SugarCRMとの同期の設定

Zoho Campaignsの連絡先の同期機能が更新されました。新しい機能に関しては、こちらのヘルプページをご参照ください。

SugarCRMとZoho Campaignsを連携すると、業界にあわせて設定したCRMからZoho Campaignsにリードや取引先担当者（連絡先）をインポートできます。SugarCRMとZoho Campaignsの間ですべてのリードや取引先担当者（連絡先）を日/週/月などの単位で繰り返し同期するための設定が可能です。この連携により、メールキャンペーンを計画して配信し、キャンペーンの効果性を計測し、結果を分析できます。

SugarCRMとの連携方法についての詳細はこちらをご参照ください。

繰り返し同期の開始

繰り返し同期を開始するには：

ナビゲーションツールバーから、 ［連絡先］ > ［サービス同期］ を選択します。
［新しい同期］ をクリックします。
［繰り返し同期］ にカーソルを合わせて、 ［同期の作成］ をクリックします。
同期するデータの種類を選択します。リード、連絡先（取引先担当者）、取引先、商談のいずれかから選択可能です。
［すべてのリード］/［すべての連絡先］/［すべての取引先］/［すべての商談］のいずれかを選択し、選択した種類のすべてのデータを同期します。
データを同期する配信リストを選択します。
CRMアカウントからデータを同期する特定のカスタムビューを選択します。
配信対象外（オプトアウト）の連絡先（取引先担当者）と変換済みのリードがある場合は、同期から除外するか、配信リストまたはZoho Campaignsから削除できます。該当のラジオボタンを選択します。
データ取得の頻度（一度のみ、毎日、毎週、毎月）を選択します。
繰り返し同期する日時を選択します。
すべてのデータを同期するか、指定日時後以降に追加されたデータのみを同期するかを選択します。
［次へ］ をクリックします。
項目の関連付けを設定して、同期を開始します。

項目の関連付け

メールアドレス、姓、名などの基本情報が、あらかじめ関連付けられています。

さらに他の項目を関連付けに追加する場合は、 ［さらに項目を関連付け］ をクリックします。

項目の関連付けを編集するには

同期の詳細ビューの［関連付けの編集］リンクをクリックして、同期設定に項目を再度関連付けするか、さらに他の項目を関連付けることができます。

同期の設定

同期を設定して、すべてのキャンペーンと連絡先を、両方のアプリケーション間で更新します。SugarCRMにキャンペーンを登録して、連絡先やキャンペーン参加ステータスを更新するオプションを使用すると、キャンペーンや連絡先の管理がより簡単になります。

同期を設定するには：

ナビゲーションツールバーから、 ［連絡先］ > ［サービス同期］ を選択します。
［SugarCRM］ の下の ［有効な同期］ を選択します。
すべての同期を確認できます。
右上にある ［新しい同期の追加］ をクリックして、新しい同期を追加できます。
対象の同期の詳細を表示できます。設定の編集や削除も可能です。
［設定］ サブタブをクリックして、同期の設定を編集します。
同期の設定は、［設定］ページで確認できます。
［編集］ アイコンをクリックして、設定を変更します。
［キャンペーンデータのSugarCRMへの登録］セクションでは、次の手順を実行できます：
- SugarCRMでのキャンペーンの作成： このオプションを有効にすると、Zoho Campaignsで作成したメールキャンペーンを、SugarCRMのキャンペーンとして登録します。
- SugarCRMでのキャンペーン参加ステータスの更新： このオプションを有効にすると、キャンペーン参加ステータス（開封、クリック、バウンス（不達）など）を、SugarCRMの連絡先のキャンペーン関連リストで更新します。
- 参加ステータスのSugarCRMの項目への登録： このオプションを有効にすると、直近5件のキャンペーンのステータス（開封、クリック、バウンス（不達））を、リードや取引先担当者の詳細ページの複数行（テキスト）のカスタム項目に登録します。（［参加ステータスの登録］下で選択した項目が、メールキャンペーンの結果を基に更新され、既存のデータは上書きされます）。参加ステータスは、SugarCRMの数値項目に登録できます。