「双方向ルックアップフィールドの設定」

「双方向ルックアップフィールドの設定」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

双方向ルックアップを設定するには:
  1. フォームビルダーに移動します。
  2. ルックアップフィールドをドラッグ&ドロップします。ルックアップフィールドウィンドウが表示されます。
  3. データを取得する必要があるフォームを選択します。
  4. フィールドを選択します。
  5. 双方向データ同期を有効にするためのトグルボタンをクリックします。
  6. フォームと既存の関係を選択します。
  7. ルックアップフィールドのための適切な 表示フォーマット を選択します。
  8. 完了 をクリックします。ルックアップフィールドが追加されます。

検索フィールドのプロパティ パネルには、双方向の検索が構成されていることが示されています。



注意:
  1. ドロップダウン(単一選択)およびマルチセレクト(複数選択)フィールドを使用してください。これにより、検索および検索の自動完了が容易になります。
  2. オプションが少なく、検索および検索の自動完了が必要ない場合は、ラジオ(単一選択)およびチェックボックス(複数選択)フィールドを使用してください。
  3. ユーザーは、表示タイプをドロップダウンからラジオボタンおよびマルチセレクトからチェックボックスに変更することができます。

関連トピック


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.