Biginとの同期の設定

Biginとの同期の設定

Zoho Campaignsの連絡先の管理機能が更新されました。新しい機能については、こちらのヘルプページをご参照ください。
BiginとZoho Campaigns間の同期設定には、2種類あります。
  1. すぐに実行する同期 ：すぐに実行する同期を設定して開始すると、Biginに追加された新しいデータがZoho Campaignsに自動的に更新されます。データは、すぐに最新の状態になります。すぐに実行する同期を使用して同期できるのは、Bigin内の ［連絡先］ タブのデータのみです。
  2. 繰り返し同期 ：繰り返し同期を設定すると、BiginとZoho Campaigns間のすべてのデータの定期的な同期（日、週、月単位）を設定できます。繰り返し同期では、Bigin内の ［連絡先］ 、 ［会社］ 、 ［商談］ タブのデータをインポートできます。

すぐに実行する同期の開始   

Biginとのすぐに実行する同期を開始することで、Bigin内の［連絡先］タブからデータをインポートできます。すぐに実行する同期を開始すると、［連絡先］タブのデータがインポートされます。Biginでデータが新しく追加された場合、該当のデータも自動的にインポートされます。 

［連絡先］タブとのすぐに実行する同期を開始するには：

  1.  ツールバーから、 ［連絡先］ > ［サービス同期］ を選択します。
  2. ［Bigin］にカーソルを合わせて、 ［新しい同期］ をクリックします。

  3. ［すぐに実行する同期］にカーソルを合わせて、 ［同期の作成］ をクリックします。
  4. すべての連絡先を同期する場合は、［すべての連絡先］を選択します。特定の連絡先のみを同期する場合は、対象のカスタムビューを選択します。
  5. データを同期する配信リストを選択します。
  6. 配信対象外（オプトアウト）の連絡先や変換済みの見込み客がある場合は、同期から除外するか、配信リストから削除するか、Zoho Campaignsから削除するかを、ラジオボタンで選択できます。
  7. 右下の ［次へ］ をクリックします。

  8. 項目の関連付けを設定して、右下の ［開始］ をクリックします。

繰り返し同期の開始

Biginとの繰り返し同期を開始して、指定した間隔で、BiginからZoho Campaignsに［連絡先］、［会社］、［商談］タブのデータをインポートできます。対象のタブに追加された新しいデータが、指定した間隔でインポートされます。

繰り返し同期を開始するには：

  1. ツールバーから、［連絡先］ > ［サービス同期］を選択します。
  2. ［新しい同期］をクリックします。
  3. ［繰り返し同期］にカーソルを合わせて、［同期の作成］をクリックします。
  4. 連絡先の同期元となるタブを選択します。

  5. ［すべての見込み客］、［すべての連絡先］、［すべての会社］、［すべての商談］、［すべてのカスタムタブ］のいずれかを選択すると、選択したタブのすべてのデータを同期できます。
  6. ［条件］を選択して、Biginアカウント内のデータの抽出条件を設定します。
  7. データの同期先となる配信リストを選択します。
  8. 配信対象外（オプトアウト）の連絡先や変換済みの見込み客がある場合は、同期から除外するか、配信リストから削除するか、Zoho Campaignsから削除するかを、ラジオボタンで選択できます。
  9. データ取得の頻度（一度のみ、毎日、毎週、毎月）を選択します。
  10. 繰り返し同期する日時を選択します。
  11. すべてのデータを同期するか、指定日時後以降に追加されたデータのみを同期するかを選択します。
  12. ［次へ］ をクリックします。

  13. 項目の関連付けを設定して、右下の ［開始］ をクリックします。

定期的にデータを同期するように設定する場合、同じカスタムビューとの同期を複数回行わないようにするため、定期的に一度のみの同期を新しく作成してデータをインポートするのではなく、繰り返し同期を活用してください。

条件に基づくデータのインポート

BiginとZoho Campaign間のデータ同期の設定時に、インポートの条件を設定すると、設定した条件に一致するデータのみインポートできます。同期設定において、条件に基づいてデータをインポートするには、条件を選択します。前述のとおり、同期を開始するための手順を実行します。

項目の関連付け

メールアドレス、姓、名などの基本情報が、あらかじめ関連付けられています。

さらに他の項目を関連付ける場合は、 ［項目をさらに関連付け］ をクリックします。

各項目を関連付けした後、 ［追加］ をクリックします。

同期の詳細の確認と編集

項目の関連付けを編集するには？
同期の詳細画面で、項目の関連付けの設定を編集できます。［有効な同期］ページに移動し、各同期で［詳細の表示］をクリックすると、詳細を表示できます。


同期の詳細画面で ［関連付けの編集］ をクリックして、同期設定の項目を関連付けし直すか、その他の項目をさらに関連付けすることもできます。

データ取得の詳細を編集するには？
同期の詳細画面にある ［取得詳細の編集］ をクリックして、取得間隔、取得するデータ、連絡先の同期設定などの取得詳細を編集できます。