Zoho CampaignsにおけるZoho Invoiceとの連携機能が新しくなりました。連携設定を新バージョンに移行した場合、新バージョンでの同期設定の詳細についてはこちらをご参照ください。

Zoho CampaignsとZoho Invoiceの連携方法については、こちらをご参照ください。

同期の設定

［同期の詳細］ページで、必須項目に入力します：

1. 画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。
   
   
   
   
2. ［Zoho Invoice］の同期設定に移動して、［新しい同期］ボタンをクリックします。 
   
   
   
   
3. 次の詳細を入力します：
   
   • ［組織を選択］：同期する組織を選択します。
     
   • インポートする連絡先を選択します。
     
     • ［すべての連絡先］：Zoho Invoice内のすべての顧客の連絡先を対象とします。
       
     • ［条件］：指定した条件を満たす連絡先（例：「都道府県」が「東京」）のみを抽出して対象とします。
       
   • ［同期先］：連絡先をインポートする、Zoho Campaignsの配信リストを選択します。
     
   • ［トピック］：連絡先を関連付けるトピックを選択します。なお、この手順は組織で標準のトピック（マーケティング）に加えて他のトピックを設定している場合のみ必要です。
4. ［保存して続ける］をクリックします。
   
   

項目の関連付け

メールアドレス、姓、名などの基本情報は、あらかじめ関連付けられています。メールアドレス項目の関連付けは、必須です。ただし、連絡先名の項目は削除できます。［さらに関連付け］リンクをクリックすることで、その他の項目も関連付けることが可能です。

同期の設定

Zoho Invoiceからデータをインポートする頻度を設定します。要件に応じて、データの取得を一度のみ実行するか、日／週／月単位で同期を繰り返すように設定できます。

1. ［取得の種類］で、連絡先のデータの取得方法を選択します：
   
   • ［データの取得］：連絡先データを一度のみインポートします。
     
   • ［同期の頻度］：毎日、毎週、毎月のいずれかの同期の頻度を選択します。
     
     
     
     
2. ［同期日時］：繰り返し同期を選択した場合、連絡先をインポートする時刻とタイムゾーンを選択します。 
   
3. ［取得対象］で、取得するデータを選択します：
   
   
   
   
   • ［すべてのデータ］：Zoho Invoiceからすべての連絡先をインポートします。
     
   • ［次の日時以降に追加したデータ］：指定した日時より後に、追加／修正したデータのみインポートします。
     
4. ［開始］をクリックします。

メモ：

• インポートの取得対象（［すべての連絡先］または［条件］）を設定すると、あとから編集できません。別の条件を使用するには、新しい同期を設定してください。
  
• 無効なメールアドレスが登録されている連絡先は、インポートされません。
  
• 連絡先データに日付項目が含まれている場合のみ、同期の頻度を選択できます。
  

同期の詳細の確認

1. 画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。 
   
2. ［Zoho Invoice］の同期設定に移動して、［有効な同期］をクリックします。
   
   
   
   
3. 既存の同期設定の右上にある［詳細の表示］リンクをクリックします。 
   
   

項目の関連付けの編集

画面右上にある［編集］ボタンをクリックし、一覧から［関連付けの編集］を選択します。既存の項目の関連付けを変更したり、さらに他の項目を関連付けたりすることが可能です。

取得の詳細の編集

画面右上にある［編集］ボタンをクリックし、一覧から［取得詳細の編集］メニューを選択します。取得の頻度、取得対象、連絡先の同期設定など、取得設定の詳細を編集できます。

インポートの詳細と履歴

Zoho InvoiceからZoho Campaignsに同期された連絡先の詳細と、インポートの履歴を確認できます。これらは、同期の詳細の画面に表示されます。

無視された連絡先

次のいずれかのカテゴリーに当てはまる場合、連絡先はインポート時に無視されます：

ZSCキーの変更

Zoho InvoiceアカウントでZSC（Zohoサービスコミュニケーション）キーを再作成し、コピーしたキーをZoho Campaignsに貼り付けることで、サービス間の連携を再設定できます。

ZSCキーを変更するには、次の手順を実行します：

1. Zoho Invoiceにログインします。
   
2. 画面右上にある［設定］（工具アイコン）をクリックして、一覧から［連携］を選択します。
   
   
   
   
3. ［Zohoサービスコミュニケーション（ZSC）キー］タブをクリックし、キーの右側にある［もう一度ZSCキーを作成］リンクをクリックします。
   
   
   
   
4. 次に、Zoho Campaignsにログインします。
   
5. 画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［同期サービス］を選択します。
   
6. ［Zoho Invoice］の同期設定にある［有効な同期］をクリックします。 
   
   
   
   
7. 画面右上にある［設定］ボタンをクリックします。 
   
   
   
   
8. 表示された［アカウントの詳細の更新］画面で、Zoho InvoiceからコピーしたZSCキーを貼り付け、［更新］をクリックします。
   
   
   
   

よくある質問

1.Zoho InvoiceアカウントのZSCキーを更新しようとしています。既存の同期設定に影響はありますか？

はい。ZSCキーを変更すると、既存の同期が無効になります。この場合、すべての同期を手動でもう一度有効にする必要があります。ZSCキーを作成し直すと、すべての既存の同期設定が無効になります。繰り返し同期を有効にするには、新しいZSCキーをZoho Campaignsアカウントに入力する必要があります。