SugarCRMとZoho Campaignsを連携すると、SugarCRMからZoho Campaignsに、見込み客や連絡先をインポートできます。SugarCRMとZoho Campaignsの間で定期的にデータが同期されるように設定することが可能です。日／週／月単位で見込み客や連絡先のデータを繰り返し同期できます。この連携により、Zoho Campaignsでメールキャンペーンを作成して、SugarCRMに登録されている見込み客や連絡先に対して配信できます。また、配信結果から、受信者の反応やメールキャンペーンの成果を分析できます。

繰り返し同期の開始

1. 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。
   
2. ［SugarCRM］設定で［新しい同期］をクリックします。
   
3. ［繰り返し同期］にカーソルを合わせて、［同期を作成する］ボタンをクリックします。
4. 同期するタブを選択します。連絡先、取引先、商談のいずれかを選択できます。
   
5. 選択したタブからすべてのデータを同期する場合、［対象データ］の欄で、選択したタブに応じて［すべての見込み客］、［すべての連絡先］、［すべての取引先］、［すべての商談］のいずれかを選択します。
   
6. データの同期先となる配信リストを選択します。
   
7. 同期された連絡先に関連付けるトピックを選択します。なお、この手順は組織で標準のトピック（マーケティング）に加えて他のトピックを設定している場合のみ必要です。
8. SugarCRMの特定のビュー内のデータのみを同期する場合、［対象データ］の欄で［カスタムビュー］を選択します。
   
9. ［配信対象外（オプトアウト済み）の連絡先の除外処理］の欄では、配信対象外（オプトアウト）の連絡先の処理方法を設定できます。［除外しない］、［配信リストから削除する］、［Zoho Campaignsから削除する］のいずれかのボタンを選択します。
   
10. ［データの取得］で、データの取得頻度を選択します。［一度のみ］、［毎日］、［毎週］、［毎月］のいずれかを選択可能です。
    
11. ［毎日］、［毎週］、［毎月］を選択した場合、繰り返し同期する時間を選択します。
    
12. ［取得対象］で、すべてのデータを同期するか、指定日時以降に追加されたデータのみを同期するかを選択します。
    
13. ［次へ］をクリックします。
    
14. 項目の関連付けを設定して、同期を開始します。
    

項目の関連付け

1. さらに他の項目を関連付ける場合は、［さらに関連付け］をクリックします。
   

項目の関連付けを編集するには

同期の設定

1. 画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。
   
2. ［SugarCRM］設定の［有効な同期］を選択します。
3. すべての同期を確認できます。
   
4. 画面右上の［新しい同期の追加］をクリックすると、新しい同期を追加できます。
   
5. 対象の同期の詳細を表示できます。設定の編集や削除も可能です。
   
6. 画面右上の［設定］ボタンをクリックすると、同期の設定を編集できます。
   
7. ［同期の設定］画面では、同期の設定内容を確認できます。
   
8. ［編集］ボタンをクリックすると、設定を変更できます。
   
9. ［キャンペーンデータのSugarCRMへの登録］設定では、次の手順を実行できます：
   
1. SugarCRMでキャンペーンを作成：この設定を有効にすると、Zoho Campaignsで作成したメールキャンペーンが、SugarCRMのキャンペーンとして登録されます。
   
2. SugarCRMでキャンペーンの反応状況を更新：この設定を有効にすると、開封、クリック、バウンス（不達）などのキャンペーンの反応状況が、SugarCRMの連絡先のキャンペーン関連リストで更新されます。
   
3. 反応状況をSugarCRMの項目に登録：この設定を有効にすると、直近5件のキャンペーンの反応状況（開封、クリック、バウンス（不達））が、見込み客や連絡先の詳細ページのテキストエリアのカスタム項目に登録されます。（［反応状況の登録］下で選択した項目が、メールキャンペーンの結果を基に更新され、既存のデータは上書きされます）。キャンペーンの反応状況は、SugarCRMのテキストエリア（複数行テキスト）項目に登録できます。