ファイナンスダッシュボード

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1. このページの内容

Finance ダッシュボードの概要、その構成要素および指標について説明し、データを効果的に読み取り、必要な処理をすべて 1 か所で行えるようにします。

先に進む前に、ダッシュボードおよび調達プロセスについてもご確認ください。

Finance ダッシュボードは財務チーム専用に設計されており、プロジェクトの数にアクセスし、各プロジェクトの予算と支出を個別に追跡できます。この画面から、財務承認が必要な調達依頼（PR）および発注書（PO）を管理し、支払い完了依頼を追跡できます。

また、財務判断に不可欠な月次経費にもすばやくアクセスできます。

Finance ダッシュボードの画面イメージは次のとおりです。

構成要素:

プロジェクト:

この横向きチャートには、プロジェクトの一覧が表示され、各プロジェクトについて、発注総額に対する支出額が視覚的に示されます。これにより、財務チームは予算状況を素早く分析できます。

経費チャート:

この棒グラフでは、月次の全体的な経費の概要を素早く把握できます。その月の合計経費が明確に表示されるため、財務判断に役立ちます。

月次発注:

このチャートでは、月次発注の内訳が、新規・進行中・確定済みの発注（PO）ごとに分類されて表示され、処理中の PO の状況を把握できます。

最近の依頼:

このセクションには最新の PR が一覧表示され、Finance チームはステータスを素早く確認し、自分たちの側で必要な処理を行うことができます。

主要指標:

ダッシュボードには、次の指標を表示する 4 つのカードが用意されています。

1. プロジェクト合計:

プロジェクト合計をクリックします。

アプリケーション内に存在するすべてのプロジェクト（有効・無効の両方）を確認できるプロジェクトタブが表示されます。

プロジェクトをクリックすると、そのプロジェクトの詳細情報が表示され、予算上限、支出額、残額などの主要な財務項目を確認できます。+ 新規プロジェクトをクリックして、ここから新しいプロジェクトを作成することもできます。

プロジェクトの詳細を編集したり、各プロジェクトごとの予算ログ（存在する場合）を表示したりできます。

また、これらのプロジェクトに関連付けられている調達依頼（PR）および発注書（PO）も表示されます。

2. 調達依頼（承認用）:

Procurement Requestsをクリックします。

財務承認が必要なすべての PR の一覧を表示できます。ここから、該当するボタンをクリックして PR を承認または却下できます。

財務承認についてさらに確認してください。

3. PO 承認:

PO 承認をクリックします。

財務承認が必要な発注書（PO）がすべて一覧表示されます。ここから、PO を承認または却下できます。

詳しくは、財務承認をご覧ください。

4. 支払い依頼:

支払い Requestsをクリックすると、支払い対象となるすべての PR と PO が表示されます。

支払いステータスタブが表示されます。Continue To Payをクリックすると、その PR に対して行った支払い（オンライン・オフライン両方）の取引情報を登録できます。

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