HubSpotとの同期の設定
HubSpotは、企業向けの顧客関係管理（CRM）サービスです。さまざまな業務データを一元的に管理できます。Zoho Campaignsでは、HubSpotと連携することができます。連携すると、Zoho CampaignsとHubSpotのデータを同期し、HubSpotの連絡先に対してマーケティングメールを配信することが可能です。
このページでは、HubSpotとの同期の設定について説明します。
現在、HubSpot連携機能は、米国（US）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。
同期の設定
- 画面左側のメニューから［連絡先］→［サービス同期］の順に移動します。
- ［HubSpot］にカーソルを合わせ、［新しいアカウントを関連付ける］をクリックします。確認画面で、［続ける］をクリックします。
- 表示された画面でHubSpotアカウントの認証情報を入力し、HubSpotアカウントにサインインします。両アプリが連携されると、以下の画面が表示されます。［有効な同期］をクリックします。
- 画面右上の［新しい同期を追加する］をクリックします。
- 新しい同期の設定画面が表示されます。データの同期元のタブを選択します。タブを選択すると、選択したタブ内のすべてのデータがHubSpotからZoho Campaignsの［すべての連絡先］に同期されます。
- 同期元のタブとしては、［連絡先］タブのみを選択できます。
- 必要に応じて、連絡先の同期先とする、Zoho Campaignsの配信リストを選択します。
- ［登録設定］を選択します。マーケティング対象、マーケティング対象外のいずれかを選択できます。
- ［マーケティング対象］を選択した場合、同期した連絡先に対して関連付けるトピックを選択します。
- Zoho Campaignsの組織でGDPR準拠の設定が有効になっている場合は、［コミュニケーションに関する法的根拠］を選択します。
- 必要に応じて、［空の値を更新する］設定を有効にします。有効にすると、HubSpotの同期対象のデータに空の項目がある場合、Zoho Campaignsデータの対応する項目でも値が空に更新されます。
- データを同期する時間を選択します。なお、初回の同期は、同期の設定完了後にすぐに行われます。
- ［次へ］をクリックし、項目の関連付けの設定に進みます。
メモ：
項目の関連付け
データを同期するにあたって、Zoho Campaignsの項目とHubSpotの項目を関連付けます。
- ［項目をさらに関連付ける］をクリックすると、関連付ける項目を追加できます。
- 関連付けの完了後、［開始する］をクリックします。
- HubSpotの項目に対応するZoho Campaignsの項目がない場合は、Zoho Campaignsの項目の欄で［新しい項目］のチェックボックスを選択すると、HubSpotの項目と同じ名前の項目がZoho Campaignsに自動で作成されます。
- 項目の関連付けが完了したら、［開始する］をクリックします。プランの自動アップグレードに関する免責事項が表示される場合があります。
- 同期が完了すると、同期の設定画面が表示されます。この画面では、同期の詳細情報を確認できます。
- 同期が完了すると、Zoho Campaignsの画面右上の通知アイコンで通知されます。
通知アイコンをクリックすると、通知の詳細を確認できます。
対象の通知をクリックすると、設定画面で同期の詳細を確認できます（同期の詳細については、以下のセクションで説明します）。
同期の詳細の表示
同期の詳細を確認するには、以下の手順を実行します。
- 画面左側のメニューから［連絡先］→［サービス同期］の順に移動します。
- ［HubSpot］にカーソルを合わせます。［有効な同期］をクリックすると、同期の一覧が表示されます。
- 一覧で同期名をクリックすると、同期の詳細画面が表示されます。詳細画面では、［設定］、［項目の関連付け］、［同期の履歴］の各タブで、同期の詳細を確認できます。
- 画面右上の同期を一時停止するためのボタンをクリックすると、同期を一時停止できます。
- 画面右上の同期を再開するためのボタンをクリックすると、同期を再開できます。
同期の設定の編集
- 画面左側のメニューから［連絡先］→［サービス同期］の順に移動します。
- ［HubSpot］にカーソルを合わせます。［有効な同期］をクリックすると、同期の一覧が表示されます。
- 同期名をクリックします。同期の詳細画面が表示されます。
- 右上の［編集する］をクリックすると、同期の設定を編集できます。
- ［次へ］をクリックすると、必要に応じて項目の関連付けを編集できます。関連付けの完了後、［開始する］をクリックします。
同期の履歴の表示
- 画面左側のメニューから［連絡先］→［サービス同期］の順に移動します。
- ［HubSpot］にカーソルを合わせます。［有効な同期］をクリックすると、同期の一覧が表示されます。
- 一覧で同期名をクリックすると、同期の詳細画面が表示されます。詳細画面では、［設定］、［項目の関連付け］、［同期の履歴］の各タブで、同期の詳細を確認できます。
- ［同期の履歴］タブに移動します。
- こちらでは、以下の内容を確認できます。
- 最終更新日時：同期が実行された日時です。
- 合計：同期が実行された際に同期対象となったデータの件数です。
- 追加済み：同期が実行された際に新しく追加されたデータの件数です。
- 更新済み：同期が実行された際に更新された既存のデータの件数です。
- スキップ済み：条件を満たさなかったため、同期が行われなかったデータの件数です。［スキップ済み］の欄で件数の隣に表示されているアイコンをクリックすると、スキップ済みのデータの一覧をエクスポートできます。
連携の無効化
Zoho CampaignsとHubSpotの連携を無効にするには、以下の手順を実行します。
- ［設定］に移動します。［連携］内にある［アプリ］をクリックします。
- ［HubSpot］にカーソルを合わせて、［詳細を表示する］をクリックします。
- アカウント欄の右端にある［拒否する］をクリックします。
- 確認画面で、この連携機能を無効にすることによる影響を確認します。［続ける］をクリックすると、連携が無効になります。
HubSpotへのデータ同期時の項目更新の設定
- 同期の一覧ページで［設定］をクリックします。
- 対象の設定欄で［編集する］をクリックします。
- 切り替えボタンをクリックして設定を有効にし、データの同期先のHubSpotの項目を選択します。こちらで選択したHubSpotの項目に、Zoho Campaignsの項目の値が登録されます。
- ［保存する］をクリックします。