「月末にAudit Trailを使って監査を実施する」

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

要件

月末の定期監査を行うために、Zoho Creatorの監査証跡機能を使用して、ハードウェア会社を監査します。

用例

すべてのハードウェア会社の購入と販売は、Zoho Creatorの販売管理アプリで管理されます。顧客が注文をすると、Sales_Order フォームにレコードが作成され、支払いモードおよび支払い領収書フィールドは、POS担当者が支払いが完了したときにのみ編集されます。通常の月末を想定して、会計チームが、改ざん/領収書なしの販売レコードが添付されているか、または重要なレコードが削除されているかどうかを調査したいとします。 監査証跡機能は、調査チームが変更されたユーザーとレコードを削除したユーザーの履歴を追跡するのに役立ちます。

どのように動作するか確認する

手順

1. 以下の詳細を持つ2つのフォームを作成します。

The above English text has been successfully translated to Japanese.

フォーム	フォームリンク名	フィールドタイプ	フィールド名	フィールドリンク名
商品	商品	ドロップダウン	商品グループ	製品グループ園芸木工配管工事
		１行	製品名	製品名
		単行	商品コード	Product_Code
		通貨	単価	単価
販売注文	販売注文	番号	注文ID	注文ID
		ユーザー	販売担当者	販売担当者
		サブフォームルックアップ (製品) 通貨通貨	販売アイテム商品定価販売価格	販売商品製品定価販売価格
		ドロップダウンオンラインオフライン	支払い方法	支払い方法
		ファイルアップロード	支払い領収書	支払い領収書

注意: もし商品グループが多すぎる場合は、別のフォームを使用してそれらを保存し、商品フォームにそれをルックアップフィールドとして追加することができます。

次に、当社の使用ケースに必要な基本的なカスタマイズを構成しましょう。

2. ワークフローを作成し、セールスオーナーフィールドを無効にしたり、自動的に値を入力したりするように設定します。

3. Delugeエディターで、次のスクリプトを貼り付けて、Sales_Ownerフィールドを自動的に埋め込み、無効化します。

input.Sales_Owner = zoho.loginuser;
disable Sales_Owner;

input.Sales_Owner = zoho.loginuser;
Sales_Ownerを無効にします。

4. 新しいフォームワークフローを作成する以下の詳細を入力してください。

row.Retail_Price＝row.Products.Unit_Price;

5. 当社の使用例に従って、すべてのユーザーの編集と削除履歴は、監査証跡を使用して、毎月末に検証されます。デモンストレーション目的のために、Sales Order フォームにいくつかのレコードを追加、編集、削除して、監査証跡の下でどのように追跡されているかを確認しましょう。

6. 現在、操作の下で、監査跡を選択して、監査跡を表示をクリックします。

7.「セールス・オーダー」フォームを「セールス・マネジメント」アプリケーションから選択し、表示をクリックします。

8. 選択したフォームのオーディットログがここに表示されます。

使い方を見る

注意事項

また、監査ログをエクスポートすることもできます。エクスポートするには、「CSVとしてエクスポート」ボタンをクリックします。
このチュートリアルでは、編集と削除ログの取得方法を説明します。さらに、監査証跡機能を使用すると、指定されたフォームに基づくレコードのエクスポートと印刷ログを取得することもできます。