取引先責任者）、［すべての取引先］、［すべての商談］（取引）のいずれかを選択します。
- データの同期先となる配信リストを選択します。
- 同期された連絡先に関連付けるトピックを選択します。
- Salesforceの特定のリストビュー内のデータのみを同期する場合、［対象データ］の欄で［カスタムビュー］を選択します。
- ［配信対象外（オプトアウト済み）の連絡先の除外処理］の欄では、配信対象外（オプトアウト）の連絡先の処理方法を設定できます。［除外しない］、［配信リストから削除する］、［Zoho Campaignsから削除する］のいずれかのボタンを選択します。
- データの取得頻度を選択します。［一度のみ］、［毎日］、［毎週］、［毎月］のいずれかを選択可能です。
- ［毎日］、［毎週］、［毎月］を選択した場合、繰り返し同期する時間を選択します。
- ［取得対象］で、すべてのデータを同期するか、指定日時以降に追加されたデータのみを同期するかを選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- 項目の関連付けを設定して、同期を開始します。
項目の関連付け
メールアドレス、姓、名などの基本情報は、あらかじめ関連付けられています。
- さらに他の項目を関連付ける場合は、［さらに関連付け］をクリックします。
項目の関連付けの編集
対象の同期の詳細画面で［関連付けの編集］のリンクをクリックすると、既存の項目の関連付けを編集したり、さらに他の項目を関連付けたりできます。
同期の設定
同期を設定すると、キャンペーンや連絡先に関するすべての更新内容が、Zoho CampaignsとSalesforceの両方に反映されるようになります。Salesforceにキャンペーンを登録して、連絡先やキャンペーンの反応状況を更新する設定を有効にすると、キャンペーンや連絡先の管理がより簡単になります。
同期を設定するには：
- 画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。
- ［Salesforce］設定の［有効な同期］を選択します。
- すべての同期を確認できます。
- 画面右上の［新しい同期の追加］ボタンをクリックすると、新しい同期を追加できます。
- 対象の同期の詳細を表示できます。設定の編集や削除も可能です。
- 画面右上の［設定］ボタンをクリックすると、同期の設定を編集できます。
- ［設定］ページでは、同期の設定内容を確認できます。
- ［編集］ボタンをクリックすると、設定を変更できます。
- ［キャンペーンデータのSalesforceへの登録］設定では、次の手順を実行できます：
- Salesforceでキャンペーンを作成：このオプションを有効にすると、Zoho Campaignsで作成したメールキャンペーンが、Salesforceのキャンペーンとして登録されます。
- Salesforceでキャンペーンの反応状況を更新：このオプションを有効にすると、開封、クリック、バウンス（不達）などのキャンペーンの反応状況が、Salesforceの連絡先のキャンペーン関連リストで更新されます。
- 反応状況をSalesforceの項目に登録：このオプションを有効にすると、直近5件のキャンペーンの反応状況（開封、クリック、バウンス（不達））が、リードや取引先責任者の詳細ページのテキストエリアのカスタム項目に登録されます。（［反応状況の登録］下で選択した項目が、メールキャンペーンの結果を基に更新され、既存のデータは上書きされます）。キャンペーンの反応状況は、Salesforceのテキストエリア（複数行テキスト）項目に登録できます。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Salesforceとの同期の設定
Salesforceは、企業向けの顧客関係管理（CRM）サービスです。Zoho Campaignsでは、Salesforceと連携することができます。Zoho CampaignsとSalesforceのデータを同期し、Salesforceの連絡先に対してマーケティングメールを配信することが可能です。 このページでは、Salesforceとの同期の設定について説明します。 同期の設定 画面左側のメニューから［連絡先］→［サービス同期］の順に移動します。 ...Salesforceとの同期の設定
Zoho Campaignsの連絡先の同期機能が更新されました。新しい機能に関しては、こちらのヘルプページをご参照ください。 Zoho CampaignsとSalesforceを連携すると、Salesforce内の連絡先にターゲットメールを配信できます。連絡先とのメールのやりとりを改善し、メールキャンペーンの売上への成果を計測できます。SalesforceとZoho Campaignsの間で、日/週/月などの単位で繰り返し同期するための設定が可能です。Salesforce内の リード 、 ...トピック（旧バージョン）
Zoho Campaignsのトピック機能が更新されました。新バージョンのトピック機能については、 こちらのヘルプページをご参照ください。 Zoho Campaignsを使用して、配信リストを各種トピックの下に分類し、連絡先に適切なメールを送信できます。連絡先が、受信したいトピックを選べるようにしましょう。トピックを使用すると、提供しているメールマガジンのすべての種類を連絡先に提示でき、連絡先が興味のある種類を選択できるようになります。 ...Zoho CRM連携の設定（旧バージョン）
Zoho CampaignsにおけるZoho CRMとの連携機能が新しくなりました。新しい連携方式における連携の設定方法については、こちらの記事をご参照ください。 前提条件 Zoho CampaignsアカウントとZoho CRMを連携する前に、次の要件を満たしていることをご確認ください： 連携するZoho CampaignsとZoho CRMの両方で、管理者権限のアカウントを持っていること。 カスタムタブを同期する場合、Zoho CRMのエンタープライズプランが必要です。 Zoho ...Zoho CRMへのデータ登録（旧バージョン）
Zoho CampaignsにおけるZoho CRMとの連携機能が新しくなりました。新しい連携方式では、配信メールのステータスに応じて、メール受信者（見込み客、連絡先）のデータをZoho CampaignsからZoho CRMに登録する機能は廃止されました。ただし、代わりにワークフローや登録フォームを利用して、Zoho CRMに顧客データを登録することは可能です。 ステータス（開封やクリック）に応じて、Zoho CRMアカウントの［連絡先］タブや［見込み客］タブに連絡先を登録できます。 ...