Zoho CRM連携の新しい連携方式への移行
Zoho CRM連携の新しい連携方式への移行
Zoho CampaignsとZoho CRMの連携方式が新しくなりました。新しい連携方式では、従来と比較して、同期機能において重要な変更が行われています。新バージョンの特徴は以下のとおりです。
すべての同期がすぐに実行されます。Zoho CRMとZoho Campaignsの間で定期的にデータが同期されるため、サービス間でデータの不整合が発生しません。
同期設定を1件作成するだけで、Zoho CRMの各タブから連絡先を同期できます(対象:見込み客/連絡先/カスタムタブ)。これにより、Zoho CRMの複数のタブから連絡先を同期したい場合でも、同期設定を1件のみ作成するだけで済みます。
同期設定でZoho CRMのタブを指定すると、指定したタブに登録されているすべての連絡先がZoho Campaignsに同期されます。同期した連絡先を属性や関心に基づいてグループ分け(セグメント化)すると、配信先の絞り込み(ターゲティング)を行った上でメールを配信できます。
メモ:
同期機能の新バージョンへの移行を実施できるのは、管理者権限があるユーザーのみです。
同期機能の新バージョンに移行すると、移行前の同期機能に戻ることはできません。
Zoho CRM連携の同期機能の新バージョンに移行するには、事前に
トピック管理を新バージョンに移行
する必要があります(Zoho CRM連携の同期機能の新バージョンは、トピック管理の新バージョンにのみ対応しているためです)。
新しい連携方式への移行方法
ダッシュボードの通知欄で
[今すぐ移行する]
をクリックします。
新しい連携方式に移行する前に注意事項をよく確認します。確認したら、
[続ける]
をクリックします。
Zoho CRMの複数の組織と連携していた場合、同期対象の組織を1件のみ選択する必要があります。選択された組織以外の組織との連携設定は、すべて削除されます。
[次へ]をクリックして、[完了]をクリックします。
メモ:
新しい連携方式においてZoho CRMの複数の組織のデータを同期したい場合は、Zoho CRMの組織数と同じ数だけZoho Campaignsの組織を用意して、組織ごとに連携を設定する必要があります。組織が1対1で対応した形で同期を行うことで、Zoho CRMとZoho Campaignsの間でデータをスムーズに同期できます。また、Zoho Campaignsにおいて連絡先データの重複を防ぐことができます。
同期機能の新バージョンにおいて、同期した連絡先の管理方法に関する詳細は、
こちら
をご参照ください。