Zoho CRM連携の同期設定の新バージョンへの移行

Zoho CRM連携の同期設定の新バージョンへの移行

Zoho CampaignsとZoho CRMの同期機能が新しくなりました。同期機能の新バージョンでは、従来の同期機能から重要な変更が行われています。新バージョンの特徴は以下のとおりです。 
  1. すべての同期がすぐに実行されます。Zoho CRMとZoho Campaignsの間で定期的にデータが同期されるため、サービス間でデータの不整合が発生しません。
  2. 同期設定を1件作成するだけで、Zoho CRMの各タブから連絡先を同期できます(対象:見込み客/連絡先/カスタムタブ)。これにより、Zoho CRMの複数のタブから連絡先を同期したい場合でも、同期設定を1件のみ作成するだけで済みます。
  3. 同期設定でZoho CRMのタブを指定すると、指定したタブに登録されているすべての連絡先がZoho Campaignsに同期されます。同期した連絡先を属性や関心に基づいてグループ分け(セグメント化)すると、配信先の絞り込み(ターゲティング)を行った上でメールを配信できます。 
メモ:
  1. 同期機能の新バージョンへの移行を実施できるのは、管理者権限があるユーザーのみです。
  2. 同期機能の新バージョンに移行すると、移行前の同期機能に戻ることはできません。
  3. Zoho CRM連携の同期機能の新バージョンに移行するには、事前にトピック管理を新バージョンに移行する必要があります(Zoho CRM連携の同期機能の新バージョンは、トピック管理の新バージョンにのみ対応しているためです)。

 同期機能の新バージョンへの移行方法

  1. ダッシュボードの通知欄で[今すぐ移行する]をクリックします。
  2. 同期機能の新バージョンに移行する前に注意事項をよく確認します。確認できたら、[続ける]をクリックします。
    移行時の注意事項
  3. Zoho CRMの複数の組織と連携していた場合、同期対象の組織を1件のみ選択する必要があります。選択された組織以外の組織との連携設定は、すべて削除されます。

  4. [次へ]をクリックして、[完了]をクリックします。
メモ:
同期機能の新バージョンにおいてZoho CRMの複数の組織のデータを同期したい場合は、Zoho CRMの組織数と同じ数だけZoho Campaignsの組織を用意して組織ごとに連携を設定する必要があります。組織が1対1で対応した形で同期を行うことで、Zoho CRMとZoho Campaignsの間でデータをスムーズに同期できます。また、Zoho Campaignsにおいて連絡先データの重複を防ぐことができます。 
同期機能の新バージョンにおいて、同期した連絡先の管理方法に関する詳細は、こちらをご参照ください。

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