「新しいフォームワークフローの作成」

「新しいフォームワークフローの作成」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

新しいフォームワークフローを作成するには:
  1. 上部の「ワークフロー」をクリックして、ワークフローダッシュボードに移動してください。

  2. 作成 ワークフロー」ボタンをクリックしてください。

  3. フォームを使用する際に、ワークフローをトリガーする必要がある場合を指定するには、「While using the form」オプションを選択します。

  4. 必要なフォームを選択してください。

  5. 以下からレコードイベントを決定する:
    • 作成
    • 編集
    • 作成または編集
    • 削除
  6. 必要なフォームイベントを選択します。

  7. 「ワークフローの名前」を入力してください。

  8. ワークフローを作成」ボタンをクリックしてください。ワークフロービルダーが表示されます。

  9. 新しいアクションを追加」をクリックしてください。選択したフォームイベントに関連するアクションが表示されます。

  10. 必要なアクションを選択し、ワークフローに追加してください。
  11. 完了」をクリックして、ワークフロービルダーを終了します。

  12. 作成したワークフローは、フォームワークフローダッシュボードに表示されます。


関連トピック

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 「ユーザー入力フォームワークフローにおけるDelugeスクリプトの設定」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ユーザー入力イベントに対して、デルージュスクリプトを設定する前にワークフローを作成する必要があります。こちらのセクションを参照して、フォームワークフローの作成方法をご存知ください。新しいフォームワークフローの作成。 ユーザー入力に基づいてデルージュスクリプトを設定するには: ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.