Microsoft Graph APIを通じたメールアカウントの設定
Zoho CRMでは、主要なメールサービスと連携し、該当のサービスを通じてZoho CRM内でメールでのやりとりを行うことができます。OutlookやMicrosoft 365を利用中の場合、Microsoft Graph APIを通じてこれらのサービスとZoho CRMを連携することが可能です。
Microsoft Graph APIとは、Microsoftのクラウドシステムを通じてOutlookやMicrosoft 365などのデータにアクセスするための機能です。Microsoft Graph APIを利用することで、OutlookやMicrosoft 365などのサービスとZoho CRMを連携し、サービス間のデータ通信を円滑に行うことが可能です。Microsoft Graph APIの詳細は、こちらをご参照ください。
メモ：OutlookやMicrosoft 365を利用中のユーザーは、IMAPやPOPを設定してメールアカウントを連携することもできます。IMAPまたはPOP3を通じたメールアカウントの設定に関する詳細については、こちらをご参照ください。
このページでは、Microsoft Graph APIを通じてメールアカウントを連携する方法について説明します。
Microsoft Graph APIを通じてメールアカウントを連携するには
（設定）→［チャネル］→［メール］の順に移動します。
- ［メール設定］タブで、［メール］タブを選択します。［開始する］をクリックします。
- ［Microsoft 365］または［Outlook］をクリックします。
- ドロップダウンで［Microsoft Graph API連携］を選択します。
- ［設定する］をクリックします。
- 表示されるポップアップ画面で、以下の操作を実行します。
- Microsoft 365またはOutlookアカウントにログインします。すでにログイン中の場合は、この手順をスキップしてください。
- データへのアクセスの確認ページで、アクセスを許可します。
- 表示されるポップアップ画面で［ファイルを選択する］をクリックし、メールフィルターをインポートします。XMLまたはDAT形式のファイルをアップロードして、［インポートする］をクリックします。
メールフィルターのインポートが不要な場合は、［スキップする］をクリックします。
以上で、メールアカウントとの連携設定は完了です。まもなくメールのデータの同期が行われます。 - ［メール共有］タブで、ドロップダウンから共有権限を選択します。
［公開］、［非公開］、［個別指定］のいずれかを選択できます。
［公開］を選択する場合、共有対象から除外するドメインを追加することが可能です。こちらでドメインを指定すると、該当のドメインを持つ見込み客や連絡先から受信したメールは、他のユーザーと共有されなくなります。
メモ：この設定を編集できるのは、管理者のメール共有のページで、ユーザーの選択権限が設定されているユーザーのみです。権限のないユーザーは編集できません。メール共有権限の詳細は、こちらをご参照ください。 - その他の差出人メールアドレスのセクションには、複数のメールアドレスが表示されます。エイリアスメールアドレス（代替メールアドレス）とは、メインのメールアドレスの他に利用できるメールアドレスです。エイリアスメールアドレス宛てに送信されたメールは、メインのメールアカウントの受信トレイに自動で送信されます。エイリアスメールアドレスも受信トレイに追加する必要がありますのでご注意ください。
- 差出人メールアドレスをさらに追加するには、［メールアドレスを追加する］をクリックします。
Microsoft Graph APIを通じてZoho CRMとメールアカウントサービスを連携することで、IMAPまたはPOPを通じたメールアカウントの設定で行える操作と同様の操作を行うことが可能です。
Microsoft Graph APIを通じたメールアカウント連携を無効にするには
- ［メール設定］タブで、［メール］タブを選択します。
- ［無効にする］をクリックしてください。
- ポップアップ画面が表示されます。画面に記載されている連携の無効化による注意事項を確認してください。必要に応じて、フォルダー、ラベル、タスクを保存することもできます。保存したデータは、メッセージアカウントを再度設定した際に同期できます。［無効にする］をクリックします。
無効化が完了すると、以下の画面が表示されます。
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