フォームワークフローの連携アクションの設定

フォームワークフローの連携アクションの設定

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

このページの内容

フォームワークフローで連携処理を設定し、Zoho CRM、Zoho Recruit、Salesforce、QuickBooksなどのサービスと連携してデータを追加する方法を説明します。操作を進める前に、フォームワークフローの概要とその作成方法を十分に理解していることを確認してください。

利用条件 

  1. Creatorのすべてのプランで利用できます
  2. 特権管理者、管理者、開発者がアクセスできます

1. フォームワークフローの連携処理

フォームワークフローの連携処理を使用すると、フォームのデータを対応する外部サービスに自動で送信できます。これらの処理は、対応するデータイベントとフォームイベントを使用して設定したワークフローによって実行されます。フォームの項目を、選択したサービスの対象タブにある対応する項目に関連付けることができます。ワークフローが実行されると、関連データの値が、連携先サービスで関連付けられた項目に反映されます。コードを記述せずに連携でき、Zoho Creatorのフォームから連携先サービスにデータを直接追加できます。

次の対応サービスにデータを追加するフォームワークフローを設定できます。

  1. QuickBooks
  2. Salesforce
  3. Zoho CRM
  4. Zoho Recruit

1.1. QuickBooks

QuickBooks連携を使用すると、Zoho CreatorアプリからQuickBooksアカウントにデータを自動で送信でき、手動入力の手間を省けます。最初に、Zoho CreatorとQuickBooksを接続する必要があります。接続を認証すると、Zoho Creatorフォームの項目をQuickBooksの関連タブに関連付けることができます。このフォームワークフローが実行されると、関連付けられたデータを使用して、QuickBooksに対応するデータが作成されます。

例：Zoho Creatorに、顧客情報、商品情報、支払い条件を収集する請求書作成フォームがあるとします。このフォームが送信されるたびに、関連付けられた情報を使用してQuickBooksに請求書が自動作成されるように連携を設定できます。これにより、時間を節約し、システム間での情報の正確性を確保できます。

1.1.1. QuickBooks連携処理の設定

  1. QuickBooks連携処理に対応するデータイベントとフォームイベントを選択して、フォームワークフローを作成します。
  2. ワークフロービルダーで［新しい処理を追加］をクリックします。［新しい処理を追加］画面が右側から表示されます。
  3. この処理を実行するタイミングを選択します。初期設定では［常時］が選択されており、すべてのデータに対して処理が実行されます。特定のデータに対してのみ処理を実行するには、［条件に一致］を選択し、必要な条件または基準を指定します。ワークフローでの条件の設定についての詳細はこちらをご参照ください。
  4. 処理の種類として［連携］を選択します。
  5. ［QuickBooks］コネクターを選択します。
  6. ［処理］のドロップダウンから、QuickBooksコネクターで利用可能な処理を選択します。
  7. QuickBooks接続を作成したことがない場合は、［接続を追加］リンクをクリックして、接続を作成し、認証します。
    1. 既存のQuickBooks接続がある場合は、［接続］のドロップダウンが表示されます。ドロップダウンから使用するQuickBooks接続を選択するか、ドロップダウンの横にある［+］アイコンをクリックして新しいQuickBooks接続を作成します。
  8. QuickBooks接続を作成して認証します。
Notesメモ：選択した接続が認証されていない場合は、接続項目の下に表示される［認証する］ボタンをクリックして認証します。
 
  1. ［項目を選択］のドロップダウンから各項目を選択し、Zoho Creatorフォームの対応する項目に割り当てて、QuickBooksフォームの項目を関連付けます。データを正常に作成するには、すべての必須項目を関連付ける必要があります。
  2. 関連付ける項目を追加するには追加アイコン［+］をクリックし、項目を削除するには選択した項目の横にある削除アイコン（）をクリックします。
  3. ［保存する］をクリックします。
  4. 画面右上の［完了する］をクリックします。

1.2. Salesforce

Salesforce連携では、画面上で簡単に設定するだけで、コードを記述せずにZoho CreatorアプリからSalesforceアカウントにデータを送信できます。最初に、新しいSalesforceアカウントを追加するか、Salesforceのログイン認証情報を使用して既存のアカウントを連携し、Zoho CreatorとSalesforceを接続します。認証後、Zoho Creatorフォームの項目をSalesforceの対応するタブに関連付けることができます。フォームが送信されると、関連付けられたデータを使用してSalesforceに新しいデータが自動作成されます。

例：製品発表イベントで見込み客の情報を収集するために使用する見込み客の獲得フォームがZoho Creatorにあるとします。このフォームが送信されるたびに、収集した情報を使用してSalesforceの［見込み客］タブに新しい見込み客が自動作成されるように連携を設定できます。これにより、営業チームはすぐにフォローアップできます。

1.2.1. Salesforce連携処理の設定

  1. フォームワークフローを作成し、Salesforce連携処理を設定するための対応しているデータのイベントとフォームイベントを選択します。
  2. ワークフロービルダーで［新しい処理を追加］をクリックします。新しい処理を追加画面が右側から表示されます。
  3. この処理を実行するタイミングを選択します。初期設定では［常に］に設定されており、すべてのデータに対して処理が実行されます。特定のデータに対してのみ処理を実行するには、［条件に一致］を選択し、必要な条件または基準を設定します。ワークフローでの条件の設定についてはこちらをご参照ください。
  4. 処理の種類として［連携］を選択します。
  5. ［SalesForce］コネクターを選択します。
  6. ［処理］ドロップダウンから、SalesForceコネクターで利用可能な処理を選択します。
  7. SalesForce接続をまだ作成していない場合は、［接続を追加］リンクをクリックして、接続を作成して認証します。
    1. 既存のSalesForce接続がある場合は、［接続］ドロップダウンが表示されます。ドロップダウンから使用するSalesForce接続を選択するか、ドロップダウンの横にある［+］アイコンをクリックして新しいSalesForce接続を作成します。
  8. SalesForce接続を作成して認証します。
Notesメモ：選択した接続が認証されていない場合は、接続項目の下に表示される［認証する］ボタンをクリックして認証します。
 
  1. ［項目を選択］ドロップダウンからSalesForceフォームの各項目を選択し、Zoho Creatorフォーム内の対応する項目に割り当てます。データを正常に作成するには、すべての必須項目を関連付ける必要があります。
  2. 項目を追加するには追加アイコン［+］をクリックし、削除するには選択した項目の近くにある削除アイコン（）をクリックします。
  3. ［保存する］をクリックします。
  4. 画面右上の［完了する］をクリックします。

1.3. Zoho CRM

Zoho CRM連携を使用すると、スクリプトを記述せずに、Zoho CreatorアプリケーションからZoho CRMアカウントへデータを直接自動送信できます。はじめに、CRMアカウントを連携し、Zoho CreatorとZoho CRM間の接続を確立します。接続の認証後、Zoho Creatorフォームの項目をZoho CRMの該当するタブに関連付けることができます。フォームが送信されると、入力された詳細情報を含む新しいデータが、関連付けられたCRMタブに自動で作成されます。

例：サポートチームが顧客からの問題を記録するために依頼フォームを使用する、Zoho Creatorのアフターサービスアプリケーションを例に説明します。Zoho CRM連携を使用すると、フォームが送信されるたびに、顧客情報、問題の説明、優先度を含む新しいケースを、Zoho CRMのケースタブに自動で作成できます。これにより、サポートチームと営業チームが顧客とのやり取りを一元的に把握し、効率よく連携して対応できます。

Notesメモ：Zoho CRM連携処理では、Zoho CRMのサブスクリプションに対象のCRMタブが含まれている場合にのみ、そのタブにデータが追加されます。たとえば、スタンダードプランを利用している場合、発注書タブはスタンダードプランでは利用できないため、このタブにデータを作成しようとしても処理は成功しません。

1.3.1. Zoho CRM連携処理の設定

  1. フォームワークフローを作成する際に、サポート対象のデータイベントとフォームイベントを選択して、ZohoCRM連携処理を設定します。
  2. ワークフロービルダーで、［新しい処理を追加］をクリックします。新しい処理を追加画面が右側から表示されます。
  3. この処理を実行するタイミングを選択します。初期設定では［常に］に設定されており、すべてのデータに対して処理が実行されます。特定のデータに対してのみ処理を実行するには、［条件に基づく］を選択し、必要な条件または基準を設定します。ワークフローでの条件の設定についての詳細をご確認ください。
  4. 処理の種類として［連携］を選択します。
  5. ［ZohoCRM］コネクターを選択します。
  6. ［処理］のドロップダウンから、ZohoCRMコネクターで利用可能な処理を選択します。
  7. ZohoCRM接続をまだ作成していない場合は、［接続を追加］のリンクをクリックして、接続を作成して認証します。
    1. 既存のZohoCRM接続がある場合は、［接続］のドロップダウンが表示されます。ドロップダウンから使用するZohoCRM接続を選択するか、ドロップダウンの横にある［+］アイコンをクリックして、新しいZohoCRM接続を作成します。
  8. ZohoCRM接続を作成して認証します。
Notesメモ：選択した接続が認証されていない場合は、接続項目の下に表示される［認証］ボタンをクリックして認証します。
 
  1. ［項目を選択］のドロップダウンからZohoCRMフォームの各項目を選択し、Zoho Creatorフォーム内の対応する項目に割り当てます。データを正常に作成できるように、すべての必須項目を関連付ける必要があります。
  2. 項目を追加するには追加アイコン［+］をクリックし、削除するには選択した項目の横にある削除アイコン（）をクリックします。
  3. ［保存］をクリックします。
  4. 画面右上の［完了］をクリックします。

1.4. Zoho Recruit

Zoho Recruit連携を使用すると、手動でスクリプトを作成することなく、Zoho CreatorアプリケーションからZoho Recruitアカウントへデータを自動的に送信できます。まず、Zoho CreatorとZoho Recruitを接続し、Zoho Creatorフォームの項目をZoho Recruitの対応するタブに関連付けます。設定が完了すると、関連付けたCreatorフォームが送信されるたびに、指定したZoho Recruitのタブにデータが自動的に作成されます。

例：就職説明会で応募者情報を収集するために、Zoho Creatorモバイルアプリで候補者情報フォームを備えたZoho Creatorの求人登録アプリケーションを使用する場合を考えてみましょう。フォームが送信されると、個人情報、資格、連絡先情報を含む新しい候補者データがZoho Recruitに即座に作成されます。その後、人事チームはZoho Recruitを使用して候補者を絞り込み、プロフィールを確認し、面接を設定できます。

1.4.1. Zoho Recruit連携処理の設定

  1. フォームワークフローを作成する際に、サポート対象のデータイベントとフォームイベントを選択して、Zoho Recruit連携処理を設定します。
  2. ワークフロービルダーで、［新しい処理を追加］をクリックします。新しい処理を追加画面が右側から表示されます。
  3. この処理を実行するタイミングを選択します。初期設定では［常に］に設定されており、すべてのデータに対して処理が実行されます。特定のデータに対してのみ処理を実行するには、［条件に基づく］を選択し、必要な条件または基準を設定します。ワークフローでの条件の設定についての詳細をご確認ください。
  4. 処理の種類として［連携］を選択します。
  5. ［Zoho Recruit］コネクターを選択します。
  6. ［処理］のドロップダウンから、Zoho Recruitコネクターで利用可能な処理を選択します。
  7. Zoho Recruit接続をまだ作成していない場合は、［接続を追加］のリンクをクリックして、接続を作成して認証します。
    1. 既存のZoho Recruit接続がある場合は、［接続］のドロップダウンが表示されます。ドロップダウンから使用するZoho Recruit接続を選択するか、ドロップダウンの横にある［+］アイコンをクリックして、新しいZoho Recruit接続を作成します。
  8. Zoho Recruit接続を作成して認証します。
Notesメモ：選択した接続が認証されていない場合は、接続項目の下に表示される［認証する］ボタンをクリックして認証します。
 
  1. Zoho Recruitのフォーム項目を関連付けるには、［項目を選択］のドロップダウンから各項目を選択し、Zoho Creatorフォームの対応する項目に割り当てます。レコードを正常に作成するには、すべての必須項目を関連付ける必要があります。
  2. 項目を追加するには追加アイコン（+）をクリックし、選択した項目を削除するには、その横にある削除アイコン（）をクリックします。
  3. ［保存］をクリックします。
  4. 画面右上の［完了］をクリックします。
  1. フォームワークフローのアクション
  2. フォームワークフローの項目ルールの設定
  3. フォームワークフローの通知アクションの設定
  4. フォームワークフローのDelugeスクリプトアクションの設定
  5. フォームワークフローのデータアクセスアクションの設定 

［前へ］
［前へ］

フォームワークフローで連携アクションを設定する前に、フォームワークフローの仕組みとその設定方法を理解しておいてください。