相手方発起の契約管理

相手方発起の契約管理

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下書きドキュメントの再アップロード

  1. ページ上部の契約タブを選択します。
  2. 交渉中 - 確認保留中の状態にある、下書きドキュメントを再アップロードしたい契約をクリックして開きます。
  3. 契約詳細ページ右上のその他 をクリックし、ドキュメントを再アップロードを選択します。その後、カウンターパーティから受領した下書き契約をアップロードします。
  4. アップロードをクリックします。
Notes
メモ:
  1. .doc、.docx、.rtf形式のドキュメントをアップロードできます。
  2. 許可される最大ファイルサイズは10MBです。

契約情報の編集

  1. ページ上部の契約タブを選択します。
  2. 項目を編集したい契約をクリックして開きます。
  3. 契約詳細パネルの左側にある概要タブを選択します。
  4. 概要タブ右上の編集をクリックします。
  5. 契約詳細の編集フォームで値を変更し、更新をクリックします。
            

Notes
メモ:
  1. 契約が下書き状態の場合、すべての項目を編集できます。
  2. 契約の状態に関わらず、常に編集できる項目もあります。それは、説明、申請者名、申請者部署、解約通知期間、有効期限リマインダー送信、金額種別、金額、税金です。
  3. 項目の編集は契約担当者のみ可能です。権限の詳細については、共有と共同作業をご参照ください。

添付ファイルの追加および管理

カウンターパーティ開始の契約での添付ファイルの追加および管理は、組織開始の契約での添付ファイルの追加および管理と同様です。手順については、添付ファイルをご覧ください。

Contract Revisionsの表示

Zoho ContractsのRevisionsタブでは、契約書のさまざまなバージョンを管理・追跡できます。すべてのバージョンの履歴が表示され、バージョンのフィルタリングや任意のバージョンのダウンロードも簡単に行えます。

契約書のバージョンを表示する

  1. ページ上部のContractsタブを選択します。
  2. バージョンを表示したい契約書をクリックして開きます。
  3. 左側の契約詳細パネルでその他 をクリックし、Revisionsを選択します。Revisionsタブに契約書のすべてのバージョンが表示されます。
  4. 表示したいバージョンをクリックします。
選択したバージョンはドキュメントビューアーに表示されます。

            

バージョンへのフィルター適用

  1. ページ上部のContractsタブを選択します。
  2. フィルターをかけて表示したい契約書をクリックして開きます。
  3. 左側の契約詳細パネルでその他 をクリックし、Revisionsを選択します。
  4. フィルター条件をクリックし、必要なフィルター条件を指定します。

バージョンのダウンロード

  1. ページ上部のContractsタブを選択します。
  2. ダウンロードしたいバージョンがある契約書をクリックして開きます。
  3. 左側の契約詳細パネルでその他 をクリックし、Revisionsを選択します。
  4. ダウンロードしたいバージョンの横にあるその他 をクリックし、ダウンロード Asセクションからファイルのダウンロード形式を選択します。

契約活動の表示

カウンターパーティー開始済み契約での契約活動の表示方法は、組織開始済み契約での確認方法と同様です。手順については、契約活動の表示をご参照ください。

合意履歴の表示

カウンターパーティー開始済み契約におけるAgreement履歴の表示方法は、組織開始済み契約でのAgreement履歴の表示方法と類似しています。手順については、Agreement履歴の表示をご参照ください。

契約書をダウンロード

  1. ページ上部の契約書タブを選択します。
  2. ダウンロードしたい契約書をクリックして開きます。
  3. 契約書詳細ページ右上のその他 をクリックし、ドキュメントをダウンロードを選択します。
  4. ダウンロード形式とダウンロードオプションを選択し、ダウンロードをクリックします。

契約書をコピー

  1. ページ上部の契約書タブを選択します。
  2. コピーしたい契約書をクリックして開きます。
  3. 契約書詳細ページ右上のその他 をクリックし、コピーを作成を選択します。
  4. コピーを作成フォームが表示され、項目にはコピー元契約書の値が入力されています。要件に応じて値を変更してください。
  5. ドキュメント項目の値、コメント、共同編集者、署名者の詳細もコピーできます。コピーする場合は、コピー設定セクションの選択をクリックし、必要な値を選択してください。
  6. 保存して続けるをクリックします。
Notes
メモ: 
  1. 署名済み契約書をコピーする場合、次の手順で下書きドキュメントのアップロードが求められます。アップロード後、アップロードして続けるをクリックして進めてください。
  2. ドキュメントは .doc、.docx、.rtf の各形式でアップロードできます。
  3. 許容される最大ファイルサイズは10MBです。

契約書の削除

  1. ページ上部の契約書タブを選択します。
  2. 削除したい契約書のその他 をクリックし、契約書を削除を選択します。
Notesメモ:契約書が署名済みまたは有効の状態にある場合、契約書ドキュメントは削除できません。
Quoteヒント：できること also 削除 a contract 差出人 the contract 詳細 page. To do so, クリック その他 を契約詳細ページの右上にあるアイコンでクリックし、契約を削除を選択してください。