ニーズに応じた設定のカスタマイズ

ニーズに応じた設定のカスタマイズ

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商品ツアーの後、かんたん設定セクションでは7つの手順が提示されます。これらの手順を完了してアカウントを設定し、初めての契約を作成を開始してください。
  1. 組織情報を入力
  2. E-署名を設定
  3. 組織へユーザーを招待
  4. 承認フローを確立
  5. 節のライブラリをカスタマイズ
  6. 契約種類をカスタマイズ
  7. 選択リストを調整

1. 組織情報を入力

  1. 組織情報を入力をクリックします>i>かんたん設定セクション。これにより、組織情報ページにリダイレクトされます。
  2. 組織のロゴを更新するために変更するをクリックします。
  3. 組織情報ページで組織名、URL、国、住所、ウェブサイトなどの詳細を入力または変更します。
  4. 右上隅の更新するをクリックして組織情報を保存します。
フォーザー情報については、組織情報の更新を参照してください。

2. E-署名を設定

E-署名の設定手順は、既存のZoho Signアカウント所有者向けであり、Zoho SignアカウントをZoho Contractsとリンクするために必要です。Zoho Contractsが初めての場合、この手順は表示されないでしょう。新規Zoho Sign組織が自動的に作成され、リンクされます。
  1. E-署名を設定をクリックしますかんたん設定セクション。これにより、E-署名ページにリダイレクトされます。
  2. Zoho Signセクションの下にある接続するをクリックします。
  3. Zoho Sign eSignature Integrationポップアップウィンドウのチェックボックスをオンにした後、接続するをクリックしてZoho Signアカウントとリンクします。

3. ユーザーを組織に招待

  1. ユーザーを招待するをクリックしますはじめにタブ。これにより、ユーザーページにリダイレクトされます。
  2. 右上隅のユーザーを招待するをクリックします。
  3. ユーザーを招待するポップアップウィンドウで、名前、メールアドレス、役割などの詳細を入力し、送信するをクリックします。
招待を送信すると、ユーザーはZoho Contracts組織への参加招待を受け取ります。
メモ: 
  1. 上記の手順を繰り返し、他のユーザーを招待することができます。
  2. Zoho Contractsには特定の機能を持つ3つの役割がありますが、Adminは全ての権限を持っています。詳細については、ユーザー権限対役割を参照してください。
詳しい情報は、組織へのユーザーの招待を参照してください。

4. 承認フローの確立

Zoho契約の承認フローは、誰が契約を承認する必要があり、承認のために通過する手順を決定します。承認フローを任意の数だけ作成し、それぞれの契約種類に1つずつ関連付けることができます。
  1. Establish Approval ワークフローをクリックしてください。かんたん設定セクションにあります。するとApprovalワークフローページにリダイレクトされます。
  2. ページの右上隅にある新規 Approval ワークフローをクリックしてください。
  3. 新規 Approval ワークフローページでワークフローの名前と説明を入力してください。
  4. Approval 種類セクションで、ParallelまたはSequentialを選択してください。
  5. Approversセクションにあるをクリックしてください。
  6. 承認者を選択し、その後追加するをクリックしてください。
  7. Sequential ワークフローにさらにレベルを追加するには、追加する 次のレベルをクリックしてください。手順6と7を繰り返して、新しいレベルにその他の承認者を追加します。
  8. すべての承認者を追加した後、右上部にある保存をクリックしてください。

その他の情報については、Approval ワークフローの作成をご覧ください。

5. 条項ライブラリのパーソナライズ

条項ライブラリには、契約テンプレートに存在するすべての条項が含まれています。これには、初期設定の契約種類テンプレートに存在する事前定義の条項が含まれます。これにより、再利用可能な条項を新たに作成し、それらを契約種類テンプレートに挿入できます。これにより、条項の重複が防止され、整理されたライブラリはすべての契約にわたる一貫した言語を確保します。
  1. かんたん設定セクションでPersonalize Clause Libraryをクリックしてください。するとClause Libraryページにリダイレクトされます。
  2. ページの右上隅にある新規 Clauseをクリックしてください。
  3. Clause 種類、Clause 名前、Question、Clause 主題、そして 言語などの詳細を入力してください。
  4. 代わりの条項を追加するには、追加する Alternate Clauseをクリックしてから作成をクリックしてください。この手順を繰り返し、その他の代わりの条項を作成します。
さらなる情報については、条項ライブラリをご参照ください。

6. 契約タイプのカスタマイズ

契約タイプは、Non-Disclosure Agreement（NDA）やMaster Service Agreement（MSA）などの契約の主要属性を概説するテンプレートとして機能します。Zoho Contractsは、NDAとMSAを含む14種類の事前定義されたタイプを提供します。契約タイプの主要属性には、契約カテゴリ、意図、および関連する承認ワークフローが含まれます。契約タイプを設定することは、Zoho契約を始める際の基本的な手順です。これにより、契約所有者は契約作成時に契約タイプを選択することができ、各契約に対してこれらの属性を指定する必要がなくなります。
  1. かんたん設定メニューからカスタマイズする Contract Typesを選択します。するとContract Typesページに移動します。
  2. Contract Typesリストページの右上隅にある新規 Contract 種類を選択します。
  3. 基本情報欄を記入し、右上隅にある次を選択します。
  4. テンプレートセクションで途中から作成を選択してテンプレートをゼロから作成するか、またはWordテンプレートをアップロードして事前に存在するテンプレートをアップロードするためにアップロードする Word テンプレートを選択します。
追加情報については、契約形態を参照してください。

7. 選択リストのカスタマイズ

Zoho契約書の選択リストは、ソフトウェア全体で使用されているピッキングリスト項目の値です。一部のピッキングリスト項目には、条項の種類、義務のカテゴリー、解約の理由などが含まれます。これらの項目は、予め定義された値を持っています。これらの名前を変更したり、新しい値を追加したりして、カスタマイズすることができます。
  1. 選択リストのカスタマイズを、かんたん設定メニューから選択します。すると選択リストのページに移動します。
  2. 左側のリストの種類セクションから、選択リストの値を追加したいリストを選んでください。
  3. ページの右上隅にある追加を選択します。
  4. 選択リストの値を入力し、追加を選択します。
追加情報については、選択リストを参照してください。