Zoho Booksからの連絡先のインポート（旧バージョン）

Zoho Booksからの連絡先のインポート（旧バージョン）

Zoho CampaignsとZoho Booksを連携すると、Zoho Booksアカウント内の顧客の連絡先情報を基に、Zoho Campaignsアカウントの配信リストを作成できます。連携により、Zoho Books内の連絡先情報を、Zoho Campaignsに連絡先としてインポートできます。Zoho Booksのカスタム項目をZoho Campaignsの項目に関連付けることで、連絡先の詳細情報を簡単に管理できます。また、インポートした連絡先に対して、商品に関する最新情報をメールで配信するなどして、顧客との関係性を深めることができます。

Alert
Zoho CampaignsにおけるZoho Booksとの連携機能が新しくなりました。連携設定を新バージョンに移行した場合、新バージョンでの同期設定の詳細についてはこちらをご参照ください。

同期の設定

［同期の詳細］画面で、必須項目を入力します：
  1. 画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。
     


  2. ［Zoho Books］の同期設定で、［新しい同期］ボタンをクリックします。



  3. 次の詳細を更新します：
  4. ［同期の説明］：参照用に、同期設定に名前を付けます。
  5. ［組織を選択］：同期する組織を選択します。
  6. インポートする連絡先を選択します：
  1. ［すべての連絡先］：Zoho Books内のすべての顧客の連絡先情報を対象とします。
  2. ［条件］：指定した条件を満たす連絡先（例：「都道府県」が「東京」）のみを抽出して対象とします。
  3. ［同期先］：連絡先をインポートする、Zoho Campaignsの配信リストを選択します。   
  4. ［トピック］：連絡先を関連付けるトピックを選択します。なお、この手順は組織で標準のトピック（マーケティング）に加えて他のトピックを設定している場合のみ必要です。
    sync details
       4.［保存して続ける］をクリックします。

項目の関連付け 

メールアドレス、姓、名などの基本情報は、あらかじめ関連付けられています。メールアドレス項目の関連付けは、必須です。ただし、連絡先名の項目は削除できます。［さらに関連付け］リンクをクリックすることで、その他の項目も関連付けることが可能です。

Booksの項目の関連付け

よくある質問
Zoho Books内のテーブルの［出荷コード］項目を関連付けたいと考えています。しかし、あらかじめ関連付けされている項目の下に表示されません。関連付けるには、どうすればよいですか？
同期の設定時に、［項目の関連付け］画面に表示される、［さらに関連付け］リンクを使用できます。［出荷コード］項目は、Zoho Campaignsの標準項目ではないため、カスタム項目として追加する必要があります。これは、Zoho Booksの同期の設定時に、［項目の関連付け］画面で設定します。
  1. 画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。
  2. ［Zoho Books］の同期設定で、既存の同期を表示するか、新しい同期を作成します。
  3. ［項目の関連付け］画面に移動し、［さらに関連付け］リンクをクリックします。
  4. Zoho Booksの項目から対象の項目を選択し、［Zoho Campaigns項目の選択］の選択リストの上にある［新しい項目］チェックボックスにチェックを入れます。
  5. 新しいカスタム項目が作成され、該当のデータが項目にインポートされます。 

同期の設定

Zoho Booksからデータをインポートする頻度を指定します。要件に応じて、データの取得を一度のみ実行するか、日／週／月単位で同期を繰り返すように設定できます。
  1. ［取得の種類］：連絡先データの取得方法を選択します。
    1. ［データの取得］：連絡先データを一度のみインポートします。
    2. ［同期の頻度］：［毎日］／［毎週］／［毎月］のいずれかの頻度で同期を繰り返すように設定します。
    3. ［同期日時］：繰り返し同期を選択した場合、連絡先をインポートする時刻とタイムゾーンを選択します。
  2. ［取得対象］：取得するデータを選択します。
    1. ［すべての連絡先］：Zoho Booksからすべての連絡先をインポートします。
    2. ［次の日時以降に追加したデータ］：指定した日時より後に、追加／修正したデータのみインポートします。
  3. ［開始］をクリックします。


Notes
メモ：
  1. インポートの取得対象（［すべての連絡先］または［条件］）を設定すると、後からは編集できません。別の条件を使用するには、新しい同期を設定してください。
  2.  無効なメールアドレスが登録されている連絡先は、インポートされません。

よくある質問 
1. Zoho Booksから連絡先を同期しました。100件中75件の連絡先のみが同期されました。このような状況が発生する理由とは？
インポート対象の連絡先が、すでにZoho Campaignsに連絡先として追加されている場合に、発生することがあります。連絡先がすでに追加されているかどうかをご確認ください。その他にも、連絡先の一部が無視される理由は、多くあります。［同期の詳細］の画面で、同期レポートを確認できます。無視された連絡先についての詳細は、こちらをご参照ください。

2. Zoho CampaignsでZoho BooksのZSCキーを変更する必要があるのは、どのような場合ですか？
Zoho CampaignsでZohoサービスコミュニケーションキー（ZSCキー）を変更する必要があるのは、次の2つの場合のみです：
  1. Zoho BooksでZSCキーを変更した場合。
  2. Zoho Booksアカウントのメインのメールアドレスを変更した場合。  

3. Zoho BooksアカウントでZSCキーを更新した場合、既存の同期設定に影響はありますか？
はい。既存のすべての同期設定が無効になります。すべての同期を、手動で再び有効にする必要があります。ZSCキーを作成し直すと、すべての既存の同期設定が無効になります。繰り返し同期を有効にするには、新しいZSCキーをZoho Campaignsアカウントに入力する必要があります。

同期の詳細の確認 

  1. 画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。 
  2. ［Zoho Books］の同期設定に移動し、［有効な同期］ボタンをクリックします。  



  3. 既存の同期設定の右上にある［詳細の表示］リンクをクリックします。 

項目の関連付けの編集 

画面右上にある［編集］ボタンをクリックし、一覧から［関連付けの編集］を選択します。既存の項目の関連付けを変更したり、さらに他の項目を関連付けたりすることが可能です。

取得の詳細の編集

画面右上にある［編集］ボタンをクリックし、一覧から［取得詳細の編集］メニューを選択します。取得の頻度、取得対象、連絡先の同期設定など、取得設定の詳細を編集できます。

インポートの詳細と履歴

Zoho BooksからZoho Campaignsに同期された連絡先の詳細と、インポートの履歴を確認できます。これらは、同期の詳細の画面に表示されます。

ステータス

説明

（連絡先の）合計数

一度の取得で、インポート／同期された連絡先の合計です。

新しい連絡先

Zoho Campaignsの組織に追加された連絡先です。

再追加された連絡先

Zoho Campaignsアカウントから削除された後、再度追加された連絡先です。

重複した連絡先

Zoho Campaignsアカウントにすでに登録されている連絡先です。

無視された連絡先

Zoho Campaignsの配信リストに追加されなかった連絡先です。

削除された連絡先

Zoho Booksアカウントから削除され、Zoho Campaignsからも同様に削除された連絡先です。