「新しい承認者を追加する」

「新しい承認者を追加する」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

新しい承認者を追加するには:
  1. 「新しい承認者を追加」ブロックをクリックします。右からスライドインする「新しい承認者を追加」ウィンドウが表示されます。
    • ユーザー - アプリケーションを共有したユーザー/アプリケーションユーザー
    • 役割 - 組織の階層内で定義された役割を持つユーザー
    • フィールド - ユーザー フィールドにリストされたユーザー

    注:

    「承認者タイプ」を「フィールド」として選択すると、「承認者を選択」フィールドには、フォーム内で「ユーザー」として設定されたユーザーフィールドのみが表示されます。「顧客」は「承認者」として設定することはできません。

  2. 選択した承認者を選択します。承認者の選択フィールドは、タイプの選択フィールドで選択したオプションに基づいて表示されます。
  3. 「承認」および「否認」のラベル名を設定し、「保存する」をクリックしてください。
関連トピック

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 「承認ワークフローの作成」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 承認ワークフローを作成するには: 「新しいワークフロー」ボタンを「ワークフロー」ページでクリックしてください。 「新しいコンポーネント」ウィンドウから、ワークフローを選択してください。 「承認プロセス中」を選択してください。 ...
                                • 理解承認プロセス

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 アプリケーションで、複数の決定者による承認レベルが必要なレコード/リクエストを手動で整理して承認を依頼するのは面倒な作業になります。Zoho Creatorは、このタスクを自動化することで、承認プロセス全体をシンプルにします。 ...
                                • 理解する承認者

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 承認者 は、フォームの提出においてレコードを承認または否認する権限を持っています。プロセス要件に基づいて、フォームには1つまたは複数の承認レベルを持つことができます。各承認レベルには1つ以上の承認者を含めることができます。承認者タイプとしては、 ユーザー ...
                                • 「承認プロセス中にレコードを挿入する方法」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 要件 承認が承認または拒否された場合、フォームにレコードを挿入します。 使用ケース ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.