Zoho Invoiceからの連絡先のインポート（旧バージョン）

Zoho CampaignsとZoho Invoiceの同期を設定すると、Zoho Invoiceアカウント内のすべての顧客の連絡先情報を、Zoho Campaignsアカウントの配信リストにインポートできます。Zoho Invoiceのカスタム項目をZoho Campaignsの項目に関連付けすることで、連絡先の詳細情報を簡単に管理できます。

Zoho CampaignsにおけるZoho Invoiceとの連携機能が新しくなりました。連携設定を新バージョンに移行した場合、新バージョンでの同期設定の詳細についてはこちらをご参照ください。

Zoho CampaignsとZoho Invoiceの連携方法については、こちらをご参照ください。

同期の設定

［同期の詳細］ページで、必須項目に入力します：

画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。
［Zoho Invoice］の同期設定に移動して、［新しい同期］ボタンをクリックします。
次の詳細を入力します：
- ［組織を選択］：同期する組織を選択します。
- インポートする連絡先を選択します。
  - ［すべての連絡先］：Zoho Invoice内のすべての顧客の連絡先を対象とします。
  - ［条件］：指定した条件を満たす連絡先（例：「都道府県」が「東京」）のみを抽出して対象とします。
- ［同期先］：連絡先をインポートする、Zoho Campaignsの配信リストを選択します。
- ［トピック］：連絡先を関連付けるトピックを選択します。なお、この手順は組織で標準のトピック（マーケティング）に加えて他のトピックを設定している場合のみ必要です。
［保存して続ける］をクリックします。

項目の関連付け

メールアドレス、姓、名などの基本情報は、あらかじめ関連付けられています。メールアドレス項目の関連付けは、必須です。ただし、連絡先名の項目は削除できます。［さらに関連付け］リンクをクリックすることで、その他の項目も関連付けることが可能です。

項目の関連付け

同期の設定

Zoho Invoiceからデータをインポートする頻度を設定します。要件に応じて、データの取得を一度のみ実行するか、日／週／月単位で同期を繰り返すように設定できます。

［取得の種類］で、連絡先のデータの取得方法を選択します：
- ［データの取得］：連絡先データを一度のみインポートします。
- ［同期の頻度］：毎日、毎週、毎月のいずれかの同期の頻度を選択します。
［同期日時］：繰り返し同期を選択した場合、連絡先をインポートする時刻とタイムゾーンを選択します。
［取得対象］で、取得するデータを選択します：
- ［すべてのデータ］：Zoho Invoiceからすべての連絡先をインポートします。
- ［次の日時以降に追加したデータ］：指定した日時より後に、追加／修正したデータのみインポートします。
［開始］をクリックします。

メモ：

インポートの取得対象（［すべての連絡先］または［条件］）を設定すると、あとから編集できません。別の条件を使用するには、新しい同期を設定してください。
無効なメールアドレスが登録されている連絡先は、インポートされません。
連絡先データに日付項目が含まれている場合のみ、同期の頻度を選択できます。

同期の詳細の確認

画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。
［Zoho Invoice］の同期設定に移動して、［有効な同期］をクリックします。
既存の同期設定の右上にある［詳細の表示］リンクをクリックします。

項目の関連付けの編集

画面右上にある［編集］ボタンをクリックし、一覧から［関連付けの編集］を選択します。既存の項目の関連付けを変更したり、さらに他の項目を関連付けたりすることが可能です。

取得の詳細の編集

画面右上にある［編集］ボタンをクリックし、一覧から［取得詳細の編集］メニューを選択します。取得の頻度、取得対象、連絡先の同期設定など、取得設定の詳細を編集できます。

インポートの詳細と履歴

Zoho InvoiceからZoho Campaignsに同期された連絡先の詳細と、インポートの履歴を確認できます。これらは、同期の詳細の画面に表示されます。

ステータス	説明
（連絡先の）合計数	一度の取得で、インポート／同期された連絡先の合計です。
新しい連絡先	Zoho Campaignsの組織に追加された連絡先です。
再追加された連絡先	Zoho Campaignsアカウントから削除された後、再度追加された連絡先です。
重複した連絡先	Zoho Campaignsアカウントの他の配信リストに、すでに登録されている連絡先です。
無視された連絡先	Zoho Campaignsの配信リストに追加されなかった連絡先です。
削除された連絡先	Zoho Invoiceアカウントから削除され、Zoho Campaignsからも同様に削除された連絡先です。

同期された連絡先の詳細

無視された連絡先

次のいずれかのカテゴリーに当てはまる場合、連絡先はインポート時に無視されます：

ステータス	説明
不達	以前にZoho Campaignsで配信されたメールが不達になった連絡先です。
配信対象外	他のユーザーや連絡先自身により、配信対象外に設定された連絡先です。
グループメール	部署や役割を表すメールアドレス（グループメールアドレスやメーリングリスト）を持つ連絡先です（例：info@、administrator@、careers@、service@、support@など）。
ファイル内の重複データ	ファイル内に複数存在する連絡先です。
無効なパターン	無効なメールアドレスを持つ連絡先です（例：「patriciazylker.com」、「john@gnail.com」など）。
空のメールアドレス	メールアドレス項目が入力されていない連絡先です。

ZSCキーの変更

Zoho InvoiceアカウントでZSC（Zohoサービスコミュニケーション）キーを再作成し、コピーしたキーをZoho Campaignsに貼り付けることで、サービス間の連携を再設定できます。

ZSCキーを変更するには、次の手順を実行します：

Zoho Invoiceにログインします。
画面右上にある［設定］（工具アイコン）をクリックして、一覧から［連携］を選択します。
［Zohoサービスコミュニケーション（ZSC）キー］タブをクリックし、キーの右側にある［もう一度ZSCキーを作成］リンクをクリックします。
次に、Zoho Campaignsにログインします。
画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［同期サービス］を選択します。
［Zoho Invoice］の同期設定にある［有効な同期］をクリックします。
画面右上にある［設定］ボタンをクリックします。
表示された［アカウントの詳細の更新］画面で、Zoho InvoiceからコピーしたZSCキーを貼り付け、［更新］をクリックします。

よくある質問

1.Zoho InvoiceアカウントのZSCキーを更新しようとしています。既存の同期設定に影響はありますか？

はい。ZSCキーを変更すると、既存の同期が無効になります。この場合、すべての同期を手動でもう一度有効にする必要があります。ZSCキーを作成し直すと、すべての既存の同期設定が無効になります。繰り返し同期を有効にするには、新しいZSCキーをZoho Campaignsアカウントに入力する必要があります。