承認プロセスでのQuickBooks連携設定
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操作を設定するには
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承認プロセスを設定するフォームを選択し、ワークフローに名前を付けます。[ワークフローを作成] をクリックします。詳細を読む
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ワークフローに新しい承認者を追加します。詳細を読む
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承認ワークフロー内の対象の承認ブロックに移動します。
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新しい操作を追加 アイコンをクリックします。新しい操作を追加 ウィンドウが画面右側からスライド表示されます。
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Zoho Creator は、フォームでアクティビティが発生するたびに操作を実行します。条件を設定することで、選択したデータに対してのみ操作を実行することもできます。ワークフローでの条件設定の詳細は、条件を設定ページを参照してください。
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操作の種類として Integrations を選択します。
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サービス一覧から Quickbooks を選択します。
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[新しい接続を追加] を Connection のドロップダウン項目から選択します。
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接続名を指定し、承認 をクリックします。
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ブラウザーが 新しいタブで Quickbooks のログインページを開きます。ユーザー名と パスワード を Quickbooks アカウントの情報で入力し、サインイン をクリックします。
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[接続] をクリックして、Zoho Creator が QuickBooks の会社データへアクセスできるよう認証します。
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認証が正常に完了したら、データを送信する Quickbooks タブ を選択します。
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タブ 項目での選択内容に基づき、Zoho Creator は必須項目とその他の項目を一覧表示します。
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必須項目 - 選択した Quickbooks タブで必須となっている項目です。Zoho Creator の対応する項目にマッピングする必要があります。ドロップダウンには Creator フォーム上の項目が表示されます。必須項目を選択します。
メモ: 必須項目は、選択したサービスとタブによって異なります。 -
その他の項目 - 選択した Quickbooks タブの項目を、Zoho Creator フォームの項目にマッピングできます。これは任意です。その他の項目をマッピングするには、[追加] アイコンをクリックします。
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[保存] をクリックします。
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画面右上の 完了 をクリックします。