「プリセットカスタムフィルターを理解する」

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フィルタリングとは、特定のレコードにドリルダウンしながら、現時点で必要としない関係のないレコードを省略する行為です。クイックフィルタはすでにこの目的を果たしています。しかし、カスタムフィルタはさらに先へ進み、レコードをフィルタリングするためのパラメータを正確に指定できるようになります。これらのフィルタは、レコードを表示するのに最適な条件に基づいて事前に定義されます。カスタムフィルタを選択すると、定義した条件に一致するレコードが表示されます。

例えば、チームメンバーのターゲット達成状況を示すセールス管理レポートがある場合、チームメンバーと月をクイックフィルタとしてすでに持っています。しかし、最後の5週間のレコードと最後の10週間のレコードというカスタムフィルタを持つことができます。これにより、ある程度の柔軟性と正確性を提供します。

ブラウザからレポートにアクセスする場合、カスタムフィルタは別々のドロップダウンリストとして表示されます。携帯電話やタブレットでは、カスタムフィルタがレポートのタイトルと共に表示されます。同じものをクリックすると、事前に定義されたフィルタが表示され、レコードに適用できます。