承認プロセスにおけるQuickBooks連携の理解
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Quickbooks連携を使用すると、Zoho Creator から Quickbooks アカウントへデータを自動的にプッシュでき、手動での実行が不要になります。開始するには、Zoho Creator と Quickbooks アカウントの間に接続を追加する必要があります。新しい Quickbooks アカウントを追加することも、Quickbooks のログイン認証情報を指定して既存のアカウントを関連付けることもできます。
認証が正常に完了したら、Zoho Creator フォーム内の項目を、対応する Quickbooks のタブにマッピングできます。この操作により、フォームでアクティビティが発生した際に、関連する詳細情報を含むデータが Quickbooks アカウント内に作成されます。
例えば、承認済みの注文に対して、注文の詳細をプッシュして請求書を作成したり、従業員の詳細をプッシュして給与を管理したり、Creator フォームが承認されたタイミングで Quickbooks に新しい顧客や商品の情報を追加したりできます。
データのプッシュ以外にも、Zoho Creator でカスタム操作を定義することで、データの取得や更新などの処理を実行できます。